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Procore

Ver el informe de seguro global del proveedor

Objetivo

Ver el informe de seguro global del proveedor para obtener información sobre seguros cargada en la herramienta Directorio.

Contexto

El informe de seguro global de proveedor muestra todos los registros de proveedores del directorio de empresa que tienen información de seguro global (también conocido como "seguro de la empresa"). Consulte Añadir seguro a un registro de empresa en el directorio de empresaNota: Este informe NO añade ninguna información de seguro que se haya añadido al registro de un proveedor de un directorio del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • "Administrador" en la herramienta Informes de la empresa
  • Requisito:
  • Formatos de archivo de exportación admitidos:
    • CSV
    • PDF
  • Información adicional:
    • Para buscar un registro, escriba un término o una frase en el cuadro "Buscar seguro de proveedor".
    • Para limitar los elementos de la vista, filtre los registros por nombre de proveedor o seleccione fechas de inicio/finalización en los controles del calendario. A continuación, haga clic en Filtrar.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de su empresa.
  2. En Informes predefinidos, haga clic en Seguro de proveedor global.
  3. Introduzca los términos de búsqueda en el cuadro Seguro de proveedor de búsqueda.
  4. Aplique Filtros por proveedor para limitar los datos que se presentan:
    • Nombre del proveedor. Filtre por nombre de proveedor.
    • Inicio de fecha efectiva. Filtre por la fecha de inicio efectiva que aparece en el certificado de seguro.
    • Fin de fecha efectiva. Filtre por la fecha de finalización efectiva del seguro.
    • Inicio de fecha de vencimiento. Filtre por la fecha de inicio de vencimiento que aparece en el certificado de seguro.
    • Fin de fecha de vencimiento. Filtre por la fecha de vencimiento del seguro.
  5. Haga clic en Filtro.

    global-vendor-insurance.png

    El informe incluye la siguiente información:
    • Nombre del proveedor. El nombre del proveedor.
    • Tipo de seguro. El tipo de certificado de seguro reflejado en el certificado.
    • Exento. Si es o no un certificado de exención.
    • Proveedor. El nombre de la empresa proveedora de seguros que aparece en el certificado. 
    • N.º de póliza. El número de póliza que aparece en el certificado.
    • Fecha de vigencia. La fecha de vigencia que aparece en el certificado.
    • Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento que aparece en el certificado.
    • Límite. El límite del plan de seguro.
    • Información recibida. Si se ha recibido o no la documentación completa sobre el seguro.
    • Archivos adjuntos. Se puede adjuntar el certificado de seguro.
    • Pedidos. Si es un contrato de subcontratista o una orden de compra.