Saltar al contenido principal
Procore

Crear una orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio

Objetivo

Para crear una orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio.  

Contexto

En Procore, un evento de cambio es cualquier cambio que afecte al alcance de un proyecto de construcción. Consulte ¿Qué es un evento de cambio? Una vez que se registra un evento de cambio en Procore, los equipos del proyecto tienen la opción de crear una solicitud de oferta (RFQ) para obtener ofertas de los contratistas responsables. Consulte Crear RFQ a partir de un evento de cambio

Puede crear una orden de cambio de compromiso a partir de un evento de cambio antes o después de que se haya respondido o revisado la RFQ asociada. Sin embargo, si espera hasta después de que se haya revisado la solicitud de oferta y el estado de la solicitud se haya establecido en "Pendiente de aprobación final", el desglose de valores (SOV) de la orden de cambio se rellenará automáticamente con los importes de la solicitud de oferta durante el proceso de creación de la orden de cambio. Para obtener más información sobre los estados de las solicitudes de oferta, consulte ¿Cuáles son los diferentes estados de las solicitudes de oferta y cómo afectan a los importes de las órdenes de costo y de cambio?

El proceso que utiliza al gestionar cambios en Procore también depende de cómo están configurados los niveles de orden de cambio de pedido de su proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los diferentes ajustes de nivel de orden de cambio en Project Financials?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Seleccione una o más partidas de eventos de cambio que desee incluir en la orden de cambio.
    Nota: Puede seleccionar partidas en varios eventos de cambio. También puede utilizar el menú desplegable "Filtro" para filtrar por proveedor.
  3. Elija Acciones masivas > Crear un CO de compromiso.
    Nota: Las partidas del SOV de la orden de cambio se crean a partir de partidas del evento de cambio.
  4. Complete la siguiente información:
    • Número
      Este campo se completa automáticamente según el número de órdenes de cambio ya creadas. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno. 
       Sugerencia
      ¿Cómo asigna Procore números a las órdenes de cambio de compromiso? Para obtener más información, consulte ¿Cómo se numeran los compromisos, los contratos, los fondos y los cambios en Procore?
    • Revisión
      Este campo muestra el número de revisión de la orden de cambio. Cuando se crea una orden de cambio por primera vez, su número de revisión es cero. Una orden de cambio puede tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador. Este campo debe introducirse manualmente ya que las revisiones no se rastrean automáticamente.
    • Título
      Este campo se completará automáticamente con el nombre del evento de cambio.
    • Estado
      Seleccione el estado actual de la orden de cambio. El estado predeterminado de Procore es Pending-In Review.
       Nota
      ¿Qué estados están disponibles con las órdenes de cambio de compromiso? Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las órdenes de cambio en Procore?
    • Privado
      Marque esta casilla para que solo usted y los usuarios con acceso de nivel "Administrador" en las órdenes de cambio puedan ver esta orden de cambio.
    • Motivo del cambio
      Este campo se completará con el motivo del cambio seleccionado en el evento de cambio; sin embargo, puede editarlo según sea necesario. Seleccione el motivo de la posible orden de cambio, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente, Cargo compensatorio o cualquier opción personalizada por el administrador de Procore. Establezca las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
    • Método de contabilidad
      Este campo hereda el método de contabilidad que se especificó en el compromiso (p. ej., Basado en importe). 
    • Fecha límite
      Introduzca la fecha límite de la orden de cambio.
    • Fecha de facturación
      Introduzca la fecha en que se facturó la orden de cambio.
    • Fecha de pago
      Introduzca la fecha en que se pagó la orden de cambio.  
    • Revisor designado
      Seleccione un usuario para revisar la orden de cambio.  
    • Solicitud recibida de Seleccione
      un usuario del directorio del proyecto en nombre del cual está enviando la posible orden de cambio.  
    • Descripción
      Introduzca una descripción más detallada de la orden de cambio.
    • Impacto en la planificación
      Si lo sabe, puede proporcionar una estimación del número de días adicionales que se añadirían potencialmente a la planificación de proyecto actual si se aprobara la orden de cambio.
    • Ubicación
      Utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación que impacte en [item]. Seleccione una de las ubicaciones predefinidas o consulte ¿Cómo se añade una ubicación de varios niveles a un elemento?  Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación del sitio en el primer nivel o tan específica como donde en el sitio el contratista trabajará en el segundo nivel.
    • Referencia
      Haga referencia a otras herramientas, materiales, planos, o documentos relacionados con la posible orden de cambio.  
    • Ejecutado
      Marque esta casilla una vez que la orden de cambio se haya completado.  
    • Cambio
      en obra Marque esta casilla si la orden de cambio es un cambio en obra.  
    • Pagado
      Marque esta casilla para indicar que ha recibido el pago por este cambio.
    • Partidas de evento de cambio
      Si su proyecto está integrado con ERP, seleccione una partida del menú desplegable de partidas asociadas. Si selecciona "Nueva partida", se añadirá una partida de cero (0) euros a la "Lista de valores" del compromiso. Si su proyecto no está integrado con ERP, puede omitir esta acción y crear la orden de cambio. 
    • Adjunto
      Adjunte cualquier documentación relevante.  Nota: Si hay una solicitud de oferta (RFQ) asociada y el revisor ha adjuntado documentación a su respuesta a la RFQ, la herramienta Eventos de cambio se puede configurar para añadir esos archivos adjuntos a nuevas órdenes de cambio. Ver Ajustes de configuración avanzados: Eventos de cambio.
  5. Haga clic en Crear. El desglose de valores de la orden de cambio se creará a partir de las partidas de evento de cambio. Puede hacer clic en la pestaña Lista de valores para verificar sus partidas. 
     Nota

    Las partidas de cambio de evento de forma predeterminada pasarán el último importe de coste a las partidas de la lista de pedidos de cambio de compromiso.

    Si una orden de cambio de contrato principal  se asoció con ese elemento de línea de evento de cambio antes de la creación de la orden de cambio de compromiso, el partida de evento de cambio pasará el importe del último precio al partida de la lista de valores de la orden de cambio de compromiso.