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Procore

Configurar un informe presupuestario personalizado

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Objetivo

Configurar un informe financiero y presupuestario de Procore Analytics 2.0. 

Contexto

El informe financiero y presupuestario de Procore Analytics 2.0 (personalizado) permite a los usuarios ver los datos del presupuesto. También puede modificar el informe para ver los datos que sean más importantes para usted.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Se recomiendan conocimientos intermedios de desarrollo en Power BI.
  • Al editar una visualización, los campos utilizados en ella se marcarán como "marcados" cuando se seleccionen, lo que facilita la identificación y modificación de fórmulas.

Pasos

Seleccionar vistas de presupuesto

  1. Abra Power BI Desktop.
  2. Vaya a la barra de menú superior y haga clic en el menú desplegable Transformar datos.
  3. Seleccione Configuración de fuente de datos.
  4. Seleccione Editar permisos.
  5. Haga clic en Editar.
  6. Introduzca el token que ha recibido de Analytics 2.0.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Haga clic en Aceptar.
  9. Haga clic en Cerrar.
  10. Abrir editor de consultas (Transformar datos).
  11. Abra CustomBudgetViews.
  12. Filtre [nombre] para corregir la vista.
    Necesario si se habilitan varias empresas con diferentes vistas o presupuestos de selección múltiple.
  13. Abra CustomForecastingViews.
  14. Filtre [nombre] para corregir la vista.
    Necesario si hay varias empresas con diferentes vistas o si la opción de selección múltiple de presupuestos está habilitada.
  15. Los pasos 10 a 14 filtrarán las consultas necesarias para corregir las vistas.
  16. Presupuesto abierto.
  17. Vaya al paso "Seleccionar columnas de la vista de presupuesto".
  18. Haga clic en el icono de engranaje.
  19. Seleccione columnas en el cuadro de diálogo de la casilla (es posible que deba hacer clic en "Cargar más").
  20. Haga clic en Aceptar.
  21. Cambie Tipos de columna al tipo apropiado (en la mayoría de los casos, será decimal).
    Esto se puede insertar como un nuevo paso en los "Pasos aplicados" o se puede hacer como el último paso de la consulta.
  22. Haga clic en Aplicar cambios.

Modificar gráficos en la vista de informe

Al editar una visualización, los campos utilizados en ella se marcarán como "marcados" cuando se seleccionen, lo que facilita la identificación y modificación de fórmulas.

Informe de estadísticas del presupuesto

  1. Añada columnas de vista al gráfico Resumen de presupuesto.
    • Los campos se pueden seleccionar marcando la casilla de verificación en el panel de campos.
    • De forma predeterminada, el campo aparece como "Suma de [nombre del campo]".
      • Puede editarlo haciendo doble clic en el nombre del campo en la sección Valores de su página de visualización. 
    • Repita este proceso para todas las columnas de presupuesto. 

budget-summary-visualizations.png

sum-of-budget-image.png

  1. Editar el gráfico de porcentaje de pedido.

    • Hay una fórmula de% de pedido que utiliza [Presupuesto revisado] y [Costes con pedido]. Si estos campos no existen en su vista, deberá reemplazarlos por otros campos.

    • La fórmula se puede editar seleccionándola en el panel de campos de la derecha y, a continuación, editando la fórmula en la "barra de fórmulas".

committed-visual-analytics.png

  1. Editar el gráfico Presupuesto revisado frente a Coste estimado hasta finalización.
    • De forma predeterminada, este gráfico utiliza [Presupuesto revisado] y [Coste estimado hasta finalización].
    • Reemplácelos por los campos relevantes si es necesario.
  2. Editar el gráfico Presupuesto frente a coste con pedido.
    • De forma predeterminada, este gráfico utiliza [Presupuesto revisado], [Costes con pedido] y [Exceso de proyecto Menos de]
    • Reemplácelos por los campos relevantes si es necesario.

Personas influyentes clave

  1. Edite el gráfico "Influencers con exceso de presupuesto".
  2. Este gráfico utiliza una fórmula para mostrar "Por encima del presupuesto"o"No por encima del presupuesto". Consulte la fórmula a continuación:
    Indicador de presupuesto = IF(Presupuesto[Previsto por encima de por debajo] <0,
    "Por encima del presupuesto", "No por encima del presupuesto")
  3. Edite la fórmula. 
  4. Reemplace [Proyectado por encima/por debajo] por los campos relevantes si es necesario. 

Análisis de causas raíz

  1. Edite el gráfico "Detalle de presupuesto".
  2. Reemplace [Proyectado por encima/por debajo] por los campos relevantes si es necesario.
  3. Editar el gráfico "Resumen del presupuesto".
  4. Los campos se pueden seleccionar marcando la casilla de verificación en el panel de campos. 
  5. De forma predeterminada, el campo aparecerá como "Suma de [nombre del campo]". Puede editarlo haciendo doble clic en el nombre del campo en la sección Valores de la página de visualización. 

Detalle de presupuesto

  1. Edite el gráfico "Resumen de presupuesto".
  2. Los campos se pueden seleccionar marcando la casilla de verificación en el panel de campos. 
  3. De forma predeterminada, el campo aparecerá como "Suma de [nombre del campo]. Puede editarlo haciendo doble clic en el nombre del campo en la sección Valores de la página de visualización.
    budget-detail-visualization.png

Comparación presupuestaria

  1. Editar la fórmula de coste virtual/FSU.
  2. Sustituya [Presupuesto revisado] por el campo correspondiente si es necesario.
  3. Editar el coste virtual/FSU de la fórmula del gráfico AVG.
  4. Sustituya [Presupuesto revisado] por el campo correspondiente si es necesario.

Perspectivas de la instantánea del presupuesto

  1. Añadir columnas de vista al gráfico "Resumen de presupuesto".
  2. Los campos se pueden seleccionar marcando la casilla de verificación en el panel de campos.
  3. De forma predeterminada, el campo aparecerá como "Suma de [nombre del campo]".
  4. Puede editar esto haciendo doble clic en el nombre del campo en la sección Valores de su panel de visualización.
  5. Editar el gráfico "Por encima y por debajo" previsto.
  6. Reemplace [Proyectado por encima/por debajo] por el campo correspondiente si es necesario.

Instantáneas del presupuesto a lo largo del tiempo

  1. Reemplace [Proyectado por encima/por debajo] por el campo correspondiente si es necesario.
  2. Se pueden añadir otros campos de presupuesto a esta visualización para ver una tendencia a través de sus instantáneas a lo largo del tiempo.

Comparación de instantánea de presupuesto

  1. Esta página tiene una serie de fórmulas que cambiar para que las comparaciones funcionen correctamente. De forma predeterminada, esta página compara el presupuesto revisado, los costes del proyecto hasta la fecha y el por encima y por debajo previsto.
  2. Fórmulas que puede ser necesario cambiar:
    • vValueRevBgt1 = IF([vShowVariance] = 1,
      ALCULATE(SUM(PresupuestoParaComparación2[Presupuesto revisado]),
      SERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
      Selección1[vBudgetCompareKey])), 0)
      • Reemplazar [Presupuesto revisado] si es necesario
    • vValueRevBgt2 = IF([vShowVariance]= 1,
      CALCULATE(SUM(PresupuestoParaComparación2[Presupuesto revisado]),
      RELACIÓN DE USUARIO(PresupuestoParaComparación2[vBudgetCompareKey],
      Selección2[vBudgetCompareKey])), 0)
      • Reemplazar [Presupuesto revisado] si es necesario
    • vValueJTDCosts1 = IF([vMostrarVarianza]= 1,
      CALCULATE(SUM(PresupuestoParaComparación2[ Costes de proyecto hasta la fecha ]),
      RELACIÓN DE USUARIO(PresupuestoParaComparación2[vBudgetCompareKey],
      vSelection1[vBudgetCompareKey])), 0)
      • Sustituya [Costes de proyecto hasta la fecha] si es necesario.
    • vValueJTDCosts2 = IF([vMostrarVarianza]= 1,
      CALCULATE(SUM(PresupuestoParaComparación2[ Costes de proyecto hasta la fecha ]),
      RELACIÓN DE USUARIO(PresupuestoParaComparación2[vBudgetCompareKey],
      Selección2[vBudgetCompareKey])), 0)
      • Sustituya [Costes de proyecto hasta la fecha] si es necesario.
    • vValorEst1 = IF([vMostrarVarianza]= 1,
      CALCULATE(SUM(PresupuestoParaComparación2[Coste estimado hasta finalización]),
      RELACIÓN DE USUARIO(PresupuestoParaComparación2[vBudgetCompareKey],
      vSelection1[vBudgetCompareKey])), 0)
      • Sustituya [Coste estimado hasta finalización] si es necesario.
    • ValorEst2 = SI([vMostrarVarianza]= 1,
      CALCULATE(SUM(PresupuestoParaComparación2[Coste estimado hasta finalización]),
      RELACIÓN DE USUARIO(PresupuestoParaComparación2[vBudgetCompareKey],
      vSelection2[vBudgetCompareKey])), 0)
      • Sustituya [Coste estimado hasta finalización] si es necesario.

No se necesitan cambios ni configuraciones para las siguientes páginas del informe:

  • Modificaciones de presupuesto
  • Cambios en el presupuesto
  • Previsión avanzada
  • Coste frente a planificación
  • Eventos de cambio