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Procore

Exportar una orden de compra o un contrato de subcontratista a DOCX o PDF

Objetivo

Exportar una orden de compra o un contrato de subcontratista usando el menú "Exportar" en la herramienta Pedidos del proyecto.

Contexto

Puede exportar una orden de compra individual o un contrato de subcontratista al formato de archivo DOCX o PDF. Esto es útil cuando desea imprimir una copia impresa de la orden de compra o el contrato de subcontratista, ya sea para su revisión o para obtener una firma manuscrita

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para exportar cualquier orden de compra o contrato de subcontratista con su desglose de partidas:
      • Permisos de nivel "Administrador" o superior en la herramienta Pedidos del proyecto.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y debe constar en la lista desplegable "Privacidad". Además, la casilla "Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas" debe estar habilitada en la orden de compra o el contrato de subcontratista.
  • Formatos de archivo admitidos:
    • En función de la pestaña en la que esté centrado el sistema, estarán disponibles los siguientes formatos de archivo:
      • Valores separados por comas (CSV)
      • Documento XML abierto de Microsoft Word (DOCX)
      • Archivo de documento portátil (PDF)
    • Información adicional:
      • Para exportar una lista de órdenes de compra y contratos de subcontratista desde la herramienta Pedidos del proyecto, consulte Exportar pedidos.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista que desea exportar en una de estas pestañas:
    • Contratos
    • Papelera de reciclaje
  3. Haga clic en el vínculo Contrato para abrir la orden de compra o el contrato de subcontratista que desee exportar. Elija una de estas opciones:

De la pestaña General

Las opciones de la pestaña General también están disponibles en las pestañas Desglose de partidas de subcontratista, Facturas, Pagos emitidos, Elementos relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Configuración avanzada. 

  1. Haga clic en la pestaña General.
  2. En la esquina superior derecha, elija una de estas opciones:
    • Exportar> PDF. Genera una copia en PDF del pedido y lo abre en una ventana independiente del navegador. A continuación, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga del navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF muestra el código de presupuesto. 
    • Exportar > DOCX. Descarga una copia DOCX del pedido en la ubicación de descarga especificada de su navegador web. 
      export-commitment.png

De la pestaña Desglose de partidas

  1. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas
  2. En la esquina superior derecha, elija una de estas opciones:
    • Para exportar el contrato seleccionado:
      • Exportar> PDF. Genera una copia en PDF del pedido y lo abre en una ventana independiente del navegador. A continuación, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga del navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF muestra el código de presupuesto. 
      • Exportar > DOCX. Descarga una copia DOCX del pedido en la ubicación de descarga especificada del navegador web. 
    • Para exportar partidas del contrato:
      • Exportar > CSV. Descarga una copia CSV de las partidas del contrato. 

De la pestaña Órdenes de cambio

  1. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio
  2. En la esquina superior derecha, elija una de estas opciones:
    • Para exportar el contrato seleccionado:
      • Exportar> PDF. Genera una copia en PDF del pedido y lo abre en una ventana independiente del navegador. A continuación, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga del navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF muestra el código de presupuesto. 
      • Exportar > DOCX. Descarga una copia DOCX del pedido en la ubicación de descarga especificada del navegador web. 
    • Para exportar un registro de órdenes de cambio:
      • Exportar > PDF. Descarga una copia CSV del registro de órdenes de cambio. 

De la pestaña RFQ

  1. Haga clic en la pestaña RFQ
  2. En la esquina superior derecha, elija una de estas opciones:
    • Para exportar el contrato seleccionado:
      • Exportar> PDF. Genera una copia en PDF del pedido y lo abre en una ventana independiente del navegador. A continuación, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga del navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF muestra el código de presupuesto. 
      • Exportar > DOCX. Descarga una copia DOCX del pedido en la ubicación de descarga especificada del navegador web. 
    • Para exportar un registro de RFQ:
      • Exportar > PDF. Descarga una copia CSV del registro de RFQ. 

Consulte también

 

If you would like to learn more about Procore’s commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page here.