Saltar al contenido principal
Procore

Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura

Contexto

El desglose de partidas de subcontratista en un pedido generalmente se completa cuando el contratista cliente (por ejemplo, un contratista principal) requiere un desglose detallado de las partidas del trabajo realizado por un contratista intermedio (por ejemplo, un subcontratista). 

Ejemplo

Un contratista principal ha creado un contrato de subcontratista y una de las partidas de la pestaña general "Desglose de partidas" es por 40 000,00 € en materiales. Para comprender mejor cómo se asigna ese dinero en el proyecto, el contratista principal requiere un desglose de línea más detallado de los materiales del subcontratista.

Primero, el contratista principal habilita la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos. A continuación, el contratista principal envía una solicitud por correo electrónico al subcontratista. Después de recibir la solicitud del contratista principal, el subcontratista añade una partida al desglose de partidas de subcontratista para mostrar que los materiales los proporcionan cuatro (4) proveedores diferentes con los que tienen sus propios acuerdos. Al actualizar el desglose de partidas de subcontratista, el subcontratista añade cuatro (4) partidas para mostrar cómo se asignan los 40 000,00 € para materiales:

  • Proveedor de materiales 1: 10 000,00 € 
  • Proveedor de materiales 2: 5000,00 €
  • Proveedor de materiales 3: 12 000,00 €
  • Proveedor de materiales 4: 13 000,00 €

En Procore, un pedido siempre incluye una pestaña general "Desglose de partidas" y también se puede configurar para incluir la pestaña adicional "Desglose de partidas de subcontratista". Consulte Habilitar o deshabilitar un desglose de partidas de subcontratista en un pedido. Una vez que la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" está habilitada, un contratista puede reenviar el pedido por correo electrónico al contacto de la factura de subcontratista con un mensaje en el que se solicita que el contacto añada partidas en la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista".

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para actualizar las partidas de un desglose de partidas de subcontratista, debe estar designado como "Contacto de la factura". Consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista. También debe tener:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Pedidos del proyecto y constar en la lista "Privado" en la pestaña "General" del pedido.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
  • Información adicional:
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP:
    • Las partidas añadidas a un desglose de partidas de subcontratista NO se sincronizan con un sistema ERP integrado. Actualmente, solo las partidas de un desglose de partidas de pedido se sincronizan con un sistema ERP integrado.

Pasos

Abra la invitación de desglose de partidas

  1. Abra el mensaje de correo electrónico para desglosar las partidas del pedido. 
     Sugerencia
    ¿No encuentra el mensaje de correo electrónico? Busque en el programa de correo electrónico un mensaje de procoretech.com. La línea de asunto del correo electrónico tiene el formato "[Nombre de usuario de Procore] le ha invitado a desglosar sus partidas para este pedido.  
  2. Revise el contenido de ese mensaje. A continuación se muestra un ejemplo.
    commitment-ssov-breakdown-invite.png
  3. Elija entre estas opciones:
    • Haga clic en el vínculo Ver en línea junto a "Más detalles" en la parte superior o inferior del mensaje de correo electrónico. 
      O BIEN
    • Haga clic en el botón Ir a Procore en el mensaje de correo electrónico.  
       Notas

Actualizar el desglose de partidas de subcontratista

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Contratos
  3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista que deba actualizarse. A continuación, haga clic en el vínculo con su número
  4. En la factura, haga clic en la pestaña Desglose de partidas de subcontratista
  5. En la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista", haga clic en el botón Editar.
    edit-subcontractor-sov.png
  6. Para cada elemento de la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista", debe añadir nuevas partidas para proporcionar un desglose detallado sobre cómo se asignará el importe "Restante por asignar":
     sub-sov-remaining-to-allocate.png
    1. Para cada partida que tenga que asignar, haga lo siguiente.
      1. Haga clic en Añadir línea
      2. En la nueva partida, introduzca una descripción de la tarea realizada o el coste del elemento. 
      3. En el cuadro Importe, introduzca el importe en dólares de la partida. 
      4. Continúe añadiendo partidas hasta que el valor "Restante por asignar" sea de 0,00 $. 
      5. Repita los pasos anteriores para proporcionar un desglose detallado de las partidas para cada código de presupuesto enumerado en el desglose de partidas de subcontratista. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    2. Cuando haya completado la asignación de todas las partidas y el importe de "Restante por asignar" sea 0,00 $, puede hacer clic en Enviar
       Notas
      • El botón "Enviar" está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restante por asignar en el desglose de partidas de subcontratista indiquen 0,00 €.
      • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estado del desglose de partidas de subcontratista a En revisión
      • NO podrá editar su envío a menos que el contratista cambie el estado del desglose de partidas de subcontratista a Revisar y volver a enviar

 

If you would like to learn more about Procore’s commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page here.