Configurar la jerarquía de tipos de activos

Contexto

En la configuración de Activos de la herramienta Administrador de la empresa, puede configurar su sistema de clasificación de activos. Cuando se define una jerarquía de tipos de activos clara y se personalizan conjuntos de campos, campos predeterminados y grupos de estados; puede garantizar la coherencia y relevancia de los datos para todos los activos en los proyectos de su empresa.

La jerarquía de tipos de activos es la estructura fundamental que construirá para clasificar cada activo. Puede crear una estructura anidada de hasta 10 niveles de profundidad para crear categorías pormenorizadas. La jerarquía se puede crear manualmente o importar.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios

• Importación de tipos de activos

  • Solo puede importar si aún no ha creado ningún tipo de activo.

• Creación de tipos de activos

  • Los tipos de activos recién creados aplican automáticamente el conjunto de campos y el grupo de estados predeterminados de Procore. Puede actualizar esta configuración más adelante creando y asignando conjuntos de campos personalizados y grupos de estados.

  • A los subtipos de activos recién creados se les asignan las configuraciones predeterminado de Conjunto de campos y Grupo de estados de Procore.

• Eliminación de tipos de activos

  • Al eliminar un tipo de activo también se eliminan permanentemente todos sus subtipos.

  • Antes de eliminar un tipo de activo, se deben eliminar todos losactivos asociados con el tipo de activo. Cuando elimina un tipo de activo, se perderá toda la información asociada con el tipo de activo seleccionado.

• Reordenación de tipos de activos

  • El orden de los tipos de activos se refleja en los menús desplegables de la herramienta Activos.

  • Solo se permite reordenar dentro del mismo nivel (nivel 0 con nivel 0, nivel 1 con nivel 1 bajo el mismo principal, etc.). No se permite el movimiento entre padres.

Pasos

• Crear manualmente una jerarquía de tipos de activos

• Importar jerarquía de tipos de activos

Crear manualmente una jerarquía de tipos de activos

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Activos.

3. En la pestaña Tipos , haga clic en Crear tipo.

4. Introduzca la información del tipo de activo.

   • Nombre: un nombre descriptivo para la categoría de activos. Por ejemplo, " Maquinaria de HVAC".

   • ID: un ID alfanumérico único.
     Nota: Se recomienda utilizar un separador para los diferentes niveles de jerarquía. Por ejemplo, "HVAC.CHLR" para una enfriadora del tipo HVAC.

   • Descripción: añada más contexto sobre el tipo de activo.

   • Habilite para permitir que se creen activos para este tipo: Mover el conmutador ON para permitir que se creen activos para este tipo. Esto admite la habilitación de la creación de activos en cualquier nivel dentro de la jerarquía de tipos de activos.

5. Haga clic en Crear. El nuevo tipo aparecerá en la tabla de jerarquía.

6. Para crear un subtipo, vuelva a la pestaña Tipos.

   1. Junto al tipo de activo, haga clic en + Subtipo.

   2. Introduzca la información del subtipo de activo.

      • Nombre: un nombre descriptivo para la categoría de activos. Por ejemplo, " Maquinaria de HVAC".

      • ID: un ID alfanumérico único.
        Nota: Se recomienda utilizar un separador para los diferentes niveles de jerarquía. Por ejemplo, "HVAC.CHLR" para una enfriadora del tipo HVAC.

      • Descripción: añada más contexto sobre el subtipo de activo.

      • Habilite para permitir que se creen activos para este tipo: Mover el conmutador ON para permitir que se creen activos para este subtipo.

   3. Haga clic en Crear.

Importar jerarquía de tipos de activos

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

2. En "Configuración de herramientas", seleccione Activos.

3. Haga clic en la pestaña Tipos.

4. Haga clic en Importar.

5. Descargue la plantilla de Excel estándar.

6. Introduzca la información requerida en la plantilla:

   • Nivel 1, Nivel 2...: nombre descriptivo del tipo de activo (por ejemplo, Nivel 1 es el tipo de activo principal , como " Maquinaria de HVAC" y Nivel 2, el subtipo, como "Unidad de tratamiento de aire"). El último nivel completado de la fila es el tipo de activo que se creará.

   • ID (obligatorio): un código alfanumérico único. Se recomienda utilizar un separador para los diferentes niveles de jerarquía (p. ej., HVAC.CHLR para una enfriadora dentro del tipo HVAC).

   • Descripción (opcional). Añada más contexto sobre el tipo de activo.

   • Permitir activos (opcional). Define si se pueden crear activos para el tipo de activo. Esto admite la habilitación de la creación de activos en cualquier nivel dentro de la jerarquía de tipos de activos.

7. Guarde la plantilla.

8. Vuelva a la ventana Importar.

9. Seleccione el archivo.

   1. Haga clic en Adjuntar archivo y seleccione el archivo de activos preparado.

   2. Arrastre y suelte el archivo de activos preparado desde su ordenador al cuadro de carga.

Una vez que se carga el archivo, una ventana emergente de Estado del proyecto muestra el progreso de la importación. Puede minimizar esta ventana.

Los tipos de activos recién creados aplican automáticamente el conjunto de campos y el grupo de estados predeterminados de Procore. Puede actualizar esta configuración más adelante creando y asignando conjuntos de campos personalizados y grupos de estados, como se detalla a continuación.

Consulte también

• Crear activos en la herramienta Activos de la empresa
• Asignar conjuntos de campos configurables a tipos de activos
• Configurar tipos de adjuntos para activos