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Procore

Añadir líneas de margen con estimación de orden de magnitud de ingresos a eventos de cambio

Contexto

La función "Estimación de orden de magnitud de ingresos" en Procore está diseñada para reflejar el impacto potencial de un evento de cambio en el presupuesto del proyecto antes de que el equipo cree una orden de cambio. Con esta función, Procore utiliza el valor de la columna "Estimación de orden de magnitud de ingresos" para calcular automáticamente el margen estimado. Puede elegir qué contrato principal utilizar para estimar el margen en el momento de crear o editar un evento de cambio.

Si tiene los permisos de usuario necesarios, también puede aplicar ajustes en la página Ajustes de configuración de la herramienta Eventos de cambio del proyecto para especificar el contrato principal que se utilizará para estimar el margen de la siguiente manera:

  • Puede seleccionar qué contrato principal se debe utilizar para estimar el margen en todos los nuevos eventos de cambio.
  • Puede copiar el ajuste del contrato principal para estimar el margen en todos los eventos de cambio existentes.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para editar cualquier evento de cambio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio.
      O BIEN
    • Para editar solo los eventos de cambio creados por usted, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Eventos de cambio.

Pasos

Añadir margen estimado a un solo evento de cambio

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Resumen
  3. Busque el evento de cambio con el que trabajar. 
  4. Haga clic en el botón Editar junto a ese evento de cambio. 
  5. En la pestaña "General", ubicada en "Información general", desplácese hasta la lista desplegable Contrato principal (para estimaciones de margen).
  6. Seleccione el contrato principal adecuado en la lista desplegable.
  7. Haga clic en Guardar
    Procore calcula el margen estimado utilizando los valores de "Estimación de orden de magnitud de ingresos" del contrato principal seleccionado. Para saber cómo añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal, consulte Añadir margen a órdenes de cambio de contrato principal.

Añadir margen estimado a todos los eventos de cambio de un proyecto

 Nota
Una vez iniciado, este proceso puede tardar varios minutos o incluso más (por ejemplo, para proyectos con muchas partidas o líneas de margen), durante los cuales la herramienta Eventos de cambio no estará disponible.
  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione el contrato principal con la configuración de margen que desea aplicar a todos los eventos de cambio existentes en la lista "Contrato principal (para estimaciones de margen)" predeterminado para nuevos eventos de cambio.
     Nota
    Si decide utilizar la configuración de margen de otro contrato principal, debe volver a numerar el contrato principal que elija para que tenga el número más bajo.
  4. Haga clic en Copiar a eventos de cambio existentes.
  5. Haga clic en Confirmar.
     Notas
    • El campo "Contrato principal (para estimaciones de margen)" se establece en el contrato principal seleccionado en todos los eventos de cambio. 
    • El margen se calcula utilizando los valores de estimación de orden de magnitud de ingresos según la configuración de margen de beneficio definida para el contrato principal. Consulte Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal.

 

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