¿Qué son las vistas de presupuesto estándar de Procore?
Respuesta
En Procore, una vista de presupuesto es un disposición gráfica de los datos del presupuesto. Con la función de vista de presupuesto de Procore en la herramienta Administrador de la empresa (consulte Configurar una nueva vista de presupuesto), puede crear vistas personalizadas del presupuesto de su proyecto de construcción. También puede utilizar una de las plantillas de vista de presupuesto predeterminadas que están disponibles.
- Vista de presupuesto estándar de Procore
- Presupuesto estándar de Procore (vista de informes personalizados)
- Vista de presupuesto en blanco
- Vista de presupuesto estándar de Procore (multinivel)
- Vista de costes de productividad de mano de obra de Procore
Vista de presupuesto estándar de Procore
All Procore company accounts include the 'Procore Standard Budget' view, which is the default view that is available for use with the project's Budget tool. This view can also be customized as described in Set up a New Budget View.
Example
Procore Standard Budget View
The illustration below shows you the default layout for the 'Procore Standard Budget' view, as it looks when assigned to a project's Budget tool.
Default Columns
The following table details the default column and layout of the 'Procore Standard Budget' view.
| Column Name | Column Type | Column Format | Description |
|---|---|---|---|
| Description | Standard | n/a | Shows the project's budget code and budget code description. Depending on your budget code, this shows the division, cost code, and cost type associated with the budget line item. If sub jobs are enabled in Procore (see Enable Sub Jobs on Projects for WBS), this column shows the name of the sub job associated with the budget line item. |
| Original Budget Amount | Standard | Currency | Shows the original budget amount for the budget line item. |
| Approved COs | Source | n/a | This visible column shows the commitment change orders in the Approved status by default. It also provides advanced options that permit you to include/exclude change orders in other statuses and Prime Contract. This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
| Revised Budget | Calculated | Currency | This visible column shows the total amount of any Budget Modifications + Approved COs. This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
| Pending Budget Changes | Source | Currency | This visible column shows the amounts from pending prime contract change orders in the Pending - statuses for the budget line item. |
| Projected Budget | Calculated | Currency | This visible column Calculates the value of the Revised Budget + Pending Budget Changes values. It also includes a subtotals and grandtotals. |
| Committed Costs 2 | Source | Currency | This visible column shows the commitment costs for subcontracts in the Approved and Complete statuses, purchase orders in the Approved status, and change orders in the Approved status. It also provides advanced options that permit you to include/exclude other status options for commitments and change orders. |
| Direct Costs | Source | Currency | This visible column shows direct costs in the Pending, Revise and Resubmit, and Approved status. |
| Job to Date Costs | Calculated | Currency | This visible column shows Direct Costs + Subcontractor Invoices. |
| Pending Cost Changes 1 | Source | Currency | This visible column shows subcontracts in the Out for Signature status, purchase order contracts in the Processing, Submitted, Partially Received, and Received Status, and change orders in the Pending - statuses. |
| Projected Costs 1 | Calculated | Currency | This visible column shows Committed Costs + Direct Costs + Pending Cost Changes.This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item. |
| Forecast to Complete | Standard | Currency | This visible column is an automatic calculation of the Projected Budget - Project Costs. |
| Estimated Cost at Completion | Calculated | Currency | This visible column calculates the Projected Costs + Forecast to Complete. |
| Projected Over/Under | Calculated | Currency | This visible column calculates the Projected Budget - Estimated Cost at Completion. |
| Budget ROM | Source | Currency | Shows the budget's Rough Order of Magnitude (ROM) value. |
| Budget Changes 1 | Standard | Currency | Shows the amount of a budget change for the budget line item. |
| Revised Budget (+Changes) | Calculated | Currency | Calculates a value for the Original Budget Amount + Budget Changes. |
| Projected Cost Budget | Calculated | Currency | Calculates a value of the Original Budget Amount + Budget ROM + Budget Changes. |
1 The Budget Changes column requires users to migrate their data to the new Budget Changes feature. See Migrating to Budget Changes from Budget Modifications.
2 This column reflects contract values from Procore's Commitments tool. However, the commitment must be set to a specific status. To learn more, see What are the default commitment statuses in Procore?
Presupuesto estándar de Procore (vista de informes personalizados)
De forma predeterminada, las columnas del "Presupuesto estándar de Procore (vista de informes personalizados)" coinciden exactamente con las columnas de la vista "Presupuesto estándar de Procore". Puede usar esta vista para crear una vista de presupuesto personalizada con el objeto de usarla como fuente para generar informes personalizados con la herramienta Informes de nivel de empresa y proyecto. Para aprender a configurar una vista de presupuesto para informes personalizados, consulte Configurar vista de presupuesto para informes personalizados.
Ejemplo
Presupuesto estándar de Procore (vista de informes personalizados)
En la siguiente ilustración, se muestra la disposición predeterminada del presupuesto estándar de Procore (vista de informes personalizados) tal y como se ve cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto.
Columnas predeterminadas
En la siguiente tabla se detalla la columna y la disposición predeterminadas del presupuesto estándar de Procore (vista de informes personalizados).
| Nombre de columna | Tipo de columna | Formato de columna | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore, esta columna muestra el nombre del subproyecto proyecto. |
| División | Estándar | N/D | Muestra la división asociada a la partida presupuestaria. |
| Código de coste | Estándar | N/D | Muestra el código de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Tipo de coste | Estándar | N/D | Muestra el tipo de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Importe de presupuesto original | Estándar | Moneda | Muestra el importe del presupuesto original correspondiente a la partida presupuestaria. |
| Modificaciones de presupuesto | Estándar | Moneda | Muestra el importe de una modificación de presupuesto para la partida presupuestaria. |
| OC aprobadas | Fuente | N/D | Muestra las Órdenes de cambio de contrato principal en el estado Aprobado de forma predeterminada. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir o excluir órdenes de cambio en otros estados y Contratos principales. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Previsión hasta finalización" en la partida presupuestaria. |
| Presupuesto revisado | Calculado | Moneda | Muestra el importe total de cualquier modificación presupuestaria + OC aprobadas. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Previsión hasta finalización" en la partida presupuestaria. |
| Presupuesto pendiente | Fuente | Moneda | Muestra todos los cambios presupuestarios con estados Pendiente de la partida presupuestaria. |
| Costes con pedido | Fuente | Moneda | Muestra los costes con pedido de los contratos de subcontratista con los estados Aprobado y Completado, las órdenes de compra con el estado Aprobado y las órdenes de cambio con el estado Aprobado. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir o excluir otras opciones de estado para pedidos y órdenes de cambio. |
| Costes directos | Fuente | Moneda | Muestra los costes directos en los estados Pendiente, Revisar y volver a enviar y Aprobado. |
| Costes de proyecto hasta la fecha | Calculado | Moneda | Muestra Costes directos + Facturas de subcontratista. |
| Cambios de coste pendientes | Fuente | Moneda | Muestra los contratos de subcontratista en el estado Enviado para firma, los contratos de las órdenes de compra en los estados Procesando, Enviado, Parcialmente recibido y Recibido, y también las órdenes de cambio en el estado Pendiente. |
| Costes previstos | Calculado | Moneda | Muestra Costes con pedido + Costes directos + Cambios de coste pendientes. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Previsión hasta finalización" en la partida presupuestaria. |
| Previsión hasta finalización | Estándar | Moneda | Muestra un cálculo automático del presupuesto previsto: costes del proyecto. |
| Coste estimado hasta finalización | Calculado | Moneda | Calcula los costes previstos + la previsión para la finalización. |
| Previsto por encima de/por debajo | Calculado | Moneda | Calcula el presupuesto previsto: coste estimado al finalizar. |
Vista de presupuesto en blanco
La vista de presupuesto en blanco le proporciona un juego básico de columnas de presupuesto para gestionar un presupuesto sencillo.
Ejemplo
Vista de presupuesto en blanco
En la siguiente ilustración, se muestra la disposición predeterminada de la "vista de presupuesto en blanco" tal y como se ve cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto.
Columnas predeterminadas
En la siguiente tabla se detalla la columna y la disposición predeterminadas de la vista de presupuesto en blanco.
| Nombre de columna | Tipo de columna | Formato de columna | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subtrabajos están habilitados en Procore (véase Enable Sub Jobs on Projects for WBS), esta columna muestra el nombre del subtrabajo asociado a la partida presupuestaria. |
| División | Estándar | N/D | Muestra la división asociada a la partida presupuestaria. |
| Código de coste | Estándar | N/D | Muestra el código de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Tipo de coste | Estándar | N/D | Muestra el tipo de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Unidades de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la cantidad de unidades para la partida presupuestaria. |
| UM del presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la unidad de medida de la partida presupuestaria. |
| Coste unitario de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el coste unitario de la partida presupuestaria. |
| Importe de presupuesto original | Estándar | N/D | Muestra el importe del presupuesto original correspondiente a la partida presupuestaria. |
| Modificaciones de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el importe de una modificación de presupuesto para la partida presupuestaria. |
Vista de presupuesto estándar de Procore (multinivel)
Esta vista de presupuesto proporciona a los usuarios una estructura de código de coste de varios niveles. Esta vista también se puede personalizar como se describe en Configurar una nueva vista de presupuesto.
Ejemplo
Vista de presupuesto estándar de Procore (multinivel)
En la siguiente ilustración se muestra la disposición predeterminada de la vista de presupuesto estándar de Procore (multinivel), tal y como se ve cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto. También se muestra el presupuesto cuando está agrupado por Subproyecto y Tipo de coste.
Columnas predeterminadas
En la siguiente tabla se detalla la columna y la disposición predeterminadas de la "vista de presupuesto estándar de Procore (multinivel)".
| Nombre de columna | Tipo de columna | Formato de columna | Descripción |
|---|---|---|---|
| Código de coste de nivel 1 | Estándar | N/D | En esta columna se muestra el primer nivel del código de coste multinivel asociado a la partida presupuestaria. |
| Código de coste de nivel 2 | Estándar | N/D | En esta columna se muestra el segundo nivel del código de coste multinivel asociado a la partida presupuestaria. |
| Código de coste de nivel 3 | Estándar | N/D | En esta columna se muestra el tercer nivel del código de coste multinivel asociado a la partida presupuestaria. |
| Código de coste de nivel 4 | Estándar | N/D | En esta columna se muestra el cuarto nivel del código de coste multinivel asociado a la partida presupuestaria. |
| Código de coste de nivel 5 | Estándar | N/D | En esta columna se muestra el quinto nivel del código de coste multinivel asociado a la partida presupuestaria. |
| Tipo de coste | Estándar | N/D | Esta columna visible muestra el tipo de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Unidades de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la cantidad de unidades para la partida presupuestaria. |
| UM del presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la unidad de medida de la partida presupuestaria. |
| Coste unitario de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el coste unitario de la partida presupuestaria. |
| Importe de presupuesto original | Estándar | N/D | Muestra el importe del presupuesto original correspondiente a la partida presupuestaria. |
| Modificaciones de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el importe de una modificación de presupuesto para la partida presupuestaria. |
| Proyecto | Estándar | N/D | Muestra el nombre del proyecto. |
| Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore, esta columna muestra el nombre del subproyecto proyecto. |
| Previsión hasta finalización | Estándar | N/D | Muestra un cálculo automático del presupuesto previsto: costes del proyecto. |
Vista de fuente no presupuestada
Todas las cuentas de la empresa de Procore incluyen la "Vista de fuente no presupuestada". Esta vista ayuda a identificar elementos no presupuestados en un proyecto mostrando los contratos, las órdenes de cambio, los costes directos y los eventos de cambio. Esta vista también se puede personalizar como se describe en Configurar una nueva vista de presupuesto.
Ejemplo
Vista de fuente no presupuestada
En la siguiente ilustración, se muestra la disposición predeterminada de la "vista de fuente no presupuestada" cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto. También se muestra su presupuesto agrupado por subproyecto y división.
Columnas predeterminadas
En la siguiente tabla, se detalla la columna y la disposición predeterminadas de la vista de fuente no presupuestada.
| Nombre de columna | Tipo de columna | Formato de columna | Descripción |
|---|---|---|---|
| Subproyecto | Estándar | N/D | Si los subproyectos están habilitados en Procore, esta columna muestra el nombre del subproyecto proyecto. |
| División | Estándar | N/D | Muestra la división asociada a la partida presupuestaria. |
| Código de coste | Estándar | N/D | Muestra el código de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Tipo de coste | Estándar | N/D | Muestra el tipo de coste asociado a la partida presupuestaria. |
| Unidades de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la cantidad de unidades para la partida presupuestaria. |
| UM del presupuesto | Estándar | N/D | Muestra la unidad de medida de la partida presupuestaria. |
| Coste unitario de presupuesto | Estándar | N/D | Muestra el coste unitario de la partida presupuestaria. |
| Importe de presupuesto original | Estándar | Moneda | Esta columna visible muestra el importe del presupuesto original para la partida presupuestaria. |
| Modificaciones de presupuesto | Estándar | Moneda | Esta columna visible muestra el importe de una modificación presupuestaria para la partida presupuestaria. |
| Proyecto | Estándar | N/D | Estas columnas ocultas proporcionan la información del proyecto. |
| Principal | Fuente | Moneda | Esta columna visible muestra los contratos principales y las órdenes de cambio de contrato principal asociados a la partida presupuestaria. |
| Todos los costes directos | Fuente | Moneda | Esta columna visible muestra todos los costes directos asociados a la partida presupuestaria. |
| Pedidos | Fuente | Moneda | Esta columna visible muestra las órdenes de compra y los subcontratistas asociados a la partida presupuestaria. |
| ROM de evento de cambio | Fuente | Moneda | Esta columna visible muestra el valor de la estimación ROM de cualquier evento de cambio asociado a la partida presupuestaria. |
Vista de costes de productividad de mano de obra de Procore
The 'Procore Labor Productivity Cost' budget view provides project teams with the ability to include production quantities on the project's budget. See What are 'production quantities'? Building off the Real-Time Labor Costing feature, the 'Procore Labor Productivity Cost' budget view is designed to provide self-performing and specialty contractors with the ability to gain greater insight into your project's production rates to make better decisions that maximize profit margins. With this release, you can:
- Add and import production units to a project's budget in Procore's Financial Management tools: Budget, Change Events, and Change Orders.
- Collect production units from field personnel with Timecard Entries in the Daily Log and both the Timecards and Timesheets tools.
- Track and compare budgeted production units to installed production units using Procore's Budget and Reports tools.
By default, Procore provides its users with a standard 'Procore Labor Productivity Cost' budget view, which is available to your company's Procore Administrator in the Company level Admin tool.
Example
Procore Labor Productivity Cost Budget View in the Budget Tool
The illustration below shows you the recommended layout for the 'Procore Labor Productivity Cost' budget view, as it will look when applied to your project's Budget tool.
Default Columns
The following table details the default columns provided with the 'Procore Labor Productivity Cost' budget view. In the Description column, the following symbols represent the operator for a calculation:
- add (+)
- subtract (-)
- multiply (*)
- divide (/)
| Column Name | Column Type | Column Format | Column Description | Column Configuration |
|---|---|---|---|---|
| Revised Budget | Calculated | Currency | Shows the Original Budget amount, plus the Budget Change amount, plus the Approved COs amount. | Original Budget Add (+) Budget Changes Add (+) Approved COs |
| Direct Costs | Source | Currency | Shows the Direct Costs amount. | Source Category: Direct Costs Source: Direct Costs Source Filtering: Status = Pending, Revise and Resubmit, Approved |
| Direct Costs Unit Cost | Source | Number | Shows the actual cost per unit for direct costs. | Direct Costs Divide (/) Direct Costs Unit Qty |
| % Budget Complete | Calculated | Percent | Shows how much of the current budget amount for the budget line item is estimated to be used based on the real-time labor hours and actual labor cost. | Estimated Cost w/ Timesheet Hours Divide (/) Revised Budget |
| Projected Labor Cost at Completion | Calculated | Currency | Shows the projected labor cost at completion for the budget line item. | Projected Hours at Completion Multiply (*) Direct Costs Unit Cost |
| Projected Labor Cost Over/Under | Calculated | Current | Shows the Revised Budget minus the Projected Labor Cost at Completion. | Revised Budget Subtract (-) Project Labor Cost at Completion |
| Revised Budgeted Unit Qty | Calculated | Number | Shows the Budget Production Qty plus the Approved COs Production Qty. | Budget Unit Qty Add (+) Approved CO Units |
| Budget UOM | Standard | n/a | Shows the Unit of Measure (UOM) for the budget line item. | n/a |
| Timesheet Hours 1 | Source | Number | Shows all Timecard Entry Hours. You can optionally apply Status filters to narrow the data in the view. | Source Category: Timecard Entry Hours Source: Timecard Entry Hours Filtering: None |
| % Hours Used | Calculated | Percent | Shows how much of the current budget unit qty (labor hours) have been used based on time submitted in Procore. | Timesheet Hours Divide (/) Revised Budget Unit Qty |
| Earned Hours | Calculated | Number | Shows the number of labor hours earned (merited) based on the work produced to date for that cost code. |
Revised Budget Unit Quantity |
| Projected Hours at Completion | Calculated | Number | Shows the estimated labor hours needed to complete production for the cost code based on the work produced to date. | Timesheet Hours Divide (/) % Complete Production |
| % Complete Production | Calculated | Percent | Shows the percentage of the production quantity has been installed to date of the current budgeted production quantity for the cost code. | Actual Qty Installed Divide (/) Revised Budgeted Production Qty |
| Production UOM | Source | n/a | Shows the UOM for the budgeted production quantity (i.e., for the cost code on the line item). | Source Category: Production UOM Source: Budgeted Production UOM Source Filtering: n/a |
| Revised Budgeted Production Rate | Calculated | Number | Shows the actual budgeted production rate based on labor hours and installed quantities to date. | Revised Budgeted Production Qty Divide (/) Revised Budget Unit Qty |
| Actual Production Rate | Calculated | Number | Shows the actual budgeted production rate based on labor hours and installed quantities to date. | Actual Qty Installed Divide (/) Timesheet Hours |
| Variance Production Rate | Calculated | Number | Shows the difference between the current budgeted production rate and the actual production rate. A positive number indicates you are performing faster than expected. A negative number indicates you are performing slower than expected. | Actual Production Rate Subtract (-) Revised Budgeted Production Rate |
1 The 'Labor Productivity Cost' budget view is only available to customers using Procore's Resource Tracking tools. However, the 'Timesheet Hours' column can be added to other budget views. To learn how to add the column, see Can we import our third-party timecard entries to work with the 'Timesheet Hours' column in Procore's Budget tool?
Consulte también
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