¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas para Informes en Portfolio Financials y Capital Planning?
Nota
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a las cuentas con el producto
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Respuesta
En general, Portfolio Financials y Capital Planning deberían contener tantos datos como sea posible sobre sus proyectos. Cuanta más información histórica pueda comparar entre proyectos, mejor equipado estará para predecir los costes futuros.
Siga los siguientes consejos para generar los mejores informes posibles en Portfolio Financials y Capital Planning.
- Incluya siempre los metros cuadrados de los proyectos: cuando cree un nuevo proyecto, asegúrese de introducir los metros cuadrados. Esto le permitirá comparar proyectos anteriores por precio por pie cuadrado, lo que le ayudará a planificar los costes previstos para los próximos trabajos. Editar un proyecto en Portfolio Financials.
- Sea coherente con la introducción de datos en todos los proyectos: asegúrese de que sus proyectos están actualizados en Portfolio Financials y Capital Planning para obtener los informes más precisos. Por ejemplo, asegúrese de:
- Mantener actualizadas las etapas e hitos del proyecto.
- Ser coherente con la denominación de los artículos de coste.
- Estandarizar sus plantillas de formularios de oferta.
- Gestionar proyectos completados: después de haber completado un trabajo, asegúrese de establecer la etapa del proyecto como Completo y archivarlo desde su panel. Consulte Marcar un proyecto de Portfolio Financials como completo desde el panel y Archivar un proyecto de Portfolio Financials. Así podrá generar informes personalizados de forma más eficaz sobre proyectos activos en comparación con proyectos archivados.