¿Por qué no puedo asignar usuarios a una RFQ?
Respuesta
Al crear una solicitud de oferta (RFQ) a raíz de un evento de cambio, el equipo de proyecto tiene la opción de designar a una persona asignada en la Solicidud de oferta. Una persona asignada es un colaborador que trabaja para la empresa que se ha contratado para realizar el trabajo en un pedido específico. Tiene la opción, pues, de enviar la notificación por correo electrónico de la Solicidud de oferta al colaborador para solicitar una oferta.
Importante
Si el equipo de proyecto no desea otorgar a los colaboradores los permisos que necesitan para enviar una cotización en Procore, tiene la opción de gestionar el proceso de presentación fuera de Procore. Si elige esta opción, NO es necesario que siga los pasos que se describen en Asignar una cotización. En su lugar, puede introducir la oferta como se describe en Responder a una RFQ en nombre del destinatario de una RFQ.Requisitos para personas asignadas a RFQ
Para que aparezca el nombre de un colaborador como opción seleccionable en la lista desplegable Persona asignada en una RFQ:
- La empresa del colaborador debe tener un registro de empresa en el directorio del proyecto. Consulte Añadir una empresa al directorio del proyecto.
- El colaborador debe tener una cuenta de usuario de Procore activa en el directorio del proyecto. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
- La cuenta de usuario del colaborador debe tener otorgados permisos de nivel estándar en la herramienta Pedidos del proyecto. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
- El colaborador debe figurar como empleado de la empresa contratista en el pedido y como miembro de la lista desplegable "Privado" en el pedido. Consulte Crear una orden de compra o Crear un contrato de subcontratista.
Consulte también
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