Guía del usuario: Procore Connect para RFI
Tabla de contenido
- bienvenido
- Cuenta de cliente
- Cuenta de proveedor
- Preguntas frecuentes
- Conclusión
Resumen
Procore Connect for RFI permite a los clientes de Procore conectar sus proyectos para que las RFI no privadas se puedan copiar y mantener sincronizadas con el proyecto ascendente. La conexión es unidireccional y copia las RFI cerradas de un proyecto de origen ascendente a un proyecto conectado de nivel inferior.
Beneficios
- Eliminar el trabajo manual: garantiza que todas las partes interesadas tengan copias de las RFI finalizadas.
- Visibilidad mejorada: las copias de solo lectura de las RFI cerradas se pueden buscar, exportar a PDF e incluir en los informes.
- Acceso seguro y permanente: una vez copiadas, las RFI siguen siendo accesibles incluso si la conexión se corta más tarde.
Cómo funciona
Información de conexión
- Iniciación: los clientes intermedios (normalmente subcontratistas, promotores o CP dentro de los proyectos del promotor) inician una conexión a través del gestor de conexiones en su proyecto.
- Conexiones: los proyectos ascendentes permiten conexiones descendentes ilimitadas, mientras que los proyectos descendentes están limitados a una sola conexión ascendente.
- RFI cerradas anteriormente: tras la conexión, todas las RFI cerradas se sincronizarán con el proyecto de proveedor.
- Conexión cortada: si el proyecto ascendente corta la conexión, las RFI previamente copiadas permanecen en el proyecto de forma permanente.
Detalles de la RFI conectada
- Solo lectura: las RFI conectadas son de solo lectura y no se pueden editar en proyectos de nivel descendente. Aparecen en la herramienta RFI como RFI externas.
- Datos incluidos: se incluyen los siguientes campos: Asunto, Pregunta y adjunto(s), Respuestas y adjunto(s), Número de RFI , Contratista responsable, Estado, Gestor de RFI , Recibido de, Fecha de inicio, Fecha límite, Privado, Portada (PDF) ) y Planos vinculados (PDF).
- RFI copiadas: todas las RFI cerradas se copian en todas las cuentas.
- Actualizaciones de estado: si una RFI cerrada en el proyecto ascendente se vuelve a abrir o se elimina, la actualización de estado se reflejará en las RFI externas de nivel descendente.
- Acceso: se accede a las RFI externas a través de una nueva pestaña "Elementos externos" en la herramienta RFI. Los administradores de RFI y los usuarios con el nuevo permiso pormenorizado "Ver elementos externos" pueden verlos. Los usuarios no necesitan permisos en el proyecto de Upstream.
Consideraciones
Permisos
Importante
Algunas acciones que afectan a la herramienta Gestor de conexiones se realizan en otras herramientas de Procore. Todos los permisos enumerados se refieren al gestor de conexiones a menos que se indique lo contrario. Para obtener una lista completa de acciones y permisos en todas las herramientas, consulte la Matriz de permisos de usuario.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
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Aprobar o rechazar solicitud de conexión de proyecto |
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Ajustes de configuración avanzados |
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Desconectar un proyecto conectado |
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Iniciar una solicitud para conectar proyectos |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta RFI , tanto en los proyectos ascendentes como descendentes. | |||
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Ver conexiones del proyecto |
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Ver RFI externas en un proyecto de proveedor |
+ Ver elementos externos |
+ Ver elementos externos |
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Los usuarios con permisos de solo lectura o estándar para la herramienta RFI también deben tener el permiso pormenorizado "Ver elementos externos" para que las RFI vean las RFI conectadas. |
Establecer preferencias de aprobación de conexión
Aprobar o rechazar conexiones (si se requiere revisión)
Cerrar una RFI
Iniciar una conexión de proyecto
Ver RFI externas en un proyecto de proveedor
En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes de Procore. Consulte Guía del usuario: Procore Connect para RFI.
Contexto
La función RFI externa de Procore agiliza la colaboración de los usuarios que trabajan en el mismo proyecto de construcción en diferentes cuentas. Esta función copia automáticamente las RFI cerradas de un proyecto ascendente (normalmente gestionado por un contratista principal o promotor) a proyectos descendentes (utilizados por subcontratistas u otros promotores). Esto elimina el trabajo manual, mejora la visibilidad y garantiza el acceso seguro y permanente a las RFI finalizadas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de "Administrador" para la herramienta RFI.
O - Permisos de "Solo lectura"o"Estándar" con el permiso pormenorizado "Ver elementos externos" para la herramienta RFI.
- Permisos de "Administrador" para la herramienta RFI.
- Información adicional:
- Las RFI externas son de solo lectura y no se pueden editar en proyectos de downstream.
- Si el proyecto ascendente corta la conexión, las RFI previamente copiadas permanecen en el proyecto de forma permanente.
- No se admite actualmente:
- RFI privadas
- Acceso móvil a las RFI conectadas
- Adjuntos de Gestión de documentos de Procore (PDM) (que no deben confundirse con la herramienta Documentos heredada). Más información)
Pasos
Ver RFI externas
-
Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
-
Haga clic en la pestaña Elementos externos.
Nota: La pestaña Elementos externos solo aparece con una conexión activa de Connection Manager. - Haga clic en Ver junto a la RFI que desee ver.
Filtrar RFI externas
- Haga clic en la pestaña Elementos externos.
- Haga clic en el filtro
y seleccione entre las siguientes opciones:
- RevisiónFiltra la lista por revisiones actuales O BIEN por todas las revisiones, incluidas las RFI obsoletas.
- Vinculado a las RFI de su proyecto. Muestra solo las RFI vinculadas a RFI internas.
- Estado. Filtra la lista por el estado de la RFI. Nota: esto NO incluye RFI en la papelera de reciclaje.
- Los filtros Estado de reciclado realizan un seguimiento de si una RFI externa ha sido reciclada y su estado actual dentro de la papelera de reciclaje.
- Última actualización a las. Seleccione un período de tiempo entre los que buscar o un solo momento desde el que buscar para filtrar por la última fecha en que se actualizó una RFI.
- Contratista responsable. Filtra la lista por el contratista o subcontratista responsable de completar el trabajo relacionado con la RFI.
- Recibido de. Seleccione la persona de quien se recibió la RFI.
- Fecha de inicio. Seleccione un período de tiempo entre los que buscar o un solo momento desde el que buscar para filtrar por la fecha en que se inició una RFI.
- Fecha de cierre. Seleccione un período de tiempo entre los que buscar o un solo momento desde el que buscar para filtrar por la fecha en que se cerró una RFI.
- Fecha límite. Seleccione un período de tiempo entre los que buscar o un solo momento desde el que buscar para filtrar por la fecha límite de una RFI.
- Gestor de RFI. Filtra la lista por Gestor de RFI.
- Estado de conexión. Filtra la lista por RFI conectadas O desconectadas.
- Para borrar un filtro, haga clic en la "x" junto a su nombre.
O
Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar todo.
Vinculación de RFI internas y externas
En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes de Procore. Consulte Guía del usuario: Procore Connect para RFI.
Contexto
Después de conectar el proyecto, vincule las RFI internas y externas para realizar un seguimiento exhaustivo de la relación entre la RFI y su registro externo correspondiente (a través de Procore Connect). La vinculación mejora la integridad de los datos al crear un registro de auditoría claro, lo que permite a los equipos de proyecto hacer referencia fácilmente a una consulta y su correspondiente respuesta externa oficial.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de "Administrador" en la herramienta RFI.
O - Permisos de "Solo lectura"o"Estándar" con el permiso pormenorizado "Ver elementos externos" para la herramienta RFI.
- Para ver la opción "Copiar a mi respuesta " en una RFI externa vinculada, debe tener los permisos necesarios para responder. Consulte Responder a una RFI.
- Las RFI externas solo se pueden vincular a las RFI internas a las que el usuario está autorizado a acceder.
- Un vínculo establecido a una RFI interna privada no será visible para los usuarios que carezcan de los permisos necesarios para esa RFI privada.
- Permisos de "Administrador" en la herramienta RFI.
- Información adicional:
- Las RFI se pueden vincular entre sí independientemente de su estado actual: Borrador, Abierto, Cerrado, Cerrado - Borrador, Cerrado - Revisado.
- Las RFI ubicadas en la papelera de reciclaje no se pueden vincular.
- Desconectar el proyecto no elimina la RFI externa de la lista.
- Los vínculos de RFI creados en el proyecto de nivel inferior no se sincronizan con el proyecto de nivel superior.
Requisitos
Asegúrese de que su proyecto esté conectado activamente a través del Gestor de conexiones o Iniciar una conexión de proyecto.
Pasos
Vinculación desde RFI internas
- Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
- En la pestaña Elementos , haga clic en Ver junto a la RFI deseada.
- Haga clic en el botón Vincular a RFI externa .
Nota: Este botón aparecerá como Gestionar vínculos si los elementos ya se han vinculado a la RFI. - en el En la ventana que aparece, seleccione una o más RFI externas para vincular en el menú desplegable. Para eliminar una RFI de su selección, haga clic en la " x " junto a su nombre.
- Haga clic en Guardar.
- Un banner verde confirmará que el vínculo se ha realizado correctamente. Las RFI externas aparecerán ahora en la sección RFI vinculadas de su RFI interna.
- Haga clic en el icono de intercalación
para ampliar los detalles de la RFI vinculada y ver las respuestas oficiales y los adjuntos. - Para utilizar esta información en su propia respuesta, hacer clic "Copiar a mi respuesta " .
Vincular a RFI internas
- Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Elementos externos.
- Haga clic en Ver junto a la RFI externa deseada.
- Haga clic en el botón Vincular a la RFI de su proyecto .
Nota: Este botón aparecerá como Gestionar vínculos si los elementos ya se han vinculado a la RFI. - en el En la ventana que aparece, seleccione una o más RFI internas para vincularlas en el menú desplegable. Para eliminar una RFI de su selección, haga clic en la " x " junto a su nombre.
- Haga clic en Guardar.
- Un banner verde confirmará que el vínculo se ha realizado correctamente. Las RFI internas aparecerán ahora en la sección RFI vinculadas de la RFI externa.