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Procore

Cambiar el tipo de usuario de una persona en la planificación de recursos

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Objetivo

Editar la información de perfil de las personas para Planificación de recursos.

Contexto

Para los proyectos que utilizan las herramientas Planificación de recursos y Seguimiento de recursos, puede gestionar su equipo utilizando la Lista de personas en Planificación de recursos. Las personas que añada aquí se pueden utilizar para asignaciones de recursos, así como en las herramientas Equipos de obra y Hojas de horas.

Tiene tres opciones al crear personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable"o"Ambos".

 Nota

ambos

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos.
  • Puede iniciar sesión en Procore y planificación de recursos
  • Se puede realizar el seguimiento utilizando Hojas de horas de Procore
  • Está añadido al directorio como "Usuario"

Usuario

  • NO se puede asignar a asignaciones de recursos
  • Puede iniciar sesión en Procore y planificación de recursos
  • Se puede realizar el seguimiento utilizando Hojas de horas de Procore
  • Está añadido al directorio como "Usuario"

Asignable

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos.
  • NO se puede iniciar sesión en Procore ni en planificación de recursos
  • Se puede realizar el seguimiento utilizando Hojas de horas de Procore
  • Se añade al directorio como «Contacto»

 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Solo las personas añadidas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Para los proyectos que utilizan Planificación de recursos, los usuarios y contactos DEBEN añadirse utilizando la herramienta Lista de personas en Planificación de recursos. Las personas añadidas en el directorio de empresa NO estarán disponibles para la planificación de recursos.
    • Para ver qué información se añade al directorio de empresa, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el directorio de empresa de Procore?
    • La herramienta Lista de personas le permite añadir campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el Directorio de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Localice el registro de usuario que desea modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Localice la sección «Información» y haga clic en Editar.
  5. Localice la sección "Tipo" del usuario. 
  6. Seleccione si la persona debe ser un usuario, asignable o ambos. 
  7. Haga clic en Guardar.