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Procore

Realizar acciones masivas en el registro diario

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Objetivo

Usar acciones masivas dentro de la herramienta Registro diario.

Contexto

Las acciones masivas se pueden usar en la herramienta Registro diario para aprobar o rechazar las entradas pendientes y vincular los elementos relacionados con varias entradas de registro a la vez.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Para aprobar o rechazar las entradas de colaborador, permisos de "Administrador" en la herramienta Registro diario. Consulte Crear entradas de registro diario como colaborador.
    • Para aprobar o rechazar las entradas pendientes copiadas, permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta Registro diario. Consulte Crear entradas pendientes para empresas que faltan.
    • Para añadir o eliminar elementos relacionados a las entradas de Registro diario, permisos de "Administrador" en la herramienta Registro diario.
  • Información adicional:
    Aprobar o rechazar entradas pendientes:
    • Si rechaza la entrada de un colaborador, este verá un botón "Reenviar" junto a su entrada en el registro diario.
    • Los usuarios con los permisos pormenorizados "Solo entrada de colaborador" habilitados en su plantilla de permisos están limitados a las siguientes condiciones:
      • Los colaboradores solo pueden ver los registros que se han configurado para la entrada de colaborador en la configuración de la herramienta Registro diario (como los registros de mano de obra, informe diario de construcción, notas y entregas). Consulte Ajustes de configuración avanzados: Registro diario.
        Nota: De manera predeterminada, el registro de informe diario de construcción no está habilitado en los proyectos. Consulte Permitir a los colaboradores crear registros de entrega o de construcción diarios.
      • Los colaboradores solo pueden seleccionar su propia empresa o usuarios de su empresa en los menús desplegables relacionados.
      • Los colaboradores solo pueden ver las entradas que han enviado y pueden editar o eliminar sus propias entradas hasta que las entradas hayan sido aprobadas.

  • Añadir o eliminar elementos relacionados:
    • Para que aparezca una selección en el menú «Tipo», la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 
    • Los elementos relacionados NO son compatibles con los registros de fotos, condiciones meteorológicas observadas y horarios.

Requisitos

Pasos

Puede aprobar o rechazar entradas de diferentes áreas de la herramienta Registro diario. Haga clic para ver los pasos de las siguientes opciones:

Aprobar o rechazar entradas pendientes en bloque

  1. Vaya a la herramienta Registro diario.

  2. Seleccione la casilla junto a las entradas que desee aprobar o rechazar.

     Sugerencia
    Si hay alguna entrada pendiente en el día que se está viendo, aparecerá un banner en la parte superior de la página. Haga clic en Revisar entradas pendientes en el banner para filtrar automáticamente las entradas del día de modo que sólo las entradas pendientes sean visibles.


    select-item.png

  3. Haga clic en Revisar entidades pendientes en el panel lateral.

  4. Elija Aprobar todo o Rechazar todo.

  5. Confirme su selección.

Añadir o eliminar a granel elementos relacionados

Añadir elementos relacionados

  1. Vaya a la herramienta Registro diario.

  2. Seleccione la casilla junto a las entradas que desee relacionar con otro elemento.

    select-item.png

  3. Haga clic en Añadir elemento relacionado en la parte superior de la página.

  4. Seleccione el tipo de elemento que desea relacionar en el panel lateral.

  5. Seleccione el elemento específico que desea relacionar con la entrada del registro diario.

  6. Opcional: Añada notas.

  7. Haga clic en Añadir cuando haya terminado.
    add-related-item-dl.png

Eliminar elementos relacionados

  1. Vaya a la herramienta Registro diario y vea el día que contiene el elemento que se eliminará.
  2. Haga clic en el vínculo en la columna "Elementos relacionados" de la entrada que contiene el elemento que se está eliminando.
  3. Haga clic en la papelera icon-delete-trash4.png junto al elemento que desea eliminar.
    delete-related-item.png
  4. Haga clic en Eliminar en la ventana de confirmación para finalizar la eliminación.