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Procore

Importación de códigos de coste a Procore

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore un resumen de las opciones para importar códigos de coste a Procore. 

Contexto

Los códigos de coste predeterminados de Procore incluyen una estructura de códigos de coste 16 Division que se alinea con CSI MasterFormat®. Consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore? Sin embargo, algunas empresas y proyectos pueden tener requisitos que lo lleven a crear una estructura de códigos de coste única. Cuando ese es el caso, puede importar códigos de coste personalizados en la herramienta Administrador de nivel de proyecto o empresa.

Muchas empresas diseñan su estructura de códigos de coste para alinearse con el CSI MasterFormat. Otras deciden implementar una estructura de códigos de coste que es única en su industria, organización o entorno de proyecto. Independientemente de la estructura, puede enviar una solicitud para que un representante de Procore importe sus códigos de coste personalizados, o puede agilizar el proceso de importación y realizar su propia importación de códigos de coste a través de la aplicación Procore Imports.

Estructura de códigos de coste

Los clientes de Procore crean diversas estructuras de códigos de coste para usar en la contabilidad de costes y presupuestos. La estructura de códigos de coste específica que su empresa elija utilizar en Procore dependerá de los métodos, las prácticas y los requisitos de contabilidad específicos de su empresa. Para simplificar, la mayoría de los clientes eligen la estructura de códigos de coste de Procore de dos (2) niveles o tres (3) niveles. Sin embargo, Procore admite una estructura de hasta cinco (5) niveles.

La siguiente tabla muestra una terminología de uso común que corresponde a los niveles de código de coste admitidos por Procore.

Procore (plantilla de 2 niveles) Procore (plantilla de 3 a 5 niveles) CSI MasterFormat Contabilidad del proyecto
División Código de coste de nivel 1 División Proyecto
Código de coste Código de coste de nivel 2 Subdivisión Filial
No utilizado Código de coste de nivel 3 Sección Estructura de desglose de trabajo
No utilizado Código de coste de nivel 4 Subsección Actividades de trabajo reales
No utilizado Código de coste de nivel 5 Subsección Mano de obra, maquinaria, material

Tutoriales sobre la importación de códigos de coste

Existen varios métodos para importar códigos de coste a Procore. El método que elija dependerá de lo siguiente:

  • El número de niveles en la estructura de códigos de coste que su empresa elija crear. La mayoría de los clientes de Procore eligen importar una estructura de códigos de coste de dos (2) niveles. Algunos optan por estructuras de códigos de coste de tres (3) niveles. Sin embargo, Procore admite una estructura de códigos de coste de hasta cinco (5) niveles. Para obtener más información sobre el proceso de importación de códigos de coste y la estructura de los códigos de coste en Procore, revise los siguientes artículos.
  • Si desea importar códigos de coste a la herramienta Administrador de nivel de empresa o de nivel de proyecto. La importación de los códigos de coste a la herramienta Administrador de nivel de empresa le permite añadir los códigos a cualquier proyecto que cree en Procore. La importación de sus códigos de coste a la herramienta Administrador de nivel de proyecto le permite añadir esos códigos al proyecto seleccionado y utilizarlos solo en ese proyecto. 
  • Si desea importar códigos de coste usted mismo a través de la aplicación Procore Imports. Importar usted mismo los códigos de coste a través de la aplicación Procore Imports le permite acelerar el proceso de importación. La aplicación solo está disponible para los sistemas con Microsoft Windows 7 o superior. Consulte Instalación de Procore Imports.  

Utilice los vínculos de la siguiente tabla para acceder al tutorial apropiado:

Número de niveles de código de coste Herramienta Administrador de nivel de empresa Herramienta Administrador de nivel de proyecto
Dos (2) niveles

(Importación solicitada mediante la aplicación web de Procore)
Importar códigos de coste de dos niveles a la herramienta Administrador de la empresa Importar códigos de coste de dos niveles a la herramienta Administrador del proyecto
Tres (3) - Cinco (5) niveles

(Importación solicitada mediante la aplicación web de Procore)
Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador de la empresa Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador del proyecto
Uno (1) - Cinco (5) niveles

(Autoimportación usando la aplicación Procore Imports)
Importar códigos de coste a la herramienta Administrador de la empresa (Procore Imports) Importar códigos de coste a la herramienta Administrador del proyecto (Procore Imports)

Información importante para las integraciones de ERP

Si su empresa ha habilitado la herramienta Integración de ERP de nivel de empresa, se recomienda seguir los siguientes pasos. Además, tenga en cuenta que la aplicación Procore Imports NO admite la importación de códigos de coste a un sistema ERP integrado.

Dado que cada sistema ERP integrado utiliza términos únicos para los códigos de coste, en la tabla que figura a continuación se indica la correspondencia entre los términos de los códigos de coste de terceros y los niveles de código de coste de Procore:

Procore (plantilla de 3 a 5 niveles) Sage 300 CRE® 1 Viewpoint® Spectrum® 2 QuickBooks® 3 Integration by Ryvit 4
Código de coste de nivel 1 Sección 1 Grupo de fase (grupo principal) Elemento Fase
Código de coste de nivel 2 Sección 2 Grupo de fase (grupo menor) Subelemento Subfase
Código de coste de nivel 3 Sección 3 Código de fase Subelemento Subsubfase
Código de coste de nivel 4 Sección 4 1 No utilizado Subelemento 3 No utilizado 4
Código de coste de nivel 5 No utilizado No utilizado Subelemento 3 No utilizado

1 La integración de Procore + Sage 300 CRE® puede admitir hasta cuatro (4) niveles. Sin embargo, lo más habitual son tres (3). Además, las secciones suelen denominarse División, Subdivisión y Código de coste

2 La integración de Procore + Viewpoint® Spectrum® puede admitir más de tres (3) niveles. No obstante, Procore consolidará cada carácter después de tres (3) niveles en el tercer nivel. La estructura de códigos de coste recomendada es de tres (3) niveles. 

3 La integración de Procore + QuickBooks® puede admitir hasta cinco (5) niveles. Sin embargo, se recomiendan dos (2) y tres (3) niveles; esto es lo más habitual entre los clientes de Procore. 

4 La estructura de códigos de coste para la integración de Procore + Integration by Ryvit NO permite que el usuario importe códigos de coste a Procore y luego los exporte a Integration by Ryvit. En su lugar, los códigos de coste son una estructura de códigos de coste de codificación fija de dos (2) niveles y sus códigos de coste deben crearse siempre en Integration by Ryvit. La estructura de códigos de coste de Integration by Ryvit admite hasta cuatro (4) niveles. Sin embargo, lo más habitual son tres (3). Consulte Configuración de preferencias de códigos de coste para Viewpoint Vista

Consulte también