Migración de flujos de trabajo de autoservicio
¿Cómo hago la transición de los flujos de trabajo heredados (v1) a los de autoservicio (v2)?
Para hacer la transición de su empresa de los flujos de trabajo heredados a la versión beta de los flujos de trabajo de autoservicio, deberá trabajar con Procore para determinar si los flujos de trabajo de autoservicio son los adecuados. Hemos hecho intencionalmente este manual de proceso porque por las siguientes razones:
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Una vez que el motor de flujo de trabajo de autoservicio (v2) se ha encendido para una herramienta determinada (como Compromiso(s)), no se puede volver a cambiar al motor de flujos de trabajo heredados. Queremos asegurarnos de que los usuarios confíen en la transición y lo hagan en un momento que tenga sentido para ellos.
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Procore no puede migrar plantillas de flujo de trabajo heredadas al motor de flujos de trabajo de autoservicio, lo que significa que deberán reconstruirse. Queremos asegurarnos de que pueda reconstruir sus flujos de trabajo en autoservicio antes de realizar el cambio. Para obtener más información sobre las diferencias entre ambos motores de flujo de trabajo, consulte ¿Cuáles son las diferencias entre los flujos de trabajo heredados y de autoservicio?
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Algunas características, como la generación de informes sobre el cesionario actual, la API pública y los tipos de respuesta personalizados, aún deben estar disponibles con los flujos de trabajo de autoservicio. Si su proceso de flujo de trabajo heredado depende de estas características, puede ser mejor esperar unos meses antes de realizar el cambio.
¿Puedo probar los flujos de trabajo de autoservicio antes de la transición?
Sí, puede crear plantillas de flujo de trabajo, asignarlas a proyectos y configurarlas, todo sin cambiar completamente al motor de flujo de trabajo de autoservicio. Sus proyectos continuarán utilizando el motor heredado hasta que haya completado la transición. Procore recomienda que planifique y cree plantillas de flujo de trabajo de autoservicio antes de cambiar para que sepa si se pueden cumplir los requisitos de flujo de trabajo. Para obtener más información sobre la creación y configuración de flujos de trabajo de autoservicio, siga nuestra guía aquí: Flujos de trabajo - Guía del usuario.
También puede probar los flujos de trabajo de autoservicio en nuestro entorno de sandbox mensual, donde puede probar todo el proceso de pasar por un flujo de trabajo antes de comprometerse a realizar el cambio en el entorno Procore en vivo de su empresa.
¿Qué pasos debo seguir antes de actualizar mis flujos de trabajo?
Procore recomienda completar los siguientes pasos:
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Asignar una plantilla de flujo de trabajo personalizada a un proyecto
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Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada en un proyecto
Después de seguir estos pasos y cambiar al motor de flujos de trabajo de autoservicio, cualquier elemento nuevo creado dentro de la herramienta de transición ahora utilizará la plantilla de flujo de trabajo que definió.
¿Qué sucede con los elementos que actualmente están pasando por un flujo de trabajo cuando hago el cambio?
Estos elementos deberán reiniciar su flujo de trabajo después de configurar un flujo de trabajo de autoservicio en el proyecto.
¿El equipo de soluciones personalizadas de Procore me ayudará a reconstruir los flujos de trabajo en el motor de autoservicio?
No, el motor de flujos de trabajo de autoservicio está diseñado para permitirle crear y administrar flujos de trabajo sin necesidad de pagar o esperar asistencia. Sin embargo, si tiene preguntas o si algo no funciona según lo previsto, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte o póngase en contacto con su representante de Procore.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Después de revisar esta página y la documentación de soporte vinculada, si está listo para la transición al motor de flujos de trabajo de autoservicio, puede solicitar acceso para actualizar herramientas específicas. Una vez que se haya concedido el acceso, el botón "Actualizar" estará disponible y podrá actualizarlo en cualquier momento. Recibir acceso al botón "Actualizar" no hará que la actualización se produzca automáticamente. Deberá actualizar la herramienta deseada en las configuraciones de la herramienta Flujos de trabajo. Consulte Migrar su empresa a flujos de trabajo de autoservicio.