Acerca de los atributos de los códigos de presupuesto

Tabla de contenido

Resumen

Los atributos de código de presupuesto mejoran la gestión financiera al proporcionar una forma más detallada y personalizable de categorizar y realizar el seguimiento de las partidas presupuestarias. Al permitir que las organizaciones definan hasta tres atributos personalizados y creen elementos ilimitados dentro de cada atributo, los equipos de proyecto pueden examinar sus presupuestos con un nivel muy pormenorizado. Esta flexibilidad permite a los equipos agrupar partidas presupuestarias más allá de las clasificaciones estándar, lo que facilita un seguimiento y análisis más precisos de los datos presupuestarios. Este enfoque conduce a una mejor supervisión financiera y toma de decisiones. Además, la incorporación de estas agrupaciones de atributos y filtros en los PDF de exportación de presupuestos garantiza que todas las partes interesadas reciban informes financieros completos y bien organizados. 

Ejemplos
  • Para proporcionar un filtrado y una agrupación precisos de la información presupuestaria, cree atributos para clasificar los códigos de presupuesto por fase del proyecto, ubicación, grupos de facturación, responsabilidad del contratista, tipo de recurso, requisitos de informes y más.
  • Para proporcionar un filtrado pormenorizado y una agrupación de atributos, consulte estos ejemplos:
     
    Atributo de ejemplo Elementos de atributo de ejemplo
    Fase del proyecto Iniciación, Planificación y diseño, Preconstrucción, Movilización, Obra, Marco estructural, Envolvente del edificio, etc.
    Ubicación Edificio A - Zona 1, Edificio A - Zona 2, Nivel 1, Nivel 2, Infraestructura de toda la obra, Instalaciones temporales, Almacenamiento externo y más. 
    Grupo de facturación Conciliación de asignación, Facturación final, Reembolsables, Pago de hito A, Pago de hito B, etc.
    Responsabilidad del contratista Subcontratista: electricidad, subcontratista: fontanería, compra directa del promotor, gestor de construcción con costes de riesgo, entidad de diseño y construcción, etc. 
    Informes requeridos Informe de costes mensuales, Partida de la factura de cliente, Seguimiento de sostenibilidad, Asignación de fuentes de financiación, etc. 

 

Características clave

Las características clave incluyen: 

Configurar atributos en la pestaña Atributos de código de presupuesto

Si desea habilitar los atributos de código de presupuesto en el nivel de proyecto, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto pueden encontrar esta función en Configuración del proyecto, haciendo clic en Estructura de desglose de trabajo. A continuación, haga clic en la pestaña Atributos de código de presupuesto.

 Nota
Su equipo puede optar por habilitar los atributos de código de presupuesto solo en proyectos específicos. Si este es el caso, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto puede encontrar esta pestaña en la herramienta Administrador del proyecto haciendo clic en Estructura de desglose de trabajo en Configuración del proyecto. 
Ejemplo

Esto muestra la pestaña Atributos de código de presupuesto en la Estructura de desglose de trabajo de la herramienta Administrador , en Configuración del proyecto.

wbs-project-settings-wbs.png

Crear atributos personalizados

Capacite a su equipo para analizar los presupuestos de los proyectos con mayor precisión. En la pestaña Atributos de Código de presupuesto , haga clic en Crear atributos. A continuación, introduzca hasta tres nombres de atributo en la ventana y haga clic en Crear. Estos nombres están disponibles como opciones de filtro y grupo dentro de la herramienta Presupuesto.

Ejemplo

Esto muestra la ventana Crear atributo. 

create-custom-attributes.png

Añadir detalle pormenorizado con elementos de atributo

Una vez creados los atributos, añada un número ilimitado de elementos a cada uno. Esto permite filtrar y agrupar de forma específica los datos de su presupuesto. Resalte el atributo para añadirle elementos. Puede cambiar el nombre del atributo, introducir texto en el cuadro Elemento de atributo para añadir un número ilimitado de elementos y hacer clic en el icono Eliminar para eliminar un elemento. También puede importar una hoja de cálculo para añadir largas listas de elementos para cada atributo. 

Ejemplo
Esto muestra la ventana Elementos de atributo. 

add-attribute-items.png

Asignar elementos de atributo a códigos de presupuesto seleccionados

En el panel Editar valores , seleccione fácilmente los elementos relevantes de las listas desplegables para cada atributo, lo que garantiza una categorización precisa de los códigos de presupuesto cuando se trabaja con presupuestos de proyectos. También puede hacer clic en las casillas de verificación del código de presupuesto y hacer clic en el botón Asignar atributos para editar valores para códigos de presupuesto de forma masiva.

Ejemplo

Esto muestra la pestaña Uso de código de presupuesto , donde puede seleccionar elementos de listas desplegables para cada atributo.

budget-code-usage-attribute.png
Esto muestra el panel Editar valores. Para usarlo para asignar elementos de atributos a códigos de presupuesto de forma masiva, marque las casillas de verificación del código de presupuesto y haga clic en Asignar atributos. A continuación, cambie el estado y seleccione un elemento de la lista desplegable de cada atributo. A continuación, haga clic en Aplicar.

assign-attributes-in-bulk-edit-values.png

Configurar filtros rápidos para la herramienta Presupuesto

Agilice el análisis del presupuesto predefiniendo filtros dentro de la estructura de desglose del trabajo. Haga clic en el botón Filtros para abrir el panel Filtros. A continuación, aplíquelos a los códigos de presupuesto seleccionados.

Ejemplo

Esto muestra el panel Filtros en la pestaña Uso de código de presupuesto , donde puede configurar filtros rápidos para la herramienta Presupuesto. 

budget-code-usage-filters.png

Configurar agrupación de atributos para la herramienta Presupuesto

Una vez configurados, los equipos de proyecto pueden aprovechar los grupos de atributos creados para organizar y ver los datos presupuestarios de manera efectiva. Los usuarios pueden crear grupos con varios elementos y agarrar los controladores para mover los grupos al orden deseado. Si comete un error, puede hacer clic en Restablecer para borrar las selecciones y empezar de nuevo. 

Ejemplo

Esto muestra la pestaña Uso de código de presupuesto, donde puede configurar grupos para el estado y los elementos de atributo.

budget-code-usage-groups.png

Aplicar filtrado y agrupación de atributos en la herramienta Presupuesto

Del mismo modo, los miembros del equipo pueden aplicar los filtros de atributos creados para limitar y analizar segmentos específicos de los presupuestos de sus proyectos. Elija las opciones de los menús desplegables Grupo y Filtro en el presupuesto del proyecto.

 Sugerencia
¿Desea incluir esta información en un informe? Cuando se exporta el presupuesto de un proyecto, los filtros o grupos de atributos aplicados se incluyen en el archivo de exportación, lo que garantiza la elaboración de informes completos.
Ejemplo

Esto muestra los menús Grupo y Filtro en la herramienta Presupuesto. 

apply-grouping-filtering-to-budget.png

Consideraciones

Aquí hay algunos aspectos importantes que debe saber sobre los atributos de código de presupuesto:

Permisos de usuario necesarios 

  • Esta función debe ser habilitada en el nivel de empresa por un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Únase a la versión beta. 
  • Para aplicar las opciones de agrupación y filtrado de atributos, los usuarios deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. 

Información adicional 

  • Los usuarios pueden:
    • Cree hasta tres (3) atributos personalizados por proyecto. 
    • Cree un número ilimitado de elementos de atributo para cada atributo. 
    • Asigne atributos a los códigos de presupuesto utilizando el importador de partida de la herramienta Presupuesto. Consulte Importar un presupuesto. 
  • Otra información:

 

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