¿Qué sucede cuando importo un archivo de gestión de documentos a la herramienta Planos?

regional availability
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Contexto

La herramienta Planos le permite seleccionar archivos de gestión de documentos para verlos y anotarlos en la herramienta Planos, de modo que no tenga que volver a pasar ese documento por todo el proceso de carga. Los equipos pueden cargar y aprobar documentos a través de los flujos de trabajo de gestión de documentos establecidos y luego usar el selector "adjuntar archivos" en la herramienta Planos para encontrar el documento y traerlo rápidamente a la herramienta Planos con todos los metadatos adjuntos. El resto de estas preguntas frecuentes analiza los límites de sincronización de datos y los indicadores de importación después de importar el archivo.

Respuesta

Limitaciones de sincronización

Cualquier anotación de documento o nueva versión de documento creada en la herramienta Planos no se refleja en la versión del archivo que existe en la herramienta Gestión de documentos. Del mismo modo, los cambios realizados en un archivo en la herramienta Gestión de documentos no se reflejan en la versión que se importó previamente en la herramienta Planos. Por este motivo, se recomienda que los equipos solo importen planos de gestión de documentos aprobados a la herramienta Planos. 

Por ejemplo, si el documento se marca o se elimina en una herramienta, no se marcará ni se eliminará la copia que existe en la otra herramienta. 

Hasta que Procore tenga una solución más integrada, esta solución de importación temporal acelera los tiempos de carga aprovechando el trabajo de carga ya realizado en la herramienta Gestión de documentos. Puede cargar el archivo en la herramienta Gestión de documentos y luego arrastrarlo a la herramienta Planos, donde probablemente permanecerá. Para saber si un documento se importó a la herramienta Planos o si un documento se originó en la herramienta Gestión de documentos, busque los siguientes indicadores. 

Indicadores de la herramienta Gestión de documentos

Cuando se importa un archivo de gestión de documentos a la herramienta Planos, esa acción se comunica a la herramienta de gestión de documentos junto con la fecha, la hora y el nombre del usuario que realizó la importación. Esta información se muestra en los siguientes lugares:

  • Columna "Enviado a la herramienta Planos". los planos   El icono se muestra en la columna "Enviado a la herramienta Planos" en la herramienta Gestión de documentos. Obtenga información sobre cómo elegir columnas. 
    • Pase el ratón por encima del icono para ver la fecha, la hora y el iniciador de la importación.
    • También puede filtrar por el atributo "Enviado a la herramienta Planos" para ver todos los documentos importados a la herramienta Planos. 
  • Pancartas. Al visualizar un documento en la web o en un dispositivo móvil, un banner explica que el documento se ha enviado previamente a la herramienta Planos, junto con la fecha, la hora y el iniciador de la importación. 
  • Panel de información. Al visualizar un documento, busque la sección "Enviado a la herramienta Planos".
  • Historial de cambios. Al visualizar un documento, se accede al historial de cambios desde la parte inferior del panel de información.

Cuando se importa un archivo de gestión de documentos a la herramienta Planos, Procore también almacena la fecha, la hora y el nombre del importador como parte de los metadatos en la herramienta Planos. Esta información se muestra en el historial de cambios del archivo, al que se accede a través de la pestaña "Historial de cambios" al visualizar el documento. 

Consulte también