Añadir y gestionar notas internas en un proyecto de Panel de ofertas
Objetivo
Añadir o gestionar notas internas en un proyecto creado en la herramienta Estimación, Panel de ofertas o Planificación de cartera.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
- Cuando se utiliza la herramienta Estimación , las notas internas solo están disponibles para los proyectos que se originaron en la herramienta Panel de ofertas . Consulte Añadir un proyecto de la Panel de ofertas a la herramienta Cartera.
- Cuando @ menciona a un usuario en su nota, este recibe una notificación por correo electrónico.
- La eliminación de una nota es permanente y la nota no se puede recuperar.
Pasos
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto. - Haga clic en la pestaña Resumen .
- Siga los pasos a continuación para las acciones disponibles:
Añadir una nota interna
- En la sección Notas, haga clic en Añadir
icono - Introduzca su nota.
Nota:- Puede mencionar a un usuario escribiendo el símbolo @ en el teclado y seleccionando su nombre en la lista.
- Los vínculos añadidos a las notas aparecerán como hipervínculos en los que se puede hacer clic. No se admiten otros formatos de texto.
- Haga clic en Crear.
Editar una nota interna
- En la sección Notas, busque la nota que desee editar.
- Haga clic en los tres puntos verticales
en la nota. - Haga clic en Editar.
- Actualice la nota.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar una nota interna
- En la sección Notas, busque la nota que desee eliminar.
- Haga clic en los tres puntos verticales en la nota.
- Haga clic en Eliminar.
Nota: La eliminación de una nota es permanente. - Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la nota de forma permanente.