Herramientas personalizadas: preguntas frecuentes

¿Puedo crear una herramienta personalizada yo mismo?

No. Las herramientas personalizadas solo pueden ser creadas por miembros del equipo de soluciones personalizadas. Sin embargo, puede trabajar en estrecha colaboración con un representante de Soluciones personalizadas para asegurarse de que se creen las herramientas adecuadas para su empresa y sus proyectos.

volver arriba

¿Puedo diseñar una herramienta personalizada desde cero?

No. Una herramienta personalizada es una herramienta genérica y prediseñada que puede habilitarse para la cuenta de su empresa o para uno o más proyectos. Una vez habilitada, el equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para:

• Personalizar su herramienta personalizada añadiendo o eliminando los campos que están disponibles en la herramienta genérica y prediseñada. Consulte Campos disponibles para una herramienta personalizada. 
• Actualizar la herramienta con campos personalizados adicionales. Consulte Tipos y opciones de campo disponibles.
• Crear formularios personalizados para exportar datos desde su herramienta personalizada. Consulte Personalizaciones de formularios PDF disponibles.

Para saber cómo completar una solicitud, consulte Solicitar servicios de soluciones personalizadas.

volver arriba

¿Existe un límite en el número de herramientas personalizadas que se pueden crear?

No. Los clientes de Procore pueden trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para crear tantas herramientas personalizadas como se necesiten. Recuerde que trabajar con el equipo de soluciones personalizadas es un servicio adicional y requiere que su empresa tenga horas personalizadas. El número de horas necesarias para cada solución puede variar, según la complejidad de la tarea. Para obtener más información, consulte Solicitud de servicios de soluciones personalizadas. 

volver arriba

¿Pueden existir herramientas personalizadas tanto en el nivel de empresa como de proyecto?

Sí. Se puede incorporar una herramienta personalizada en el menú de navegación de Procore y aparecerá en el área "Personalizadas" en el menú Herramientas de la empresa o Herramientas del proyecto. Para saber cómo activar su nueva herramienta personalizada, consulte ¿Cómo activo una herramienta personalizada?

Área de herramientas personalizadas en el menú Herramientas de la empresa

A continuación, se muestra un ejemplo del área de herramientas personalizadas en el menú Herramientas de la empresa.

Área de herramientas personalizadas en el menú Herramientas del proyecto

A continuación se muestra un ejemplo del área de herramientas personalizadas en el menú Herramientas del proyecto.

volver arriba

¿Puedo marcar ciertos campos de introducción de datos como obligatorios en una herramienta personalizada?

No. En este momento, los campos añadidos a una herramienta personalizada no se pueden configurar como un campo de introducción de datos obligatorio. Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulte Introducción a los campos personalizados.

volver arriba

¿Cómo activo una herramienta personalizada?

Una vez que el equipo de soluciones personalizadas haya creado la herramienta personalizada, puede activarla como lo haría con cualquier otra herramienta en Procore. 

Para añadir una herramienta personalizada al menú Herramientas del proyecto en Herramientas personalizadas:

1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
2. En Configuración de proyecto, haga clic en Herramientas activas.
3. Marque la casilla de su nueva herramienta personalizada.
4. Haga clic en Actualizar.

Para ver dónde se añaden las herramientas personalizadas en los menús, consulte ¿Pueden existir herramientas personalizadas tanto en el nivel de empresa como de proyecto?

volver arriba

¿Se puede replicar una herramienta de Procore existente?

No. Si bien es posible crear una herramienta personalizada con una apariencia similar, la funcionalidad más allá de lo definido en Campos disponibles para una herramienta personalizada no está disponible en este momento. 

volver arriba

¿Puede una herramienta personalizada incluir datos de una herramienta Procore existente?

No. Las herramientas personalizadas están aisladas de todas las demás herramientas de Procore. La herramienta personalizada genérica y prediseñada que el equipo de soluciones personalizadas utiliza como base para crear su herramienta NO admite la capacidad de acceder a datos de otras herramientas de Procore. Sin embargo, si su empresa está dispuesta a volver a introducir manualmente los datos que necesita de otras herramientas, siempre puede completar una solicitud para añadir un campo de texto personalizado o área de texto personalizado a su herramienta personalizada. Para obtener más información sobre esas opciones de campo de texto personalizado, consulte Opciones y tipos de campo disponibles.

volver arriba

¿Puede una herramienta personalizada incluir campos de introducción de datos precumplimentados?

Sí, pero con limitaciones. En este momento, la herramienta personalizada genérica prediseñada solo ofrece funciones de autocompletar (también conocido como llenado automático) para los campos Descripción y Fecha límite, que se pueden completar en los ajustes de configuración de la herramienta. Sin embargo, también hay algunas opciones en las que se pueden seleccionar datos de todo el proyecto en un formulario (por ejemplo, seleccionar un solo usuario de una lista de usuarios en el directorio del proyecto). Además, los datos de la herramienta Administrador del proyecto se pueden completar en un formulario personalizado para exportar a un archivo PDF. Para obtener más información, consulte Introducción a los formularios personalizados. 

volver arriba

¿Cómo controlo los permisos de acceso de los usuarios para una herramienta personalizada?

En Procore, las plantillas de permisos se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a todas las herramientas de Procore, incluidas las herramientas personalizadas. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos? Además, el administrador de Procore determina si la herramienta está activada o no en los proyectos de la cuenta de la empresa. Para saber cómo activar una herramienta personalizada, consulte ¿Cómo activo mi herramienta personalizada?

volver arriba

¿Puedo crear estados personalizados para usar con la herramienta personalizada?

Sí. Si su herramienta personalizada NO utiliza un flujo de trabajo personalizado, puede añadir estados personalizados. Sin embargo, si utiliza un flujo de trabajo personalizado, los estados personalizados NO están disponibles y está limitado a las opciones de estado predeterminadas: Abierto, Cerrado y Borrador. 

1. Complete los pasos indicados en ¿Cómo activo una herramienta personalizada?
2. Vaya a la herramienta personalizada.
3. Haga clic en Ajustes de configuración.
4. Desplácese hasta Estados. 
5. Introduzca el nombre en el cuadro Añadir nuevo estado. 
6. Haga clic en Añadir estado.
   Notas:
   • Los estados se pueden ordenar en la vista de lista. 
   • Los estados Abierto, Cerrado y Borrador están codificados y no se pueden eliminar ni modificar. 

volver arriba

¿Puedo exportar datos de una herramienta personalizada como CSV o PDF?

Sí. La mayoría de los datos se pueden exportar a un formato de archivo de valores separados por comas (CSV) o archivo de documento portátil (PDF). Tenga en cuenta que puede haber ciertas situaciones en las que los datos no se pueden exportar desde Procore.

También tenga en cuenta que los archivos CSV tienen dos (2) opciones de exportación:

• Toda la información del elemento.
• Lista solo de página. 

Un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta personalizada puede elegir qué configuración se utiliza en la página Ajustes de configuración para la herramienta personalizada. A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de exportación CSV para una herramienta personalizada. El ejemplo que se muestra en la demostración es de nuestra herramienta personalizada (también conocida como la herramienta Cartas). 

volver arriba

¿Se pueden facilitar herramientas personalizadas en la aplicación móvil de Procore (iOS o Android)?

Sí, su punto de contacto de Procore o el equipo de soluciones personalizadas pueden habilitar una herramienta personalizada en el dispositivo móvil para usted. La funcionalidad admitida en la interfaz de la aplicación móvil depende de la complejidad de la herramienta. Es posible que no se admitan determinados campos de datos y acciones del usuario. Cuando envíe una solicitud de herramienta personalizada, asegúrese de informar al representante de soluciones personalizadas que desea que la herramienta esté disponible en dispositivos móviles.

Nota: Actualmente no se admiten herramientas personalizadas con flujo de trabajo y funcionalidad móvil. Una vez que se añade un flujo de trabajo a una herramienta personalizada, ya no estará disponible en dispositivos móviles. 

volver arriba

¿Puedo generar informes para herramientas personalizadas?

Sí. Sin embargo, los informes son limitados. Los informes de despliegue del proyecto de nivel de empresa son los únicos informes que se pueden crear para herramientas personalizadas. Estos se pueden crear en la herramienta Informes de nivel de empresa en Informes de despliegue del proyecto. Cuando se crea un informe, el PDF exportado mostrará los datos que se muestran en la página Vista de lista de la herramienta personalizada y el CSV exportado mostrará todos los campos incluidos dentro de la herramienta personalizada. Los informes muestran todos los proyectos activos que utilizan la herramienta. 

Nota: Los informes de despliegue del proyecto solo mostrarán datos de herramientas personalizadas, no de ninguna de las herramientas predeterminadas de Procore.

¿Cuáles son las limitaciones de las herramientas personalizadas?

Cuando trabaje con el equipo de soluciones personalizadas para añadir herramientas personalizadas a Procore, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

Categoría	Limitación	Explicación	Alternativa
Respuestas de la persona asignada	No se puede eliminar el texto de "Respuestas de la persona asignada" de la parte inferior de la página de vista de elemento	No se puede eliminar el texto de "Respuesta de la persona asignada", incluso cuando la función "Asignado a" no se está utilizando.
Correo electrónico	No se puede modificar el contenido del correo electrónico	El contenido del correo electrónico no se puede personalizar.
Distribución de correo electrónico	No se pueden crear grupos de distribución o listas de distribución predeterminados para la herramienta personalizada	Los mensajes de correo electrónico de una herramienta personalizada (o añadidos a través de un flujo de trabajo personalizado) requieren que añada destinatarios de distribución en cada correo electrónico.
Campos	No se pueden modificar los campos estándar	Los campos estándar incluidos con la herramienta genérica prediseñada no se pueden modificar (p. ej.: Título, N.º, Asignado a, etc.).	Se pueden eliminar campos estándar de la herramienta, si se desea.
	No se pueden rellenar previamente (o precumplimentar) los campos de introducción de datos	Consulte ¿Puede una herramienta personalizada incluir campos de introducción de datos precumplimentados?
	No se pueden incorporar campos de otras herramientas de Procore	Consulte ¿Puede una herramienta personalizada incluir datos de una herramienta Procore existente?	Utilizar los controles de la pestaña Elementos relacionados
	No se pueden realizar cálculos	Los campos estándar y personalizados no se pueden añadir a Procore para realizar cálculos.
Opciones de Filtrar por	No se pueden eliminar las opciones de filtro "Asignado a" y "Estado"	Las opciones de filtro "Asignado a" y "Estado" no se pueden ocultar de la barra lateral (incluso si la función no se está utilizando en la herramienta).
	No se pueden personalizar las opciones de filtro	Las opciones del menú Filtrar por no se pueden personalizar ni reorganizar.
	No se puede modificar el filtro predeterminado aplicado en una página de lista	Una página de lista siempre se abrirá con el estado "Abierto" seleccionado de manera predeterminada en el menú Filtrar por. Esto no se puede modificar.
Móvil	La funcionalidad de persona asignada no está disponible en las herramientas personalizadas en dispositivos móviles	La función de respuesta de persona asignada no existe en dispositivos móviles.	Utilizar la función de persona asignada en la web
	Falta funcionalidad móvil/vista de lista	Las vistas de lista para herramientas personalizadas en dispositivos móviles no se pueden personalizar.
PDF	No se puede crear contenido PDF personalizado específico del proyecto	El contenido PDF solo se puede crear en el nivel de empresa y aplicarse a proyectos concretos.
Permisos	No se pueden definir permisos personalizados Nota: Los permisos pormenorizados ahora están disponibles.	La matriz de permisos estándar y la función de plantilla de permisos no se pueden modificar.	Use Gestionar plantillas de permisos del proyecto para controlar el acceso de los usuarios a formularios personalizados
	No se pueden definir permisos de nivel de campo	No se admiten permisos de nivel de campo
Privado	La privacidad de los elementos no se puede aplicar de forma masiva	Los elementos específicos deben marcarse como privados usando la casilla de verificación Privado.
Buscar	No se pueden realizar búsquedas más allá de los campos estándar disponibles con una herramienta personalizada	Solo se busca en los campos estándar Número (N.º), Título y Descripción. Todos los demás campos no se incluyen en la búsqueda.
Campos estándar	No se puede añadir funcionalidad a los campos estándar incluidos con una herramienta personalizada	Para obtener una descripción de los campos y las funciones admitidas, consulte Campos disponibles para una herramienta personalizada.
Flujo de trabajo	No se pueden usar estados personalizados	Los flujos de trabajo están diseñados para admitir solo los estados Abierto, Cerrado y Borrador.
	No se admite en dispositivos móviles	Los flujos de trabajo personalizados están diseñados para ser utilizados solo por la aplicación web de Procore

volver arriba

Consulte también

• Introducción a las herramientas personalizadas 
• Solicitar servicios de soluciones personalizadas