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Procore

Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador de la empresa

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Contexto

La herramienta Administrador de nivel de empresa permite al Administrador de Procore de su empresa crear estructuras de códigos de coste multinivel que pueden utilizarse para gestionar, realizar informes y hacer el seguimiento de los presupuestos asociados a los proyectos de construcción de Procore de su empresa. La estructura de códigos de coste en Procore admite hasta cinco (5) niveles (también conocidos como niveles de detalle, códigos, etc.). Esta estructura jerárquica proporciona a los clientes de Procore una gran flexibilidad para definir las estructuras de códigos de coste de la empresa y del proyecto.

La mayoría de los clientes de Procore crean una estructura de códigos de coste de dos (2) niveles. Para aprender a importar códigos de coste personalizados con dos (2) niveles, consulte Importar códigos de coste de dos niveles a la herramienta Administrador de la empresa e Importar códigos de coste de dos niveles a la herramienta Administrador del proyecto.

En Procore, las estructuras de códigos de coste que contienen tres (3) niveles o más se denominan multinivel. Para aprender a importar códigos de coste multinivel, existen estas opciones:

También puede agilizar el proceso de importación y realizar su propia importación de códigos de coste con la aplicación Procore Imports. 

Estructura de códigos de coste

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Estructura de códigos de coste:
    • Procore admite hasta cinco (5) niveles de código de coste.
      ¡Importante! Para admitir una estructura de códigos de coste de tres (3) o más niveles, también se debe configurar la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto para que use la vista (Multinivel) Presupuesto estándar de Procore en lugar de la Vista de presupuesto estándar de Procore. Consulte los pasos a continuación.
  • CSI Master Format:
  • Requisitos del archivo CSV:
    • Para ver las consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe tener el formato de tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
    • La tabla en la plantilla de importación de códigos de coste debe contener la siguiente línea de encabezado:
      • Tres (3) niveles: Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2, Código de coste nivel 3 y Descripción.
      • Cuatro (4) niveles: Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2, Código de coste nivel 3, Código de coste nivel 4 y Descripción.
      • Cinco (5) nivelesCódigo de coste nivel 1, Código de coste nivel 2, Código de coste nivel 3, Código de coste nivel 4, Código de coste nivel 5 y Descripción.
  • Información adicional:

Pasos

Complete los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación:

  1. Configurar una vista de presupuesto multinivel
  2. Descargar una plantilla de importación multinivel
  3. Actualizar la plantilla de importación multinivel
  4. Solicitar una importación de códigos de coste multinivel
  5. Realizar la importación de códigos de coste multinivel
  6. Validar la importación de códigos de coste multinivel

Configurar una vista de presupuesto multinivel

Si va a utilizar una estructura de códigos de coste con tres (3) o más niveles de códigos de coste en uno (1) o más proyectos de la cuenta de Procore de su empresa, tendrá que configurar una vista de presupuesto para esos proyectos en el nivel de empresa.

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Presupuesto.
  3. Haga clic en Configurar nueva vista de presupuesto.
  4. En Vistas estándar, haga clic en (Multinivel) Presupuesto estándar de Procore.
    En el lado derecho de la ventana Configurar nueva vista de presupuesto, observe que cada nivel de código de coste en Procore tiene el correspondiente Nombre de columna

    budget-multi-level.png
     
  5. Haga clic en Crear
    Se creará la nueva vista de presupuesto. Ahora puede nombrar, configurar y ajustar como desee las columnas de la nueva vista.
    Importante Si la empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa y si prevé utilizar la vista (Multinivel) Presupuesto estándar de Procore en proyectos que sincronizarán datos con un sistema ERP integrado, también deberá actualizar las columnas Coste directo y Coste de proyecto hasta la fecha. Consulte Añadir la columna "Costes directos de ERP" a una vista de presupuesto de Procore para integraciones ER".
    Para obtener información más detallada sobre las vistas de presupuesto, consulte estos temas:

Descargar una plantilla de importación multinivel

Para crear una estructura de códigos de coste para usar con la cuenta de su empresa o un proyecto de Procore, siempre debe descargar y completar toda la plantilla de importación de códigos de coste de Procore.
Nota:
Las plantillas de importación de Procore están diseñadas para usarse con Microsoft Excel. Para obtenerlos mejores resultados, se recomienda que solo actualice estas plantillas con Microsoft Excel y evite el uso de otros programas de hojas de cálculo (p. ej., Google Sheets, Smartsheets , entre otros).

Actualizar la plantilla de importación multinivel

Para actualizar la plantilla de importación multinivel, siga las instrucciones en Preparar códigos de coste para importarlos a la aplicación Procore Imports.

Solicitar una importación de códigos de coste multinivel

Después de actualizar la plantilla, inclúyala en su solicitud. Para solicitar una importación de códigos de coste multinivel para la cuenta de Procore de su empresa, debe ser el Administrador de Procore.

Realizar la importación de códigos de coste multinivel

Una vez recibida su solicitud, un miembro del equipo de Procore Imports verificará que su plantilla de importación completada cumpla los requisitos de formato y datos. Una vez aceptada la plantilla de importación, Procore realizará la importación por usted. Este proceso puede tardar hasta 72 horas. Se le enviará una notificación cuando la importación haya finalizado para que pueda validar los datos importados. Consulte Validar importación de códigos de coste multinivel.

Validar la importación de códigos de coste multinivel

Consulte también