Configurar grupos de estados para activos

Los grupos de estados definen las etapas del ciclo de vida de un activo. Puede utilizar el grupo predeterminado de Procore o crear grupos personalizado para que coincidan con sus flujos de trabajo específicos.

Los estados se agrupan en tres estados principales:

• Permisos de usuario necesarios

• Asignación de grupos de estados

  • Solo puede asignar grupos de estados a tipos de activos si el tipo y el subtipo de activo aún no tienen ningún registro de activo.

• Creación de grupos de estados

  • Todos los estados deben asignarse a un estado estándar: Nuevo, En funcionamiento, Retirado.

• Eliminación de grupos de estados

  • No puede eliminar un estado de un grupo si algún activo lo está utilizando actualmente.  

  • El botón Eliminar está deshabilitado si el grupo de estado está asignado a cualquier tipo o subtipo de activo. Debe desasignarlo antes de poder eliminarlo.

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Activos.

3. Haga clic en la pestaña Grupos de estados.

4. Haga clic en Crear grupo de estado.

    Sugerencia

   También puede Copiar el grupo de estado predeterminado de Procore para usarlo como punto de partida para un nuevo grupo personalizado.

5. Introduzca el nombre y la descripción para el nuevo grupo de estados.

6. Introduzca sus estados:

   • Asigne un color al estado para una fácil identificación.

   • Introduzca un Título de estado. Por ejemplo, "En espera de instalación".

   • Seleccione Estado Estado: Nuevo, En funcionamiento o Fuera de servicio.

7. Haga clic en Añadir estado para añadir una nueva fila y, a continuación, repita el paso 6 para cada fila.

8. Crear el grupo de estado

   • Haga clic en Asignar más tarde para crear solo el grupo de estado.

   • Haga clic en Crear y asignar para crear el grupo de estado.

     • Seleccione los tipos o subtipos de activos y, a continuación, haga clic en Asignar.

        Sugerencia

       • Copiar : haga clic en la copia junto al grupo de estado para duplicarlo. Realice sus actualizaciones en el nuevo grupo de estado , luego haga clic en Asignar más tarde o Crear y asignar.
       • Eliminar - Haga clic en Eliminar junto al grupo de estado y seleccione Eliminar. Haga clic en Eliminar para confirmar.
       • Editar : haga clic en el botón editar junto al grupo de estado , realice los cambios y haga clic en Guardar.
       • Reordenar : haga clic en el pinzamiento junto a cualquier grupo de estado y arrástrelo a la ubicación deseada.