¿Cómo se transfieren los elementos del segmento "Código de costes" específicos del proyecto desde una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto?
Contexto
De forma predeterminada, los códigos de coste personalizados añadidos específicamente a una plantilla de proyecto no se transfieren a nuevos proyectos. Para cambiar este comportamiento, el administrador de Procore debe habilitar una configuración opcional en la configuración de la Estructura de desglose de trabajo (WBS) de nivel de empresa.
Respuesta
Un solo ajuste en Administrador de la empresa > Estructura de desglose del trabajo > Ajustes de configuración controla la capacidad de transferir códigos de coste específicos de la plantilla y subproyectos (si están habilitados) en una plantilla de proyecto. Esta configuración se denomina Copiar sobre los detalles del subproyecto WBS y del código de coste cuando se utilizan plantillas de proyecto. Cuando esta configuración está habilitada, todos los detalles de la WBS de la plantilla del proyecto, incluidos los subproyectos personalizados y los códigos de coste, se copian automáticamente a cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla.
Importante
Si su empresa utiliza una integración personalizada con un sistema ERP, habilitar esta configuración podría tener consecuencias no deseadas. Antes de habilitarlo, confirme que su sistema ERP integrado admite este flujo de trabajo. Si no está seguro, póngase en contacto con el soporte técnico de Procore o con su proveedor de integración.
Comparación de ajustes
A continuación se muestra una comparación de cómo se ven afectados los códigos de coste y los subproyectos (si están habilitados) del proyecto, según la activación o desactivación de esta configuración.
| Cuando la configuración está DESACTIVADA (comportamiento predeterminado) | Cuando el ajuste está activado |
|---|---|
| Cuando cree un nuevo proyecto a partir de una plantilla, solo incluirá la lista de códigos de coste estándar de nivel de empresa. Se ignorarán todos los códigos de coste o subproyectos (si están habilitados) añadidos únicamente a la plantilla de proyecto. | Cuando crea un nuevo proyecto a partir de una plantilla, heredará tanto los códigos de coste estándar de nivel de empresa como cualquier código de coste personalizado que se haya añadido específicamente a esa plantilla de proyecto. También heredará los subproyectos (si está habilitado). |
¿Qué información de WBS se transfiere siempre de una plantilla?
Independientemente de la configuración descrita anteriormente, la siguiente información de la WBS siempre se transfiere de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto:
- Tipos de coste: elementos del segmento "Tipo de coste" por defecto de Procore y todos los elementos del segmento de tipo de coste personalizado.
- Segmentos personalizados. Cualquier otro segmento personalizado que haya añadido a la plantilla (p. ej., Ubicación, Fase).
- Estructura del código de presupuesto. La disposición de los segmentos en el código de presupuesto.
- Configuración de segmentos. La configuración ON/OFF que incluye o excluye segmentos de la estructura de códigos de presupuesto.