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Procore

Guía de transición de flujos de trabajo 2.0

Resumen

Esta guía es para cualquier persona que busque asistencia guiada para la transición de los flujos de trabajo heredados de Procore creados por Custom Solutions a la versión beta 2.0 de los flujos de trabajo de autoservicio. Esta guía describirá y hará referencia al material que se debe considerar y revisar, así como a los pasos apropiados que se deben seguir para tener una transición exitosa. 

Temas a considerar

Workflows 2.0 es una experiencia de aplicación que se conecta con múltiples herramientas, incluidos compromisos, contratos principales, órdenes de cambio, facturación de subcontratistas y más. Workflows 2.0 pone el poder de crear plantillas de flujo de trabajo personalizadas en manos del usuario. 

Los flujos de trabajo 2.0 actualmente no tienen una paridad de funciones completa con los flujos de trabajo heredados. Sin embargo, Workflows 2.0 tiene capacidades que Legacy Workflows no tiene. El siguiente artículo describe las diferencias entre los dos. Cualquier persona que utilice flujos de trabajo heredados (flujos de trabajo creados por Procore Custom Solutions) debe revisar los siguientes documentos antes de solicitar la transición a los flujos de trabajo 2.0. Consulte ¿Cuáles son las diferencias entre los flujos de trabajo heredados y de autoservicio?

Recordatorios específicos de la herramienta para elementos "en pleno vuelo"

  • Facturación de subcontratistas, compromisos y contratos principales: siga todos los pasos a continuación, que incluyen crear su flujo de trabajo de autoservicio, asignarlo a todos los proyectos activos, marcarlo como el flujo de trabajo predeterminado de la herramienta y configurarlo a nivel de proyecto.  
  •   Facturación de subcontratista: solo los estados "Aprobado" y "Aprobado como anotado" se consideran estados de "finalización" para la transición. Todos los demás estados de facturación de subcontratistas se considerarán "en pleno funcionamiento", lo que activará el reinicio del flujo de trabajo al seleccionar el botón de actualización en la página de configuración de la herramienta Flujos de trabajo a nivel de empresa.

Qué pasos debo completar antes de realizar la transición de mis flujos de trabajo:

Procore recomienda completar los siguientes pasos en orden:
Nota: Custom Solutions no ayuda en la transición sin la compra de Servicios de administración remota.

  1. Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada.

  2. Asignar una plantilla de flujo de trabajo personalizada a un proyecto.  

  3. Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada en un proyecto.

  4. Establecer una plantilla de flujo de trabajo personalizada predeterminada en un proyecto.

  5. Probar flujos de trabajo 2.0 en un entorno Sandbox.
    Nota: Este paso es muy recomendable y se recomienda encarecidamente.

  6. Complete los pasos 1-4 para cada proyecto activo en su entorno Procore habitual (no el Sandbox).
    Nota: Si no completa este paso para cada proyecto activo que tiene un flujo de trabajo intermedio, sus nuevos flujos de trabajo personalizados NO se aplicarán a los elementos que tenían flujos de trabajo heredados aplicados.  

  7. Revise el siguiente artículo y comprenda las diferencias entre Legacy y Workflows 2.0. Consulte ¿Cuáles son las diferencias entre los flujos de trabajo heredados y de autoservicio?

  8. Haga la transición de su empresa a flujos de trabajo de autoservicio.
    Nota: Una vez que se haya realizado la solicitud, un gerente de producto se pondrá en contacto contigo para confirmarla en un plazo de 5 días hábiles.

  9. Después de que se apruebe la solicitud, haga clic en el botón Actualizar  de la página de configuración de la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.  

Una vez que haga clic en actualizar y confirmar, sucederá lo siguiente con los elementos existentes con un flujo de trabajo heredado:

Elementos terminados v1 Flujo de trabajo heredado   - (Aprobado, Estado nulo/terminado) - Estos elementos no se verán afectados por la transición.  

Elementos intermedios que tenían un flujo de trabajo heredado : cualquier elemento que no esté en un estado terminado volverá al primer paso del flujo de trabajo de autoservicio, suponiendo que el flujo de trabajo de autoservicio se haya creado, configurado y marcado como el flujo de trabajo predeterminado antes de la transición (consulte los pasos anteriores). Si no se aplicó ningún flujo de trabajo de autoservicio, el elemento en pleno vuelo volverá al estado "Borrador". Los flujos de trabajo de autoservicio solo se pueden aplicar a elementos nuevos en el futuro.

Informes:

  • Los flujos de trabajo 2.0 tienen funciones de informes similares a los flujos de trabajo heredados disponibles a través de informes mejorados. Sin embargo, los nombres de los campos han cambiado. Consulte Informes mejorados.

Exportaciones PDF:

  • El historial de flujo de trabajo (heredado o autoservicio) está disponible para herramientas seleccionadas con la ayuda del equipo de soluciones personalizadas de Procore. Si tenía un PDF personalizado anterior con el historial de flujo de trabajo, se transferirá a las siguientes herramientas compatibles: 

    • Pedidos (órdenes de compra y contratos de subcontratista)

    • Contratos principales

    • Facturación de subcontratista

    • Órdenes de cambio - 1 nivel & 2 niveles

APIs:

  • La API de flujos de trabajo de autoservicio está en un piloto cerrado y solo está disponible para pruebas por solicitud. La línea de tiempo para la beta abierta de la API está por determinar.