Realizar acciones masivas en el registro diario
Objetivo
Usar acciones masivas dentro de la herramienta Registro diario.
Contexto
Las acciones masivas se pueden usar en la herramienta Registro diario para aprobar o rechazar las entradas pendientes y vincular los elementos relacionados con varias entradas de registro a la vez.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para aprobar o rechazar las entradas de colaborador, permisos de "Administrador" en la herramienta Registro diario. Consulte Crear entradas de registro diario como colaborador.
- Para aprobar o rechazar las entradas pendientes copiadas, permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta Registro diario. Consulte Crear entradas pendientes para empresas que faltan.
- Para añadir o eliminar elementos relacionados a las entradas de Registro diario, permisos de "Administrador" en la herramienta Registro diario.
- Información adicional:
Aprobar o rechazar entradas pendientes:- Si rechaza la entrada de un colaborador, este verá un botón "Reenviar" junto a su entrada en el registro diario.
- Los usuarios con los permisos pormenorizados "Solo entrada de colaborador" habilitados en su plantilla de permisos están limitados a las siguientes condiciones:
- Los colaboradores solo pueden ver los registros que se han configurado para la entrada de colaborador en la configuración de la herramienta Registro diario (como los registros de mano de obra, informe diario de construcción, notas y entregas). Consulte Ajustes de configuración avanzados: Registro diario.
Nota: De manera predeterminada, el registro de informe diario de construcción no está habilitado en los proyectos. Consulte Permitir a los colaboradores crear registros de entrega o de construcción diarios. - Los colaboradores solo pueden seleccionar su propia empresa o usuarios de su empresa en los menús desplegables relacionados.
- Los colaboradores solo pueden ver las entradas que han enviado y pueden editar o eliminar sus propias entradas hasta que las entradas hayan sido aprobadas.
- Los colaboradores solo pueden ver los registros que se han configurado para la entrada de colaborador en la configuración de la herramienta Registro diario (como los registros de mano de obra, informe diario de construcción, notas y entregas). Consulte Ajustes de configuración avanzados: Registro diario.
- Añadir o eliminar elementos relacionados:
- Para que aparezca una selección en el menú «Tipo», la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
- Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente.
- Los elementos relacionados NO son compatibles con los registros de fotos, condiciones meteorológicas observadas y horarios.
Requisitos
- Los usuarios con los permisos pormenorizados "Solo entrada de colaborador" habilitados en su plantilla de permisos deben haber creado una o más entradas de registro diario. Consulte Crear entradas de registro diario como colaborador.
- Para añadir elementos relacionados, el ajuste 'Mostrar elementos relacionados en el registro diario' debe estar habilitado en los ajustes de configuración de registro diario. Ajustes de configuración avanzados: Registro diario.
Pasos
Puede aprobar o rechazar entradas de diferentes áreas de la herramienta Registro diario. Haga clic para ver los pasos de las siguientes opciones:
Aprobar o rechazar entradas pendientes en bloque
-
Vaya a la herramienta Registro diario.
-
Seleccione la casilla junto a las entradas que desee aprobar o rechazar.
Sugerencia
Si hay alguna entrada pendiente en el día que se está viendo, aparecerá un banner en la parte superior de la página. Haga clic en Revisar entradas pendientes en el banner para filtrar automáticamente las entradas del día de modo que sólo las entradas pendientes sean visibles.
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Haga clic en Revisar entidades pendientes en el panel lateral.
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Elija Aprobar todo o Rechazar todo.
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Confirme su selección.
Añadir o eliminar a granel elementos relacionados