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Procore

Importar códigos de coste de dos niveles a la herramienta Administrador de la empresa

Objetivo

Enviar una solicitud para importar códigos de coste únicos a la herramienta Administrador de la empresa. 

Contexto

Si su empresa o proyecto requiere una estructura de códigos de coste única, puede importar códigos de coste personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa o de proyecto. Algunas empresas diseñan su estructura de códigos de coste para alinearse con CSI MasterFormat. Otras empresas deciden implementar una estructura de códigos de coste que sea única para su industria, organización o entorno de proyecto. Independientemente de la estructura, puede enviar una solicitud para que un representante de Procore importe los códigos de coste personalizados por usted o puede acelerar el proceso y realizar su propia importación de códigos de coste utilizando la aplicación Procore Imports.

Nota: Las herramientas Administrador de nivel de empresa y de proyecto incluyen una 16 Division estructura de códigos de coste que se adapta al CSI MasterFormat. Consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para solicitar importaciones de códigos de coste en el nivel de empresa, permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa. 
    • Para solicitar importaciones de códigos de coste en el nivel de proyecto, permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto. 
  • Requisitos del archivo CSV:
    • Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe tener el formato de tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
      • La tabla debe contener la siguiente fila de encabezado: División, División 1, División 2, División N (donde N = niveles de códigos de coste subsiguientes, como División 3, División 4, etc.), Código de coste y Descripción. 
      • La tabla debe contener los siguientes encabezados de columna: División, Código de coste y Descripción.
        A continuación, se muestran los requisitos de las filas:
        • Cada código de coste único debe estar representado en su propia fila. La fila debe contener un valor de Número de división, Código de coste y Descripción. 
        • Cada nueva división debe estar representada en su propia fila. La fila debe contener un valor de División y Descripción. Deje siempre en blanco la celda de Código de coste. 

Requisitos

  • Una estructura de códigos de coste de dos niveles basada en CSI MasterFormat. El primer nivel de la estructura de códigos consta de un número de división (por ejemplo, 01 Requisitos generales, 02 Construcción en obra, etc.) y el segundo nivel consta de números de código de coste y títulos (por ejemplo, 000 Propósito, 002 Instrucciones, 010 Director de proyectos, etc.). 
    ¡Importante! Si la estructura de códigos de coste de su empresa tiene tres (3) niveles o más, consulte Importación de códigos de coste a Procore.

Pasos

  1. Descargue la plantilla de código de coste de dos niveles: import-cost-codes.xlsx
  2. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    • Para crear una división:
      • Código de coste nivel 1. Introduzca un valor en la columna Código de coste nivel 1 para crear una división. (Por ejemplo, escriba 01).
      • Nivel de código de coste 2. Deje siempre esta celda en blanco para crear una nueva división. 
      • Descripción. Escriba la etiqueta deseada para el segundo nivel en la celda Descripción (por ejemplo, Requisitos generales). 

        Ejemplo: cómo crear una división
        create-division.jpg
    • Para crear un nuevo código de coste:
      • Códigos de coste nivel 1. Repita la introducción de Código de coste nivel 1. Así se garantiza que el código de coste esté contenido en la carpeta Nivel 1 (División) (por ejemplo, 01 Requisitos generales) en Procore.
      • Código de coste nivel 2. Introduzca el código deseado (por ejemplo, 000) en la celda de Código de coste nivel 2.
      • Descripción. Escriba la etiqueta deseada para el segundo nivel en la celda Descripción (por ejemplo, Propósito). 

        Ejemplo: cómo crear un código de coste en una división
        create-2-tier-cost code.jpg
  3. Repita los pasos anteriores para cada división (o divisiones) y código en la lista de códigos de coste de su empresa.
    En la siguiente ilustración, se muestra un ejemplo de un archivo XLSX con el formato adecuado.

    2-tier-cost-code-list.jpg
     
  4. Utilice la aplicación Procore Imports para completar la importación de códigos de coste de nivel de empresa. Consulte Importar códigos de coste en la herramienta Administrador de nivel de empresa (Procore Imports).
  5. Continúe con Validar la importación de códigos de coste.

Validar la importación de códigos de coste

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa o del proyecto. 
  2. En el panel derecho, haga clic en el vínculo Códigos de coste
  3. En la página que aparece, verifique que la estructura de códigos de coste importada se muestre según lo previsto. 
    Como se muestra en las ilustraciones a continuación, los códigos de coste importados en el nivel de empresa aparecen en el lado izquierdo de la página en la herramienta Administrador, mientras que los códigos de coste importados en el nivel de proyecto aparecen en el lado derecho de la página.

    Herramienta Administrador de nivel de empresa: después de una importación de códigos de coste
    edit-sccs.png

    Herramienta Administrador de nivel de proyecto: después de una importación de códigos de coste
    admin-project-cost-codes.png

Consulte también