2018
A continuación se detallan los cambios notables en la herramienta Pedidos del proyecto en 2018.
Se han actualizado los consejos de la herramienta para reflejar los niveles de las órdenes de cambio (21/12/2018)
Se ha actualizado el texto de los consejos de la herramienta para los eventos de cambio con el fin de reflejar el nivel correcto de la orden de cambio tanto para los pedidos como para los contratos principales.
Se ha añadido el botón Crear e introducir SOV (17/12/2018)
Los usuarios con permiso de nivel 'Administrador' ahora pueden ser redirigidos a la pestaña del desglose de partidas cuando crean nuevos pedidos utilizando el botón Crear e introducir SOV.
Se ha añadido la confirmación de eliminación de los márgenes (11/12/2018)
Al eliminar un margen, ahora aparece un mensaje emergente que pide al usuario que confirme la eliminación del margen.
Se han añadido campos personalizados de pedidos en los informes personalizados (02/11/2018)
Los campos personalizados de los pedidos en los informes personalizados están ahora disponibles para todos los usuarios.
Nuevos mensajes de alerta para los enlaces en los correos electrónicos enviados desde la herramienta del pedido (30/08/2018)
Cuando a un colaborador de proyecto (es decir, un subcontrato) se le ha enviado un correo electrónico sobre un compromiso y no se le han otorgado los permisos adecuados para ver esa información, el sistema ahora proporciona al usuario un mensaje de alerta cuando el usuario hace clic en los enlaces Ver en Procore o Ver en línea. Para solicitar permisos, el colaborador debe ponerse en contacto con el Administrador de Procore de la empresa.
Los PDF exportados ahora incluyen los PDF firmados de DocuSign (7/06/2018)
Se han actualizado las herramientas Pedidos y Contrato principal de nivel de proyecto para la integración de Procore + DocuSign. Ahora, cuando todos los destinatarios hayan firmado un pedido o contrato principal, la opción Exportar PDF exportará el PDF firmado del contrato y cualquier adjunto enviado a DocuSign.
Se ha actualizado el permiso para ver contratos de subcontratista privados y permiso pormenorizado para ver órdenes de compra privadas (05/06/2018)
Se ha actualizado el permiso pormenorizado "Ver contratos de subcontratista privados" y "Ver órdenes de compra privadas", que ahora permite a los usuarios asignados a cualquiera de esos permisos pormenorizados ver todas las órdenes de cambio asociadas a ese contrato de subcontratista y/o orden de compra.
Nuevo botón de envío a DocuSign en la pestaña de facturación (01/06/2018)
Se ha añadido un botón "Enviar a DocuSign" a la pestaña de Facturación de la herramienta pedidos a nivel de proyecto. Los usuarios pueden ahora seleccionar las casillas de verificación que corresponden a las solicitudes deseadas en esta página y luego hacer clic en el botón para enviar esas solicitudes a DocuSign para su firma electrónica.
Actualización de los permisos para adjuntar archivos a las solicitudes (21/05/2018)
Ahora, los usuarios con permiso de nivel "Estándar" en la herramienta de pedidos o el "Contacto de la factura" designado pueden adjuntar archivos a una solicitud después de haber sido enviada para su revisión. Esto significa que estos usuarios ahora pueden adjuntar archivos cuando el estado de una solicitud no está establecido como "Borrador" o "Revisar y reenviar".
Se ha añadido un filtro de "tipo de contrato" a la pestaña de facturación (14/05/2018)
Se ha añadido la posibilidad de que los usuarios filtren por "Tipo de contrato" en el menú desplegable Añadir filtro en la etiqueta Facturación de pedidos. Cuando se añade este filtro, las selecciones de casilla que aparecen son "Orden de compra" y "Contrato de subcontratista".
Se ha añadido la posibilidad de exportar la tabla de facturación de pedidos (11/05/2018)
Se ha añadido la posibilidad de exportar la tabla de la pestaña Facturación de la herramienta pedidos a PDF. Este PDF respetará la agrupación, el filtro, la búsqueda y la expansión/colapso de las filas aplicadas.
Actualizar el estado de múltiples solicitudes en el modo de edición (03/05/2018)
Los usuarios finales ahora pueden cambiar el estado de varias facturas a la vez. Para ello, navegue hasta la herramienta Pedidos y haga clic en la pestaña Facturas, haga clic en el nuevo botón Editar. En el menú desplegable Estado, seleccione el estado deseado y haga clic en el botón Guardar ediciones. Esto aplica el estado seleccionado en todas las facturas especificadas.
Se agregaron campos informativos a las notificaciones por correo electrónico para la herramienta de solicitudes (01/05/2018)
Se han actualizado las notificaciones por correo electrónico de Procore relacionadas con el flujo de trabajo de las solicitudes. Los correos electrónicos salientes ahora incluyen estos campos: Empresa del contrato, Título del contrato, Estado e Importe. También se ha añadido el nombre de la empresa a las líneas de asunto del correo electrónico en las notificaciones de "Acción requerida" y "Cambio de estado".
Se ha trasladado «Anulado» a la lista desplegable de estados (30/04/2018)
Se ha actualizado la herramienta de Órdenes de Cambio, Compromisos y Contrato Principal para eliminar la casilla de verificación "Anular" de los formularios OCP de Órdenes de Cambio y OCP de Compromisos. Ahora hay una selección de "Anulado" en la lista desplegable de "Estado" para las órdenes de cambio, por lo que la casilla de verificación ya no es necesaria. Véase Crear una orden de cambio de contrato principal y Crear una orden de cambio de compromiso OCP.
Adjuntar tipos de archivos que no son PDF al sobre de DocuSign (10/04/2018)
Se ha añadido compatibilidad para que los usuarios puedan ahora adjuntar tipos de archivos que no sean PDF al sobre de DocuSign cuando envíen un pedido, un contrato principal, una orden de cambio, una solicitud de pago o una factura a DocuSign para su firma.
Se ha actualizado el vínculo del correo electrónico enviado desde la herramienta Pedidos (04/04/2018)
Cuando un usuario final recibía por correo electrónico un contrato principal o un pedido, en el mensaje de correo electrónico enviado desde Procore, los hipervínculos no eran claros en cuanto a si el vínculo redirigiría al usuario a Procore o descargaría una versión en PDF de un contrato. Para solucionar este problema, el vínculo «Ver PDF» situado debajo de «Ver este contrato» ha pasado a llamarse «Ver en Procore».
Se ha añadido la columna "Ejecutado" a la herramienta de pedidos (28/03/2018)
Se ha actualizado la herramienta pedidos añadiendo una columna Ejecutado que se puede editar en línea.
Nuevo campo «Firmante del contrato» en la herramienta Directorio para DocuSign (22/03/2018)
Se actualizó la herramienta Directorio de nivel de empresa y proyecto para añadir una nueva lista desplegable Firmante de contrato a las páginas Crear y editar para registros de empresa. Este nuevo campo aparece en la pestaña General . Al seleccionar una persona asociada con la empresa de este campo desplegable, la integración de Procore + DocuSign se completará automáticamente con el nombre de esta persona como destinatario de la firma de DocuSign para contratos (es decir, las herramientas Compromisos y Contrato principal) y órdenes de cambio (es decir, Orden de cambio de compromiso, Orden de cambio de contrato principal y Orden de cambio potencial de contrato principal). Consulte DocuSign: nuevo campo "Firmante del contrato" en la herramienta Directorio.
Se ha añadido 'Contactos de facturas' al directorio y mostrar al proveedor como 'empresa contratada' en la herramienta de pedidos (23/02/2018)
Se ha actualizado la página de edición de empresas de la herramienta Directorio de empresas para añadir un menú desplegable de "Contactos de facturas". Esto ofrece a los usuarios la posibilidad de establecer uno o más contactos de factura para cada registro de proveedor en la cuenta de Procore de una empresa. Este cambio también afecta a la herramienta de pedidos a nivel de proyecto, de modo que cuando los usuarios crean o editan pedidos que corresponden a un proveedor, el nombre de ese contacto se selecciona en el campo "Empresa contratista" del contrato de pedido.
Ahora se muestra más información de la factura en Mis elementos abiertos (22/02/2018)
Se ha actualizado la herramienta Cartera de nivel de empresa y la página de inicio de nivel de proyecto para que el área "Mis elementos abiertos" muestre ahora tanto el número de solicitud como la información del período de facturación en el campo "Detalles". Esta información proviene de la herramienta de compromisos de nivel de proyecto. Antes de esta actualización, la tabla Mis elementos abiertos solo mostraba el número de solicitud. Consulte Compromisos: ahora se muestra más información de solicitud en Mis elementos abiertos.
Se han añadido los campos «Firma» y «Fecha de firma» al sobre de DocuSign (16/02/2018)
Se ha actualizado la herramienta Pedidos (facturas) y la herramienta Contrato principal (Solicitudes de pago) para añadir los campos (etiquetas) "Firma" y "Fecha de firma" al sobre DocuSign.
El estado cambia a «Aprobado» después de completar la firma de DocuSign (14/02/2018)
Se ha implementado un cambio en la herramienta de Pedidos a nivel de proyecto (para contratos de órdenes de trabajo y de compra) y también en la herramienta de contratos principales a nivel de proyecto, de modo que ahora el estado de los artículos cambia a "Aprobado" después de que se completen las firmas electrónicas en DocuSign.
El contacto de la factura ahora rellenará los sobres de DocuSign para las facturas (14/02/2018)
Se ha implementado un cambio para que cada "Contacto de la factura" en un pedido aparezca automáticamente en el sobre de DocuSign como destinatario del "Subcontratista" para las solicitudes.
Se ha añadido "Fechas de contrato" a los informes de pedidos personalizados (12/02/2018)
Se han añadido "Fechas de contrato" a los informes de pedido personalizados.
Ahora el valor del ajuste del campo ejecutado se establece en «No» cuando el usuario hace clic en Retirar (08/02/2018)
Se ha implementado un cambio que afecta a las herramientas Contrato principal, Pedidos y Órdenes de cambio, de modo que si un usuario hace clic en "Retirar" en el banner de DocuSign en Procore y luego confirma la retirada del sobre de Docusign, el valor del campo "Ejecutado" vuelve a ser "No".
Nuevos mensajes de confirmación para la integración de Procore + DocuSign (05/02/2018)
Se han añadido nuevos mensajes de confirmación que aparecen cuando (1) un usuario hace clic en el botón "Anular" en el banner azul de DocuSign pendiente o (2) un usuario hace clic en el botón "Retirar" en el banner verde de DocuSign completo. Este nuevo mensaje pide al usuario que confirme la acción de anular o retirar y aparece en las herramientas pedidos, Documentos y Contrato principal cuando la integración Procore + DocuSign está activada.
La finalización de la firma de DocuSign actualiza el estado de la orden de cambio a «Aprobado» (05/02/2018)
Para las empresas que utilizan la integración de Procore + DocuSign, hemos actualizado la herramienta Pedidos a nivel de proyecto y Contrato principal a nivel de proyecto para que ahora, cuando se completen las firmas en DocuSign para una orden de cambio, su estado se actualice a "Aprobado". Esto se aplica a las órdenes de cambio de contrato principal, a las órdenes de cambio potenciales y a las órdenes de cambio de pedido.
Se ha añadido la integración de Procore + DocuSign a las facturas (30/01/2018)
Se ha actualizado la herramienta de Pedidos del proyecto para añadir la integración de Procore + DocuSign a las solicitudes.
Se ha añadido el botón "Editar" a los banners de integración de Procore + DocuSign (19/01/2018)
Se ha añadido un nuevo botón "Editar" en los banners de Firma pendiente y Firma completada que se muestran a los usuarios finales que utilizan la integración de Procore + DocuSign (Consulte DocuSign). Cuando un usuario hace clic en este botón, el sistema revela la página de edición del sobre de DocuSign. Se han actualizado los banners en las herramientas Compromisos, Órdenes de cambio y Documentos. Consulte ¿Qué significan los diferentes banners de DocuSign en Procore?
Se han añadido partidas detalladas de SSOV a los PDF de los contratos de pedido (05/01/2018)
Se han añadido partidas de detalle del desglose de partidas del subcontratista (SSOV) para que se muestren por defecto en el PDF del contrato de pedidos, tanto para los contratos de órdenes de trabajo como para los de órdenes de compra que tienen el SSOV activado.