Saltar al contenido principal
Procore

Abrir y editar un archivo en Microsoft Office 365 con la herramienta Documentos de nivel de empresa

Objetivo

Abrir y editar un archivo de Microsoft® en Office 365® usando la herramienta Documentos de nivel de empresa en Procore.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Documentos de nivel de empresa.
      Nota: Si el archivo es "Privado", el usuario debe añadirse a la lista Permisos del archivo. 
  • Información adicional:
    • Se requiere una cuenta de Microsoft Office 365 Business. Después de abrir el archivo desde la herramienta Documentos, se le pedirá que inicie sesión con las credenciales de su cuenta de Microsoft Business. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
    • Los siguientes archivos de Microsoft Office se pueden editar en Office 365 con la herramienta Documentos.
      • Word (.docx, .docm, .odt)
      • Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .ods)
      • Powerpoint (.pptx, .ppsx, .odp)

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Documentos.
  2. Busque el archivo que desee abrir y editar en Microsoft Office 365.
  3. Coloque el cursor sobre el archivo y haga clic en el icono que corresponde al archivo que desee abrir. Por ejemplo, para un documento de Word, haga clic en el icono de Word para Abrir en Word
    Sugerencia: También puede hacer clic con el botón derecho en el archivo para acceder a esta acción. 
  4. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft en Procore, se le pedirá que inicie sesión con sus credenciales. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
  5. Se abre una nueva pestaña en su navegador que muestra el archivo en Office 365. 
  6. Edite el archivo según sea necesario.

    A medida que realiza modificaciones, el archivo se guarda. Esto se indica mediante el mensaje "Guardando..." en el encabezado superior.
    docs-office-365-saving.png
    Una vez que los cambios se hayan guardado en Procore, el mensaje dice "Guardado en Procore".
    docs-office-365-saved-to-procore.png
     
  7. Si desea guardar los cambios manualmente, haga clic en Guardar y volver a Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Nota: Los cambios pueden tardar unos minutos en guardarse en Procore, por lo que recomendamos hacer clic en "Guardar y volver a Procore" antes de cerrar la pestaña o su navegador. 

Consulte también

  1. Vaya a la herramienta Documentos.
  2. Busque el archivo que desee abrir y editar en Microsoft Office 365.
  3. Coloque el cursor sobre el archivo y haga clic en el icono que corresponde al archivo que desee abrir. Por ejemplo, para un documento de Word, haga clic en el icono de Word para Abrir en Word
    Sugerencia: También puede hacer clic con el botón derecho en el archivo para acceder a esta acción. 
  4. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft en Procore, se le pedirá que inicie sesión con sus credenciales. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
  5. Se abre una nueva pestaña en su navegador que muestra el archivo en Office 365. 
  6. Edite el archivo según sea necesario.

    A medida que realiza modificaciones, el archivo se guarda. Esto se indica mediante el mensaje "Guardando..." en el encabezado superior.
    docs-office-365-saving.png
    Una vez que los cambios se hayan guardado en Procore, el mensaje dice "Guardado en Procore".
    docs-office-365-saved-to-procore.png
     
  7. Si desea guardar los cambios manualmente, haga clic en Guardar y volver a Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Nota: Los cambios pueden tardar unos minutos en guardarse en Procore, por lo que recomendamos hacer clic en "Guardar y volver a Procore" antes de cerrar la pestaña o su navegador.