Licitación - Reutilización

Nota de límite de archivos de paquete de licitación

 Importante
Los paquetes de licitación que contengan más de 100 000 archivos pueden reducir el rendimiento de la aplicación.

Banner de gestión de licitaciones 2.0

 Nota
El siguiente contenido describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia mejorada de gestión de ofertas. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas.

 

Licitación y Piloto PCN (M6)

 En versión beta
La integración de Procore Construction Network en la herramienta Licitación se encuentra actualmente en fase beta en los Estados Unidos y Canadá. Agradecemos cualquier comentario que puedas tener al probar esta función.

Lanzamiento de elementos generales

 Lanzamiento limitado
La posibilidad de añadir partidas de "texto sin formato" sin códigos de coste actualmente solo está disponible para proyectos que NO tienen una integración de ERP.

Beta abierta para EE. UU. y Canadá

 En versión beta

Esta función está en versión beta y está disponible en inglés para los clientes de Estados Unidos y Canadá. Los administradores de la empresa pueden habilitar esta función beta en Procore Explore.

Integración de Brújula de licitación

 Lanzamiento limitado
La integración de COMPASS está disponible para los usuarios de la experiencia de gestión mejorada de ofertas en Estados Unidos y Canadá.

Plantilla de licitación Participar

 En versión beta

Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes que utilizan la experiencia de gestión de ofertas mejorada. Siga estos pasos para participar:

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de proyecto", seleccione Licitación.
  3. En la sección «¡Novedad! "Colecciones de plantillas (Beta)", haga clic en Suscripción.
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  4. Revise los términos de los participantes en la versión beta y marque la casilla para aceptarlos.
  5. Haga clic en Aceptar términos para participar.

Nota de importación de ERP CSV

 Lanzamiento limitado
La capacidad de importar formularios de licitación aún no está disponible para proyectos con una integración ERP.

Tipos de respuesta flexibles - Ajustes de configuración

 Importante

Como parte de una próxima versión para proyectos con experiencia mejorada en la gestión de licitaciones, la configuración de "Método de contabilidad de paquete de licitación predeterminado" y "Habilitar licitación no prevista por defecto" se eliminarán de la página Ajustes de configuración para la herramienta Licitación.

En lugar de estar restringido a un método de contabilidad para un paquete de licitación completo, una nueva columna "Tipo de respuesta de campo" para los formularios de oferta le dará la flexibilidad de elegir un método de contabilidad para cada partida. Para obtener más información, consulte Licitación: Tipos de respuesta flexibles.

Gestionar la integración de Compass

Resumen

 Lanzamiento limitado
La integración de COMPASS está disponible para los usuarios de la experiencia de gestión mejorada de ofertas en Estados Unidos y Canadá.

Clientes de Procore que utilizan COMPASS by Bespoke Metrics puede ver sin problemas los datos de calificación de COMPASS e invitar a las empresas a calificar directamente dentro de la herramienta Licitación en un proyecto Procore. Aunque su empresa no tenga una cuenta COMPASS, puede acceder a los datos del proyecto de Procore y al QScore de las empresas que figuran en la Red de Construcción de Procore. 

Esta guía lo guiará a través de los siguientes pasos: 

  1. Habilitar la integración de COMPASS
  2. Sincronizar datos de COMPASS con Procore
    1. Añadir o actualizar empresas COMPASS en su directorio
  3. Ver datos de calificación en la herramienta Licitación
 Sugerencia
Obtenga más información sobre la integración de Bidding + Compass, incluidas las respuestas a las preguntas más habituales.

Requisitos

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Requisitos adicionales
    • Su empresa debe tener una suscripción activa a Gestión de ofertas de Procore.
    • Sus proyectos también deben actualizarse a la experiencia de Gestión mejorada de ofertas.
    • Para ver los datos de COMPASS de las empresas que figuran en su directorio, se debe añadir el número EIN de la empresa a los detalles de la empresa. 

Habilitar la integración de COMPASS

  1.  Vaya a la página de integración de COMPASS en App Marketplace de Procore.
  2.  Inicie sesión en su cuenta de Procore y confirme que ha seleccionado la empresa correcta.
  3. Haga clic en Instalar.
    • Se le redirigirá a la página de configuración de la herramienta Administrador de la empresa para Licitación en Procore.
  4. Haga clic en Iniciar sesión en COMPASS para activar el uso compartido de datos de COMPASS con Procore para su cuenta.
 Nota

Para deshabilitar la integración de COMPASS:

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Licitación en Configuración de herramientas.
  3. Haga clic en Cerrar sesión de COMPASS.

Sincronizar datos de COMPASS con Procore

  1. Asegúrese de que el subcontratista esté completamente introducido en COMPASS con la siguiente información:
    Nota: No podrá editar esta información; sin embargo, es necesaria para la integración de Procore.
    • Nombre legal de la empresa
    • Dirección postal precisa
    • FEIN (número de identificación fiscal)
  2. Espere un tiempo para que los datos se sincronicen con Procore. COMPASS se sincroniza con Procore dos veces al día. Los nuevos proveedores añadidos a COMPASS no aparecerán en Procore de inmediato, sino después de la siguiente sincronización planificada. Los datos de COMPASS pueden tardar hasta 12 horas en verse reflejados en Procore.
 Importante

Una vez sincronizados los datos, puede empezar a ver los datos de calificación en Licitación de Procore cuando añada licitantes de la Red de Construcción Procore.

Sin embargo, si el proveedor NO figura en la Red de Construcción Procore, primero debe añadir el proveedor a su Directorio de empresa para ver los datos de calificación en la herramienta Licitación.

Añadir empresas COMPASS a su directorio

Las empresas que figuran en su cuenta de COMPASS NO se añaden automáticamente a su directorio de empresa en Procore. Debe añadirlos manualmente o desde la Red de Construcción Procore para ver sus datos de calificación al añadir licitantes desde su directorio.

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Añadir empresa.
  3.  Lanzamiento limitado

    Este flujo de trabajo está disponible actualmente en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información

  4. Complete el formulario, asegurándose de que el nombre de la empresa y la dirección postal coincidan con los de COMPASS.
  5. Haga clic en Crear.
  6. Localice el "Tipo de entidad" y seleccione NIE.
  7. Introduzca el número EIN junto al "Tipo de entidad".
  8. Haga clic en Guardar.
    La información de COMPASS se sincronizará al instante y estará disponible en la herramienta Licitación.

Actualizar empresas COMPASS en su directorio

Para las empresas que ya están en su directorio, los datos de COMPASS se sincronizan automáticamente cuando la información clave coincide. Para habilitar esta sincronización, asegúrese de que la información esté alineada siguiendo los pasos a continuación.

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas.
  3. Junto a la empresa, haga clic en Editar.
  4. Asegúrese de que los siguientes campos coincidan con lo que está en COMPASS:
    1. Nombre de la empresa
    2. Dirección
    3. Localice el "Tipo de entidad" y seleccione NIE.
      1. Introduzca el número EIN junto al "Tipo de entidad".
  5. Haga clic en Guardar.
    La información de COMPASS se sincronizará al instante y estará disponible en la herramienta Licitación.
 Nota
Si no tiene el número EIN, puede seguir estos mismos pasos, pero actualice el nombre y la dirección de la empresa para que coincidan exactamente con los de COMPASS. Sin embargo, este método tarda al menos tres días en sincronizar y procesar las direcciones.