(Beta) Migrar su empresa a flujos de trabajo de autoservicio
Objetivo
Atención
Este artículo describe los pasos necesarios para la transición entre flujos de trabajo heredados y de autoservicio. Antes de migrar los flujos de trabajo de su empresa del heredado al autoservicio, es muy recomendable que entienda las diferencias entre las dos versiones de la herramienta Flujos de trabajo. Antes de proceder a la migración, consulte el siguiente artículo: ¿Cuáles son las diferencias entre los flujos de trabajo heredados y los de autoservicio?.Si su empresa ha contratado previamente al equipo de Soluciones personalizadas de Procore para desarrollar un flujo de trabajo personalizado (heredado) para una (1) o más herramientas Procore, deberá migrar al motor de flujo de trabajo de autoservicio de forma individual para cada herramienta de Procore. Si NO ha creado previamente flujos de trabajo en el motor de heredado, todavía tendrá que pasar por el proceso de actualización para utilizar el motor de autoservicio. Por favor, revise este tutorial para ayudarle con su transición del entorno de flujo de trabajo heredado de Procore a la nueva herramienta Flujos de trabajo de autoservicio.
Para conocer las diferencias entre el motor de heredado de Procore y su nuevo entorno, lea ¿Qué diferencias hay entre los flujos de trabajo heredados y los de autoservicio?
Importante
Algunas cosas importantes a tener en cuenta durante la transición:
- Una vez que una herramienta ha pasado del heredado al autoservicio, sus plantillas de flujo de trabajo versión 1 existentes ya no estarán disponibles y deberán volver a crearse en la herramienta Flujos de trabajo de autoservicio.
- Al actualizar, las plantillas de flujo de trabajo personalizadas existentes para las facturas de los subcontratistas, los pedidos y los contratos principales se desactivan inmediatamente. Esta acción no se puede deshacer.
- Una vez que seleccione una plantilla de flujo de trabajo predeterminada, Procore cambia el estado de todo el borrador de los elementos de flujo de trabajo en curso y aplica el flujo de trabajo predeterminado. Procore puede tardar hasta un (1) día en aplicar las plantillas de autoservicio a sus flujos de trabajo en curso.
- Cada herramienta puede actualizarse al autoservicio de forma individual, por lo que algunas herramientas pueden permanecer en la versión anterior
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.
Requisitos previos
- Su empresa debe utilizar estas herramientas de Procore:
- Para crear órdenes de compra y contratos de subcontratista, la herramienta Pedidos de nivel de proyecto
- Para gestionar las facturas de los subcontratistas, la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
- La cuenta Procore de su empresa debe garantizar lo siguiente:
- Su empresa tiene una licencia válida para las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore.
- También debe elegir estas opciones:
- Debe optar por la experiencia beta de factura de subcontratista rediseñada de Procore. Para obtener más información sobre esta experiencia, consulte Administración financiera: Nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.
- Debe optar por la experiencia rediseñada de Procore para la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. La experiencia de Flujos de trabajo v2 requiere que utilice la nueva experiencia de orden de compra y subcontratación. Para obtener más información, consulte Project Financials: (Beta) Modernized Experience for Commitments.
Pasos
- Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.
- Lea y acepte el acuerdo de participante beta.
- Haga clic en Ajustes de configuración
. -
Haga clic en Enviar solicitud en el banner de la parte superior de la página
Nota: Si no ha utilizado anteriormente los flujos de trabajo heredados, vaya al paso seis (6).
- Una vez que su empresa haya sido aprobada para la transición de la versión 1 a la versión 2, puede revisar la lista de herramientas de Procore y su versión actual de flujo de trabajo en la página de configuración de flujos de trabajo .
Nota
- Si una herramienta de Procore está utilizando la versión heredada versión 1 y puede actualizarse a la nueva versión 2, Procore muestra el botón Actualizar en la columna «Actualizaciones».
- Al activar esta función, se actualizará la experiencia del flujo de trabajo para la herramienta seleccionada. Los flujos de trabajo en curso volverán a ser borradores, y se aplicará una nueva plantilla una vez que se seleccione un flujo de trabajo por defecto. Esta transición no se puede deshacer.
- Puede optar por actualizar una herramienta a autoservicio y dejar otras herramientas en la versión heredada
- Haga clic en Actualizar junto a la herramienta que desea migrar a autoservicio.
- Revise la lista de proyectos a los que no se ha aplicado ningún flujo de trabajo por defecto.
- Lea y acepte la declaración en Procore. Si está listo para continuar, haga clic en Actualizar.
