Añadir personas asignadas a planes publicados
Objetivo
Al crear un plan de acción, puede añadir personas asignadas a determinadas tareas. Si el plan ya se ha publicado, aún puede agregar asignados siguiendo estos pasos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
O bien
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" con el permiso pormenorizado "Crear o editar plan de acción".
- Información adicional
- Las personas asignadas que se añaden cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorias y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción. Consulte Editar un plan de acción.
- La "funcionalidad de bloqueo" solo se puede configurar cuando se está creando o editando un plan de acción. Consulte Editar un plan de acción.
- Las personas asignadas adicionales que se añaden mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
- El cesionario debe ser un usuario o contacto activo en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Haga clic en Ver junto al plan de acción con el elemento que desea asignar.
Nota: Si no se puede hacer clic en el botón "Ver", el plan de acción está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Busque el elemento que desee asignar.
- En la columna "Personas asignadas", haga clic en +Añadir personas asignadas.
- En el menú desplegable "Persona asignada", seleccione la parte responsable (una entidad o una persona específica).
- Opcional: En el menú desplegable "Método de verificación", seleccione el método que la parte responsable deba usar para verificar la finalización del elemento. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
- Si el método de verificación no aparece en el menú desplegable, haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para realizar esta acción.
- Introduzca un nombre para el método de verificación.
- Haga clic en Crear.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir más partes responsables.
- Haga clic en Guardar.