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Procore

Ver el informe de seguro global del proveedor

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Objetivo

Ver el informe de seguro global del proveedor para obtener información sobre seguros cargada en la herramienta Directorio.

Contexto

El Informe global de seguro de proveedores enumera todos los registros de proveedores en su directorio de empresa, que contiene información de seguro global (también conocida como «seguro de la empresa»). Consulte Añadir seguro a un registro de empresa en la empresa. Nota: Este informe NO agrega ninguna información de seguro que se haya añadido a un registro de proveedor en un directorio del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • «Administrador» en la herramienta Informes de nivel de empresa
  • Requisito:
  • Información adicional:
    • Para buscar un registro, escriba un término o una frase en el cuadro "Buscar seguro de proveedor".
    • Para limitar los elementos de la vista, filtre los registros por nombre de proveedor o seleccione fechas de inicio/finalización en los controles del calendario. A continuación, haga clic en Filtrar.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de empresa.
  2. En Informes predefinidos, haga clic en Seguro de proveedor global.
  3. Introduzca los términos de búsqueda en el cuadro Seguro de proveedor de búsqueda.
  4. Aplique Filtros por proveedor para limitar los datos que se presentan:
    • Nombre del proveedor. Filtre por nombre de proveedor.
    • Inicio de fecha efectiva. Filtre por la fecha de inicio efectiva que aparece en el certificado de seguro.
    • Fin de fecha efectiva. Filtre por la fecha de finalización efectiva del seguro.
    • Inicio de fecha de vencimiento. Filtre por la fecha de inicio de vencimiento que aparece en el certificado de seguro.
    • Fin de fecha de vencimiento. Filtre por la fecha de vencimiento del seguro.
  5. Haga clic en Filtro. 

    global-vendor-insurance.png

    El informe incluye la siguiente información:
    • Nombre del proveedor. El nombre del proveedor.
    • Tipo de seguro. El tipo de certificado de seguro reflejado en el certificado.
    • Exento. Si es o no un certificado de exención.
    • Proveedor. El nombre de la empresa proveedora de seguros que aparece en el certificado. 
    • N.º de póliza. El número de póliza que aparece en el certificado.
    • Fecha de vigencia. La fecha de vigencia que aparece en el certificado.
    • Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento que aparece en el certificado.
    • Límite. El límite del plan de seguro.
    • Información recibida. Si se ha recibido o no la documentación completa sobre el seguro.
    • Archivos adjuntos. Se puede adjuntar el certificado de seguro.
    • Pedidos. Si es un contrato de subcontratista o una orden de compra.