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Procore

Acerca de la experiencia de órdenes de cambio modernizada

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Contexto

La herramienta Órdenes de cambio de Procore se ha actualizado con una interfaz moderna para mejorar la forma en que se gestionan, filtran y rastrean las órdenes de cambio de los proyectos. Esta actualización ofrece una experiencia optimizada para revisar datos financieros, gestionar opciones de configuración y realizar operaciones masivo o de nivel de fila.

Temas a considerar

  • El acceso a esta nueva experiencia depende de si su proyecto está configurado como un sistema de primer nivel, dos niveles o tres niveles.

  • Variaciones de terminología:

    • En un proyecto de varios niveles, la lista principal muestra posibles órdenes de cambio (POC), que representan el nivel más bajo de órdenes de cambio.

    • En un proyecto de primer o de un solo nivel, verá una lista de órdenes de cambio estándar (o paquetes de órdenes de cambio).

  • La acción Enviar a ERP solo está disponible para las órdenes de cambio integradas en ERP que tienen el estado Aprobado .
    Nota: Los borradores de órdenes de cambio no se pueden enviar a ERP.

  • No puede eliminar una orden de cambio si está incluida actualmente en una solicitud de orden de cambio (SOC) o un paquete de órdenes de cambio. Primero debe desvincularse.

Requisitos

  • Debe estar inscrito en la nueva experiencia de Órdenes de cambio para ser redirigido automáticamente a la interfaz modernizada.

  • Permisos de usuario necesarios: 

    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior para ver las órdenes de cambio

    • Permisos de nivel "Administrador" para editar, eliminar o gestionar integraciones de ERP.

Pasos

Navegar por la herramienta Órdenes de cambio

  1. Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
    Nota: De predeterminado, accederá a la pestaña Órdenes de cambio de Contratos principales , pero puede cambiar a la pestaña Órdenes de cambio de Pedidos si es necesario.

    Órdenes de cambio: actualización de NGX

  2. Revise el banner en la parte superior de la página para verificar qué nivel de órdenes de cambio está viendo.

Exportar la lista de órdenes de cambio a PDF

  1. Haga clic en Exportar.

  2. Haga clic en PDF.

  3. Espere a que el sistema genere el archivo. El PDF se abrirá automáticamente en una nueva ventana con una lista completa de todo lo que se ve actualmente en la vista de tabla.

Filtrar y configurar la vista de lista

  1. Haga clic en el menú Filtros para filtrar los elementos por criterios como el estado. Por ejemplo: "Aprobado"o"Borrador" o estado ejecutado como "Sí"o"No".

  2. Haga clic en Aplicar para actualizar la vista de lista.

  3. Haga clic en el icono del panel de configuración para personalizar las columnas de la tabla.

  4. Marque o desmarque las casillas junto a los nombres de columnas como Flujos de trabajo, Estado ERP o Ejecutado para mostrarlos u ocultarlos.

  5. Opcional: Haga clic en un encabezado de columna para ordenar los datos en orden ascendente o descendente.

Crear una orden de cambio a partir de partidas de eventos de cambio

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

  2. Marque las casillas de verificación junto a las partidas que desee utilizar.

  3. Haga clic en el menú de acciones masivo y seleccione una posible orden de cambio de pedido o una POC de contrato principal.

  4. Seleccione el contrato asociado.
    Nota: Procore rellena automáticamente las partidas Título, Motivo del cambio, Descripción, Adjuntos y DDP de partidas del evento de cambio.

  5. Complete los campos disponibles según corresponda y según sea necesario.

  6. Elija una de las siguientes opciones de creación en la parte inferior de la página:

    • Crear: conserva los datos cumplimentados previamente y lo redirige a la orden de cambio.

    • Crear y completar con DocuSign: inicia el flujo de trabajo de firma de DocuSign.

    • Crear e introducir vista de correo electrónico: abre la ventana de redacción de correo electrónico inmediatamente después de la creación.

Gestionar márgenes

  1. Abra la orden de cambio y haga clic en la pestaña Desglose de partidas.

  2. Haga clic en la pestaña Margen.

  3. Añada los márgenes horizontales o verticales que desee y haga clic en Guardar.

  4. Vuelva a la pestaña Desglose de partidas para ver las filas actualizadas que reflejan los márgenes horizontales en partidas individuales y los márgenes verticales en el total.

Importante: Antes de intentar enviar una orden de cambio a su sistema ERP integrado, haga clic en Editar en la tarjeta de información general y cambie el estado de Borrador a Aprobado. Una vez guardado, el botón Enviar a ERP estará disponible en el panel de acciones.

Consulte también