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Procore

Buscar proyectos en la cartera de la empresa

Objetivo

Buscar proyectos en la herramienta Cartera de la empresa. 

Contexto

Puede utilizar la función de búsqueda en la herramienta Cartera de la empresa para encontrar uno o más proyectos que coincidan con sus criterios de búsqueda. El alcance de la búsqueda incluye estos campos:

  • Nombre. Corresponde al nombre del proyecto. 
  • Número. Corresponde al número de proyecto. 
  • Dirección. Corresponde a la dirección física de la obra. 
  • Ciudad. Corresponde a la ciudad de la obra. 
  • Estado. Esto corresponde al estado de la obra. Debe especificar el nombre completo. Por ejemplo, Arizona o California.  
  • Código postal. Corresponde al código postal del proyecto. 
  • Teléfono. Corresponde al número de teléfono 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa. 
  • Vistas admitidas:
    • Proyectos
    • Panel ejecutivo
    • Vistas financieras: Desviación del presupuesto, Desviación del contrato, Resumen del contrato y Resumen de pedidos.
  • Filtros admitidos:
    • Departamento
    • Oficina
    • Etapa
    • Estado
    • Tipo
    • Región
    • Tipo de promotor
    • Programa
    • Rol

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera del proyecto. 
    Aparece la página Cartera. 
  2. Haga clic en una de las vistas admitidas (por ejemplo, Proyectos, Panel ejecutivo, Vistas financieras).
  3. Introduzca una palabra clave o frase en el cuadro de búsqueda.
  4. Haga clic en Buscar.
    El sistema muestra una lista de proyectos que coinciden con sus criterios. 
    search-portfolio.png
  5. Elija entre estas opciones:
    • Si desea abrir el proyecto, haga clic en el hipervínculo del proyecto en la columna Nombre o Proyecto n.º.
    • Si desea aplicar filtros a los resultados, consulte Aplicar filtros a las vistas de cartera.