Herramienta Pedidos
Una vez aprobados y completados los contratos en la herramienta Contratos de cliente , puede comenzar a configurar los pedidos del proyecto. Por lo general, creará pedidos cuando su empresa subcontrate el trabajo.
En Procore, puede crear dos tipos de pedidos: contratos de subcontratista y órdenes de compra.
- Configurar la configuración, las fechas, las listas de distribución y la configuración de su contrato. El Administrador de Procore de su empresa puede trabajar con usted para definir la configuración de contrato predeterminada de su proyecto. Este es un paso importante antes de empezar a crear pedidos en un proyecto. Puede elegir el número de niveles de órdenes de cambio para los pedidos. También puede habilitar una variedad de fechas para usar en sus contratos de forma predeterminada. La configuración también incluye la configuración de la lista de distribución predeterminada, los métodos de contabilidad predeterminados, la configuración de un porcentaje de retención (si procede) y la decisión de habilitar el margen o los pagos de forma predeterminada. Para más detalles, véase Ajustes de configuración: Pedidos.
- Crear las órdenes de compra de su proyecto. En Procore, una orden de compra (PO) es un compromiso financiero documentado que detalla los tipos, las cantidades y los precios acordados para productos o servicios. Como parte del proceso de aprovisionamiento, las órdenes de compra son creadas por un "comprador" (por ejemplo, un contratista especializado) y emitidas a un "vendedor" (por ejemplo, un proveedor) para cubrir el coste de un contrato. Una vez aceptada por el "vendedor", una orden de compra representa un acuerdo entre las dos partes. Consulte Crear una orden de compra.
Sugerencia
En Procore, las órdenes de compra y los contratos de subcontratista se utilizan exclusivamente para facturar los costes predeterminados registrados en el presupuesto de su proyecto. Es importante tener en cuenta que las órdenes de compra no están diseñadas para usarse como una pestaña continua. Por ejemplo, si la práctica de su empresa es crear una factura para pagar las órdenes de compra a medida que se entregan los artículos, le recomendamos que cree un coste directo en lugar de una orden de compra. Véase Herramienta Costes directos.
- Cree los contratos de subcontratista de su proyecto. Un contrato de subcontratista es un acuerdo contractual entre la empresa contratista y los subcontratistas que realizan el alcance de trabajo. En Procore, hay dos formas de crear un contrato de subcontratista: (1) puede adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato de subcontratista, o puede (2) crear un contrato de subcontratista directamente en la herramienta Pedidos.
- Crear facturas de subcontratista y gestionar contactos de factura. Con la herramienta Pedidos o Facturación progresiva, también puede Crear una factura en nombre de un contacto de la factura o puede proporcionar a los contactos de facturación de su subcontratista los permisos adecuados para acceder a sus órdenes de compra y contratos de subcontratista. Véase Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista Los usuarios con permiso de "Administrador" en la herramienta Pedidos también pueden utilizar esos permisos para gestionar facturas con la herramienta Facturación progresiva.
- Crear un registro de pagos emitidos. Después de comenzar a emitir pagos en su proyecto, puede crear un registro para realizar un seguimiento de los pagos que ha emitido. Su presupuesto y los informes presupuestarios se actualizan automáticamente para reflejar sus entradas. Consulte Añadir pagos emitidos.
Para saber qué más puede hacer con la herramienta Pedidos , consulte Pedidos.