Acerca de la capacidad de conexión

Tabla de contenido

Gestor de conexiones

Resumen

Con la próxima herramienta Administrador de conexiones de Procore, puede conectar su proyecto a proyectos de otras cuentas de empresa Procore.

Cuando los proyectos están conectados, la información del proyecto se comparte fácilmente con los colaboradores que trabajan en el proyecto. Esto elimina los silos y garantiza que la información del proyecto se mantenga sincronizada en todas las cuentas de Procore. Algunos de los beneficios clave incluyen:

  • Compartir datos automáticamente con colaboradores.
  • Eliminar la necesidad de que los colaboradores realicen un introducción de datos duplicado en su propia cuenta de Procore.
  • Conservar los datos en la cuenta de cada empresa para el mantenimiento de registros y la presentación de informes.

Inicialmente, podrá compartir dibujos de un proyecto 'flujo ascendente' donde se originan los dibujos y un proyecto 'flujo descendente' donde se copian los datos.  En el futuro, podrá compartir información de otras herramientas de Procore, como RFI, Submittals y más.

Cómo funciona

Hay un proyecto 'flujo ascendente' donde se originan los datos, y un proyecto 'flujo descendente' donde se copian los datos.

Un usuario en el proyecto flujo descendente, que también es colaborador en el proyecto flujo ascendente, puede usar la herramienta Connection Manager de su proyecto para conectar los dos proyectos.  

La cuenta flujo ascendente puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o solicitar una revisión para aceptar manualmente la solicitud de conexión de un flujo descendente proyecto.

Puede configurar la lista de distribución de notificaciones por correo electrónico en la configuración del Administrador de conexiones de cada proyecto para quién recibe notificaciones sobre nuevas conexiones, desconexiones y solicitudes de conexión (si se requiere una revisión).  Ver Gestor de conexiones: Ajustes de configuración avanzados.

Los administradores de Connection Manager en los proyectos flujo ascendente y flujo descendente pueden desconectar proyectos en cualquier momento. Cuando los proyectos se desconectan, todos los datos conectados permanecerán disponibles en la cuenta flujo descendente, pero no se copiará ninguna información nueva de la cuenta flujo ascendente.

Planos

La capacidad de conexión para planos permite a los distintos clientes de Procore conectar sus proyectos para que los planos se puedan copiar y mantener sincronizados con el proyecto flujo ascendente. La conexión es unidireccional y copia los planos publicados de un proyecto de origen flujo ascendente a un proyecto conectado flujo descendente. 

Obtenga más información sobre la conectividad en Procore.

 

¿Dóndey conectar projects?

Cuando los proyectos están conectados, los dibujos se comparten fácilmente con los colaboradores que trabajan en el proyecto. Esto elimina los silos y reduce la introducción de datos duplicados. Algunos de los beneficios clave incluyen:

  • Compartir automáticamente planos publicados con flujo descendente  colaboradores.
  • Eliminar la necesidad de que flujo descendente colaboradores descarguen planos y los vuelvan a subir a sus propios proyectos para que sus equipos puedan acceder a ellos.
  • Flujo descendente colaboradores reciben notificaciones automáticas cuando se publican nuevos dibujos o revisiones en la cuenta flujo ascendente, y están disponibles para revisar y publicar.
  • Los títulos y metadatos de los dibujos se mantienen sincronizados con la cuenta flujo ascendente, lo que garantiza una única fuente de verdad y reduce la probabilidad de posibles errores.
  • Los datos conectados se conservan en la cuenta de la empresa flujo descendente para el mantenimiento de registros y la elaboración de informes.

Los requisitos de permisos de Flujo descendente para conectar proyectos son comparables a la forma en que las flujo ascendente cuentas permiten actualmente a los colaboradores acceder a la información del dibujo. La cuenta flujo ascendente siempre recibe notificaciones sobre nuevas conexiones y puede desconectar proyectos si es necesario.

¿Cómo funciona?

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Las conexiones del proyecto siempre son iniciadas por la empresa flujo descendente.

La conexión depende de la preferencia de aprobación de la empresa flujo ascendente.  Si no se requiere revisión, los proyectos se conectarán automáticamente.  Si se requiere una revisión, se enviará una solicitud de conexión a la flujo ascendente empresa para que la revise y apruebe o rechace manualmente.

A medida que el proyecto flujo ascendente carga y publica dibujos, esos dibujos se copian al proyecto flujo descendente. Los dibujos se copian en un estado no publicado para que el proyecto flujo descendente los revise y publique en su proyecto.

Después de que los planos se publiquen en el proyecto de la flujo descendente empresa, los usuarios con acceso a la herramienta de planos del flujo descendente proyecto pueden ver los planos conectados que se originaron en el proyecto de la flujo ascendente empresa

Gestor de conexiones

  • Solo se puede establecer una conexión entre proyectos de diferentes cuentas de empresa Procore. 
  • Solo la cuenta de empresa flujo descendente puede iniciar una conexión con el proyecto de una cuenta flujo ascendente.  
  • Un proyecto flujo ascendente puede admitir conexiones con varios proyectos flujo descendente. Por ejemplo, varias empresas subcontratistas (flujo descendente proyectos) pueden conectarse a un único contratista principal (flujo ascendente proyecto) y recibir planos.
  • Un proyecto flujo descendente solo se puede conectar a un proyecto flujo ascendente.
  • Los "administradores" de la herramienta Administrador de conexiones en el proyecto flujo ascendente o flujo descendente pueden desconectar proyectos en cualquier momento.
  • Las capacidades actuales limitan que un proyecto flujo descendente se vuelva a conectar a un proyecto flujo ascendente, así como que se conecte a cualquier proyecto nuevo flujo ascendente si se desconecta. Esta es una terminación 1:1 y no afecta a ninguna otra flujo descendente cuenta relacionada con el proyecto.

Planos

Limitaciones

  • Los proyectos con más de 10 000 revisiones de planos no se pueden conectar.
  • Una conexión de proyecto solo se puede establecer entre diferentes cuentas de empresa Procore.
  • Las conexiones del proyecto solo pueden ser iniciadas por el proyecto flujo descendente.
  • Un proyecto flujo descendente solo se puede conectar a un proyecto flujo ascendente. Sin embargo, tenga en cuenta que un flujo ascendente proyecto puede admitir varias flujo descendente conexiones.
  • Un proyecto flujo descendente en una conexión no puede actuar como un proyecto flujo ascendente en una conexión diferente.
  • Las marcas de revisión de los dibujos del proyecto flujo ascendente no se copian al proyecto flujo descendente.
  • Los campos personalizados no se incluyen cuando se copian del proyecto flujo ascendente.
  • Las conexiones solo se pueden hacer con proyectos "activos". NO se admiten proyectos inactivos.
  • Las cuentas de GovCloud no podrán participar en una conexión de proyecto.
  • Los dibujos solo se sincronizan de forma unidireccional desde un proyecto flujo ascendente a un proyecto flujo descendente. No es posible que el proyecto flujo descendente cargue planos en un juego de planos conectado.
  • Si los proyectos están desconectados, no se pueden volver a conectar.  
  • Si los proyectos están desconectados, el proyecto flujo descendente no puede conectarse a un nuevo proyecto flujo ascendente.

Gestor de conexiones

Las características clave incluyen la capacidad de:

 

Ajustes de aprobación de conexión

En la herramienta Administrador nivel de empresa, puede elegir cómo desea aprobar las conexiones. Consulte Configurar los ajustes de conexión del proyecto.

Puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o solicitar una revisión para aceptar o rechazar manualmente la solicitud de conexión de un proyecto flujo descendente. Dependiendo de la cantidad de proyectos que tenga, la aprobación manual de conexiones puede ser una gran tarea administrativa y ralentizar el trabajo en el nivel de proyecto.

Debido a que los permisos son comparables a la forma en que las cuentas flujo ascendente permiten actualmente a los colaboradores acceder a la información del proyecto, recomendamos marcar la casilla para permitir conexiones sin revisión Administrador. La cuenta flujo ascendente siempre recibe notificaciones sobre nuevas conexiones independientemente de la preferencia de aprobación de conexión y puede desconectar los proyectos si es necesario.

Iniciar las conexiones del proyecto en la cuenta de la empresa flujo descendente

Mediante la herramienta Administrador de conexiones, los usuarios de un proyecto en la cuenta flujo descendente pueden iniciar una conexión con un proyecto en la cuenta flujo ascendente. Después de que el usuario seleccione qué proyecto conectar, la conexión se aprobará automáticamente o requerirá revisión y aprobación manual, según la configuración de la cuenta flujo ascendente. Consulte Iniciar una solicitud para conectar proyectos.

Revisar y aprobar manualmente las conexiones (si es necesario revisarlas)

Si la cuenta flujo ascendente ha optado por revisar y aprobar manualmente cada conexión, los administradores de Connection Manager en la lista de distribución para la herramienta Connection Manager recibirán un correo electrónico informándoles sobre una nueva solicitud. Desde la herramienta Administrador de conexiones, los administradores pueden aprobar o rechazar una solicitud de conexión. Consulte Aprobar o rechazar solicitud de conexión de proyecto

Notificar a los usuarios sobre nuevas conexiones, desconexiones y solicitudes de conexión (si es necesario revisarlas)

De forma predeterminada, los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador de conexiones reciben notificaciones de nuevas conexiones, desconexiones y solicitudes de conexión (si es necesario). Puede configurar la lista de distribución de notificaciones por correo electrónico en los ajustes de Connection Manager de cada proyecto.  Ver Gestor de conexiones: Ajustes de configuración avanzados.

Planos

Las características clave incluyen la capacidad de:

 

Copiar automáticamente dibujos publicados del proyecto flujo ascendente al proyecto flujo descendente

Después de una conexión exitosa, los dibujos publicados se copiarán automáticamente al proyecto flujo descendente. Cualquier dibujo o revisión posterior publicada en la cuenta flujo ascendente se copiará automáticamente al proyecto flujo descendente en el futuro.  Consulte Publicar planos.

Publicar planos en el proyecto flujo descendente para que los usuarios accedan a ellos

Los dibujos conectados se copian automáticamente al proyecto flujo descendente en un estado no publicado. Esto permite a los flujo descendente administradores de dibujos revisar primero los dibujos conectados antes de publicarlos en su proyecto flujo descendente para que los vean los usuarios.  Consulte Publicar planos.

Gestor de conexiones

Preguntas habituales

¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDEN CONECTAR?  

Se pueden conectar proyectos de diferentes cuentas de empresa Procore. No es necesario que los nombres del proyecto coincidan.

Actualmente, un proyecto flujo descendente solo puede conectarse a un proyecto flujo ascendente. Un flujo descendente NO puede conectarse a otros flujo ascendente o flujo descendente proyectos. Sin embargo, un flujo ascendente proyecto puede admitir varios flujo descendente proyectos.

Ejemplo

Si un Contratista General es la flujo ascendente empresa, puede tener múltiples flujo descendente proyectos pertenecientes a sus subcontratistas.

Sin embargo, si un subcontratista trabaja con otro subcontratista, no puede servir como el proyecto flujo ascendente y conectarse con otro proyecto flujo descendente.

¿QUÉ ES EL GESTOR DE CONEXIONES?  

Connection Manager es una herramienta de nivel de proyecto dentro de Procore donde se pueden iniciar y gestionar las conexiones del proyecto.

¿QUIÉN PUEDE INICIAR UNA CONEXIÓN DEL PROYECTO?  

Una conexión solo puede ser iniciada por un proyecto flujo descendente.  

¿A QUIÉN SE NOTIFICA sobre las conexiones?    

De forma predeterminada, cualquier persona con permiso de 'Administrador' actual para la herramienta Administrador de conexiones y que se añada al directorio de ese proyecto recibirá una notificación. Si desea que se notifiquen a diferentes usuarios, puede configurar la lista de distribución de notificaciones por correo electrónico en los ajustes de Connection Manager de cada proyecto.  Ver Gestor de conexiones: Ajustes de configuración avanzados.

En la siguiente matriz se describen el comportamiento de las notificaciones y las opciones de configuración:

Evento de notificación
¿Qué empresa recibe una notificación?
¿Qué usuarios reciben una notificación?
¿Dónde están configurados los ajustes para esta notificación?
¿Cómo se puede configurar esta notificación?
Conexión solicitada Aguas arriba Usuarios con permisos de nivel Administrador para la herramienta Gestor de conexiones del proyecto.

*Nota: Excluye a los usuarios Administrador de la empresa a menos que sean miembros del directorio del proyecto.		 Connection Manager > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a usuarios Administrador de Connection Manager seleccionados. Se pueden añadir administradores de la empresa.
Solicitud de conexión rechazada aguas abajo Usuarios con permisos de nivel Administrador para la herramienta Gestor de conexiones del proyecto.

*Nota: Excluye a los usuarios Administrador de la empresa a menos que sean miembros del directorio del proyecto.		 Connection Manager > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a usuarios Administrador de Connection Manager seleccionados. Se pueden añadir administradores de la empresa.
Conexión creada Tanto ascendente como descendente Usuarios con permisos de nivel Administrador para la herramienta Gestor de conexiones del proyecto.

*Nota: Excluye a los usuarios Administrador de la empresa a menos que sean miembros del directorio del proyecto.		 Connection Manager > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a usuarios Administrador de Connection Manager seleccionados. Se pueden añadir administradores de la empresa.
Sincronización inicial completa aguas abajo Todos los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Planos del proyecto. Herramienta Planos > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a los usuarios Administrador de la herramienta Planos seleccionados. 
Nuevos planos publicados en la cuenta de cliente aguas abajo Todos los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Planos del proyecto. Herramienta Planos > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a los usuarios Administrador de la herramienta Planos seleccionados. 
Planos eliminados en la cuenta de cliente aguas abajo Todos los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Planos del proyecto. Herramienta Planos > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a los usuarios Administrador de la herramienta Planos seleccionados. 
Conexión deshabilitada Tanto ascendente como descendente Usuarios con permisos de nivel Administrador para la herramienta Gestor de conexiones del proyecto.

*Nota: Excluye a los usuarios Administrador de la empresa a menos que sean miembros del directorio del proyecto.		 Connection Manager > Ajustes de configuración Se puede limitar solo a usuarios Administrador de Connection Manager seleccionados. Se pueden añadir administradores de la empresa.

¿QUIÉN PUEDE TERMINAR UNA CONEXIÓN DEL PROYECTO?      

Tanto el proyecto flujo ascendente como el proyecto flujo descendente pueden desconectarse en cualquier momento. Las capacidades actuales limitan la posibilidad de que un flujo descendente proyecto se vuelva a conectar a un flujo ascendente proyecto, así como de que se conecte a cualquier nuevo flujo ascendente proyecto si se desconecta. Consulte Desconectar un proyecto conectado.

¿Se ve afectada una conexión si el usuario que creó la conexión se elimina de mi directorio?

No. Una vez creada la conexión, los permisos del usuario flujo descendente en el proyecto flujo ascendente no están relacionados con el estado de la conexión. Si una flujo ascendente  empresa desea detener la conexión, puede desconectar los proyectos en la herramienta Administrador de conexiones.  Consulte Desconectar proyectos conectados.

Planos

Cuentas Flujo ascendente y Flujo descendente

Flujo ascendente cuentas

Flujo descendente  cuentas

 

Cuentas Flujo ascendente y Flujo descendente

¿Qué información de dibujo se copia en el proyecto flujo descendente?

Esta es parte de la información que se copia:

  • Planos, sin anotaciones
  • Número de plano, título y estado obsoleto
  • Nombre y descripción del área de dibujo
  • Nombre y cargo de la disciplina de dibujo
  • Fecha de sorteo y fecha de recepción
  • Número de revisión y estado
  • fecha del juego de planos
 Nota
  • Los campos personalizados no se incluyen en la copia de metadatos del proyecto flujo ascendente al proyecto flujo descendente.
  • El proyecto flujo descendente no puede modificar los metadatos del dibujo de conexión.

¿Se admite el marcado?

Las marcas de revisión realizadas en flujo ascendente  planos no se copian a los planos del proyecto flujo descendente. Sin embargo, como proyecto flujo descendente, puede añadir marcas de revisión adicionales a los dibujos conectados. Estas marcas de revisión permanecerán en su proyecto y no se copiarán ni volverán a publicar en el proyecto flujo ascendente. Las marcas de revisión añadidas por el proyecto flujo descendente en un dibujo conectado se conservan cuando el proyecto flujo ascendente añade una nueva versión del dibujo.

¿Qué sucede cuando el proyecto flujo ascendente elimina un plano o un área de planos?

Si el proyecto flujo ascendente elimina un plano, el plano eliminado se eliminará de la página de registro de Planos en la flujo descendente empresa. Las áreas de plano permanecerán pero sin el plano eliminado. Los administradores de planos en el proyecto flujo descendente pueden ver planos eliminados en el informe 'Revisiones de planos eliminadas' en la herramienta Planos del proyecto flujo descendente.

Flujo ascendente cuentas

¿Puedo elegir qué planos y áreas de planos se copian en el proyecto flujo descendente?

No. Todos los planos publicados y las áreas de planos en el proyecto se copian y se mantienen sincronizados con el proyecto flujo ascendente. Esta es una limitación de la beta.

¿Qué información de dibujo se copia en el proyecto flujo descendente?

Esta es parte de la información que se copia:

  • Planos, sin anotaciones
  • Número de plano, título y estado obsoleto
  • Nombre y descripción del área de dibujo
  • Nombre y cargo de la disciplina de dibujo
  • Fecha de sorteo y fecha de recepción
  • Número de revisión y estado
  • fecha del juego de planos
 Nota
No se copian datos personalizados del proyecto flujo ascendente al proyecto flujo descendente.

Flujo descendente cuentas

¿Cuánto tiempo tardan los planos en copiarse?

Copiar planos al proyecto flujo descendente puede tardar hasta una hora.  Recibirá una notificación por correo electrónico una vez que los planos se hayan copiado correctamente y estén listos para su revisión y publicación.

¿Puedo revisar dibujos y revisiones conectados antes de publicarlos en mi proyecto para que mi equipo pueda acceder a ellos?

Sí, cuando se copian dibujos y revisiones a su proyecto flujo descendente, son un estado no publicado. Un usuario con permisos Administrador" en la herramienta Planos puede revisar los planos antes de publicarlos en su equipo.  

¿A quién se le notifica cuando se copian los planos?

Puede seleccionar quién recibirá una notificación cuando se copien dibujos no publicados y estén listos para ser revisados y publicados en su proyecto. Las notificaciones se gestionan en la herramienta Configuración de los planos. Vea Ajustes de configuración avanzados: Planos.

¿Puedo distinguir entre mis planos y los planos conectados?

Sí.  Verá un  icono conectado que indica qué planos se han copiado del flujo ascendente proyecto .  

¿Mi equipo de campo podrá ver los dibujos conectados en la aplicación móvil de Procore?

Sí.  La aplicación móvil muestra los dibujos conectados y tendrá el  icono conectado para distinguirlos.  

¿Puedo añadir planos a un área de planos conectada?

No, no puede añadir sus dibujos a un área de dibujos conectada. Sin embargo, puede añadir sus propias áreas de dibujo y dibujos a cualquier área de dibujo "no conectada" en su cuenta. Estos no se sincronizarán con el proyecto flujo ascendente.

¿Puedo eliminar planos conectados de un proyecto flujo descendente?

No. En este momento, los planos conectados no se pueden eliminar de un proyecto flujo descendente.

Gestor de conexiones

Aquí hay recursos adicionales para Connectability y Connection Manager:

Permisos de usuario

Vea qué permisos de usuario son necesarios para usar la herramienta Administrador de conexiones.

Planos

Aquí hay recursos adicionales para la Conectabilidad de Planos:

Comentarios beta

Gracias por usar la versión beta de Connectability for Drawings. Proporcione comentarios a través del botón Compartir comentarios en la herramienta Administrador de conexiones y a través de las encuestas enviadas por Procore.