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Procore

Soluciones personalizadas: preguntas frecuentes sobre campos personalizados

A continuación, encontrará algunas respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los campos personalizados.

 


¿Puedo mover o eliminar cualquiera de los campos estándar de Procore?

No. En este momento, los campos estándar incluidos con una herramienta de Procore (también conocidos como campos "predeterminados") no se pueden modificar, mover ni eliminar de la aplicación web de Procore. Sin embargo, algunas herramientas tienen campos configurables que puede gestionar su Administrador de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten conjuntos de campos configurables?

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¿Puedo colocar campos personalizados en cualquier parte de una página?

No. En las herramientas de Procore que admiten la adición de campos personalizados, los campos solo se pueden colocar en la parte inferior de la página de la herramienta admitida. Por ejemplo, si añade campos personalizados al formulario "Nuevo contrato" en la herramienta Pedidos del proyecto, los campos personalizados solo se pueden añadir debajo del cuadro de texto "Exclusiones". Dependiendo del campo personalizado que elija, el campo puede aparecer en dos (2) columnas o como un solo campo que abarca el ancho de la página. Esto sucede incluso en las herramientas personalizadas que crea con el equipo de soluciones personalizadas. 

A continuación se muestra un ejemplo de la herramienta Pedidos de un proyecto con campos personalizados. Muestra dónde deben ubicarse los campos personalizados en una página de la herramienta.

custom-fields-commitments.gif

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¿Cómo funcionan los campos personalizados con formularios personalizados?

Si desea que la información de su campo personalizado se exporte a un formulario personalizado que aún no existe en Procore, la información de ese campo puede exportarse desde Procore a un PDF personalizado. Los campos personalizados también pueden usarse para añadir funciones opcionales como se muestra en los ejemplos a continuación.

Ejemplo 1
Su empresa tiene un acuerdo de "Términos y condiciones" que puede incluir en una exportación de PDF. Puede añadir una casilla personalizada para dar a los usuarios finales la opción de activar y desactivar la sección "Términos y condiciones" en el PDF exportado. 

custom-check-box.gif

 

Ejemplo 2
Su empresa ha trabajado con el equipo de soluciones personalizadas para crear dos (2) formularios personalizados: un formulario largo y uno corto. Un ejemplo de un campo personalizado que se podría añadir en la interfaz de usuario de Procore sería una lista desplegable que brinda a los usuarios finales la posibilidad de elegir varias opciones, como exportar el Formulario largo o el Formulario corto

custom-selector.gif

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¿Cuáles son las limitaciones de los campos personalizados?

Cuando trabaje con el equipo de soluciones personalizadas para añadir campos personalizados a Procore, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

  • No se pueden utilizar campos personalizados para crear una nueva partida en ninguna tabla de la interfaz de usuario.
  • Los campos personalizados no se pueden establecer como campos "obligatorios" en la interfaz de usuario.
  • Los campos personalizados siempre estarán visibles y disponibles para todos los usuarios finales (es decir, el acceso a los campos personalizados no se puede limitar a un grupo específico o usuarios concretos). 
  • Los campos personalizados que contienen un valor de datos predeterminado como entrada no se pueden añadir a Procore. Las alternativas incluyen:
    • Campos personalizados del Administrador de proyecto
      Si la información será la misma en todo el proyecto, una opción sugerida es añadir un campo personalizado en la página Administrador de proyecto. Los datos se pueden introducir una vez por proyecto, pero se pueden cumplimentar en cada PDF especificado en el proyecto. 
    • Texto condicional en el PDF
      ¿Desea que un área de su formulario muestre la misma información el 90% del tiempo y texto personalizado el 10% restante? Si es así, usar texto condicional en un formulario personalizado es una buena opción. Para los casos en que desee mostrar texto condicional, simplemente introduzca un valor en el campo de texto personalizado. 
  • Los campos personalizados solo se pueden añadir en el nivel de empresa. Esto significa que los campos que añada estarán disponibles en todos los proyectos de Procore en la cuenta de Procore de su empresa.
  • Los campos personalizados orientados al usuario pueden diferir de los campos que el equipo de soluciones personalizadas puede añadir. Consulte Introducción a los campos personalizados.

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¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?

Los campos personalizados son campos adicionales que se pueden añadir y personalizar en la herramienta Administrador de nivel de empresa para ciertas herramientas de nivel de proyecto en Procore a través de conjuntos de campos configurables. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Esta funcionalidad es independiente de los campos personalizados que se pueden crear en las páginas de configuración de reuniones, submittals y RFI del proyecto. También es independiente de los campos personalizados que puede añadir el equipo de soluciones personalizadas como un servicio complementario. Consulte Introducción a los campos personalizados del equipo de soluciones personalizadas.

Cuando cree un campo personalizado, seleccione primero el tipo de campo en el menú desplegable (como Texto normal, Número, Casilla de verificación, Selección única o Selección múltiple). Luego, marque el campo personalizado como Obligatorio, Opcional u Oculto para controlar cómo se ve en los proyectos. Consulte Crear nuevos campos personalizados.

Para obtener información sobre cómo recuperar los conjuntos de campos configurables a través de la API de Procore, consulte Enumerar conjuntos de campos configurables en el centro para desarrolladores de Procore.

Las siguientes herramientas de nivel de proyecto admiten campos personalizados creados en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Herramienta Conjuntos de campos disponibles para configurar con campos personalizados Número de campos personalizados permitidos por conjunto de campos

Próximamente  Administrador (nivel de proyecto)*

Proyecto
Nota:  Solo se puede crear un conjunto de campos de proyecto, y el conjunto de campos se aplicará a todos los proyectos nuevos y existentes. Consulte Crear un conjunto de campos de proyecto predeterminado.
10

Correspondencia

  • Tipo de correspondencia
    Nota: Cada uno de los tipos de correspondencia personalizados de la empresa tiene su propio conjunto de campos.
15

Registro diario

  • Registro de mano de obra
  • Registro de notas
  • Registro de visitantes
5
Planos
  • Revisión de plano
    Nota:
    Todo dato que se introduzca en los campos personalizados de una revisión de plano es específico de la revisión a la que se ha añadido. No se transfiere a revisiones de planos más antiguas o más nuevas.
10
Documentos (documentos del proyecto)
  • Documentos
    Nota:
    Los campos personalizados creados para la herramienta Documentos no se pueden marcar como obligatorios y serán opcionales en la introducción de datos.
10

Incidentes

  • Incidente
  • Lesión/Enfermedad
  • Daños materiales
  • Medio ambiente
  • Casi accidente
  • Declaración de testigo
  • Acción
15

Inspecciones

  • No asociado
  • Calidad
  • Seguridad
  • Puesta en servicio
  • Ambiental
    Nota:  Todos los tipos de inspección personalizados de la empresa tendrán su propio conjunto de campos.
10

Observaciones

  • Puesta en servicio
  • Medio ambiente
  • Calidad
  • Seguridad
  • Garantía
  • Trabajo por completar
10

Lista de repasos

  • Repaso
10

RFI

  • RFI
10
Especificaciones
  • Revisión de la sección de especificaciones
    Nota: 
    Cuando se carga una nueva revisión en una especificación de la herramienta Especificaciones del proyecto, todos los datos de los campos personalizados del elemento estarán en blanco en la revisión.
10

Submittals

  • Registro de submittals
10
Tickets T&M
  • Información general
  • Mano de obra
  • Materiales
  • Maquinaria
  • Subcontratistas
10

*Lanzamiento limitado: esta función se va a lanzar en fases y es posible que no esté disponible en su cuenta Procore en este momento. Póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

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Consulte también