¿Qué debo saber sobre la sala de contratos de Portfolio Financials?

¿Cómo añado un miembro del equipo a una Sala de contratos?

Los contactos del promotor y del proveedor pueden añadirse en la pestaña Equipos de la Sala de contratos.

• Para añadir contactos al equipo del promotor para una sala de contratos, consulte Añadir contactos del equipo del promotor a la sala de contratos en Portfolio Financials.
• Para añadir contactos de proveedor al equipo del proveedor para una sala de contratos, consulte Añadir contactos del equipo de proveedor a la sala de contratos en Portfolio Financials.

¿Qué es el equipo de proveedor y a qué tienen acceso sus miembros?

El equipo de proveedor es el grupo de personas de un proveedor externo que está asociado a una Sala de contratos.

El equipo de proveedores tiene la capacidad de:

• Presentar órdenes de cambio.
• Presentar facturas.
• Enviar mensajes al equipo del promotor. 

El equipo del proveedor recibirá notificaciones por correo electrónico cuando:

• Se actualiza el estado de una factura u orden de cambio.
• El equipo del promotor envía un mensaje a través de la sala de contratos.
• Un miembro del equipo del promotor añade una factura o una orden de cambio.

¿Cómo se comparte o se deshace un contrato?

Puede gestionar la compartición de un contrato en el área "Sharing Status" (Estado de compartición) de la pestaña Contract (Contrato). Consulte Compartir un contrato en Portfolio Financials y Dejar de compartir un contrato en Portfolio Financials.

¿Qué correos electrónicos se envían para la Sala de contratos?

El equipo del promotor recibirá notificaciones por correo electrónico cuando:

• Un miembro del equipo del proveedor presenta una factura u orden de cambio.
• Un miembro del equipo del proveedor revisa una factura o una orden de cambio.
• Un miembro del equipo del proveedor envía un mensaje a través de la Sala de contratos.
• Un miembro del equipo del promotor aprueba o rechaza una factura o una orden de cambio.

¿Por qué no puedo editar un contrato aprobado?

Si su organización tiene activada la función "Aprobaciones de contratos", es posible que no pueda editar o adjuntar documentos adicionales a los contratos finalizados. Si ve el mensaje de error "Los contratos no pueden editarse después de ser aprobados", su organización no permite editar los contratos una vez que han pasado por un flujo de trabajo de aprobación.

Si necesita editar un contrato aprobado, puede considerar las siguientes opciones:

• Póngase en contacto con el soporte técnico de Procore.
• Póngase en contacto directamente con su Punto de contacto de Procore.
• Comuníquese con un administrador de la empresa dentro de su organización.