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Procore

Ver paquete de licitación

Objetivo

Ver el paquete de licitación en la herramienta Licitación de nivel de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación de nivel de proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Licitación del proyecto y añadidos al Grupo CC de licitación.
      Nota: Los usuarios solo pueden ver el paquete de licitación si se ha enviado la invitación a licitar a los invitados a licitación a través del Grupo CC de licitación.

Vídeo

Acerca de su paquete de licitación de Procore

Cuando crea un paquete de licitación en Procore, la información de su licitación estará en la herramienta Licitación del proyecto y en la herramienta Sala de planificación de su empresa. Cuando haga clic en el paquete de licitación que desee ver desde su página de registro de "Licitación" o "Sala de planificación", verá que tiene cinco (5) subpestañas para ayudarlo a organizar las actividades y la información sobre su paquete de licitación y a hacer el correspondiente seguimiento.

Resumen

La información general sobre su paquete de licitación se almacena en la pestaña "Resumen", que incluye el título, las fechas importantes, las preferencias del paquete de licitación, así como la información que se incluyó en el correo electrónico de invitación a ofertar.

Las siguientes acciones se pueden realizar desde esta pestaña:

Archivos

Puede ver, editar y exportar los archivos que se han adjuntado al paquete de licitación. Consulte Actualizar archivos de licitación para obtener más información.

Licitantes

Puede ver información sobre los posibles licitantes del paquete en la pestaña "Licitantes". Esto incluye lo siguiente:

  • Nombre de la empresa. El nombre de cada empresa a la que se puede invitar a ofertar por este paquete de licitación específico.
  • Lista de destinatarios. La persona específica de la empresa licitante a la que se envió el correo electrónico de invitación.
  • Información de contacto de la empresa. El número de teléfono de cada empresa a la que se puede invitar a ofertar por este paquete de licitación específico.
  • Última actividad. Se muestra la actividad más reciente del licitante.
    Nota: Si hace clic en el cuadro "Última actividad", se puede ver la actividad completa del licitante.
  • Último envío de invitación a licitar. Marca de tiempo de cuando se envió el correo electrónico de invitación a ofertar al contacto de la empresa licitante.
    Nota: Se mostrará "n/d" si el correo electrónico de invitación a ofertar no se ha enviado a la empresa licitante.
  • Intención de ofertar. Indica la intención de la empresa licitante de presentar una oferta para el proyecto. Los licitantes pueden declarar sus intenciones directamente en el correo electrónico de invitación a ofertar.
    Nota: Si un licitante ha declarado su intención de ofertar, es posible que desee enviarle un correo electrónico de recordatorio para que envíe su oferta antes de la fecha límite de presentación de oferta.
  • Estado de envío. Indica si el licitante ha presentado correctamente una oferta.
  • Importe de licitación. El importe total de la licitación. Si seleccionó "Licitación ciega" para la configuración del paquete de licitación, los importes de licitación se ocultarán hasta que haya pasado la fecha límite de presentación de oferta.
  • Códigos de coste. Los códigos de coste asociados a cada empresa.
  • Especialidades. Las especialidades asociadas a cada empresa. 
  • Notas: Cualquier información relevante sobre cada empresa.

Gestione sus licitantes realizando las siguientes acciones:

  • Exporte la información del paquete de licitación, que también incluye información de la empresa, a un PDF haciendo clic en el icono de PDF .
  • Elimine la empresa de la lista de licitantes solamente si no se le ha enviado un correo electrónico de invitación. Haga clic en la X para eliminar a la empresa de la lista de licitantes.
  • Si añadió licitantes en su paquete de licitación que no invitó a ofertar, aparecerá un banner azul en la parte superior de la lista de licitantes como un recordatorio gráfico de cuántas invitaciones pendientes aún no se han enviado.
    Nota: Puede ver qué licitantes aún no han sido invitados observando cuáles tienen el botón Invitar en su fila en lugar del botón Reinvitar. También puede invitar y reinvitar individualmente a los licitantes haciendo clic en estos botones.
  • Busque licitantes haciendo clic en el botón Añadir licitantes. ConsulteBuscar e invitar a licitantespara obtener más información.
  • Vuelva a enviar las invitaciones a ofertar a todos los licitantes previamente invitados haciendo clic en el botón Volver a enviar invitaciones del menú desplegable vertical ellipsis (⋮) en la parte superior de la página.
    Nota: Este botón no enviará un correo electrónico a los licitantes que aún no hayan sido invitados.
  • Elimine el paquete de licitación haciendo clic en el botón Eliminar paquete de licitación del menú desplegable vertical ellipsis (⋮)en la parte superior de la página. Consulte Eliminar un paquete de licitación para obtener más información.

Opciones de filtro y grupo

Si tiene una lista larga de licitantes con más de una especialidad, intención de ofertar o estado de envío, puede filtrarla. Esto también es útil si tiene una lista de licitantes más corta pero desea ver si tiene suficiente cobertura de licitación en cada especialidad del paquete de licitación. Consulte Filtrar y agrupar la lista de licitantes.

Configurar columnas

Puede configurar las columnas en su lista de licitantes para seleccionar qué columnas desea mostrar y ocultar. También puede reordenar las columnas o restablecerlas para mostrar las columnas predeterminadas en la lista de licitantes. Consulte Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Licitación para obtener más información.

Realizar acciones masivas

Si tiene un grupo de licitantes para los que desea realizar la misma acción, puede llevar a cabo acciones masivas para ahorrar tiempo. Consulte Enviar correspondencia masiva e Invitar licitantes de forma masiva para obtener más información.

Correspondencia

Gestione cualquier anexo (llamado correspondencia) relacionado con este paquete de licitación desde esta subpestaña. Puede enviar nueva correspondencia, así como ver y responder a correspondencia anterior. Consulte Enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación.

Registro de descargas

Utilice el registro de descargas para realizar un seguimiento de cuándo se descargaron los documentos de licitación. Cada vez que un licitante descargue documentos de licitación, se guardarán en esta lista como referencia útil. Por ejemplo, si ha realizado cambios en los documentos de un paquete de licitación, es posible que desee utilizar el registro de descargas para determinar quién pudo haber descargado una versión obsoleta. Si un licitante declaró su intención de ofertar, pero aún no ha descargado los documentos de licitación, es posible que desee enviarle un recordatorio para que descargue los documentos. Por lo general, los licitantes no enviarán una oferta a tiempo si no han descargado correctamente todos los documentos de licitación en un momento anterior.

Historial de cambios

Este registro realiza el seguimiento de cualquier cambio en la información del paquete de licitación en la subpestaña "Resumen", lo que incluye cuándo se creó el paquete, los cambios de título, los cambios de fecha, etc., y también muestra quién realizó cada cambio.

Consulte también

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