¿Cómo exporto datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a Vista?

Respuesta

Las empresas que han integrado Procore con Viewpoint® Vista™ pueden importar sus datos de costes reales en tiempo real desde Viewpoint® Vista™ a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite que el equipo de proyecto aproveche sus datos de costes de Viewpoint® Vista™ con el valor de "Coste estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Coste estimado hasta finalización"y"Previsión hasta finalización" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio gratuito de poder acceder a los valores de "Coste estimado hasta finalización" de Procore en Viewpoint® Vista™.

Para activar las previsiones/proyecciones: 

  1. Acceda a la herramienta de proyecto Presupuesto.
  2. Haga clic en el icono de configuración icon-settings-gear-android.png.
  3. Cambie los siguientes ajustes:
    • Vista del presupuesto de ERP por defecto: Presupuesto detallado del trabajo de ERP
    • Columna de costes estimados a la finalización designada: Coste estimado a la finalización

¿Qué campos de datos se exportan?

 

¿Cuáles son los requisitos?

  • La herramienta Presupuesto debe añadirse al menú Herramientas de proyecto de Procore. 
  • La cuenta de Procore de la empresa debe estar integrada con Viewpoint® Vista™. 
  • Los datos de costes de Viewpoint® Vista™ de la estimación original deben sincronizarse primero con la herramienta Presupuesto de Procore. 
  • Los datos importados y el valor de "Coste estimado hasta finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Previsión hasta finalización" de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema integrado Viewpoint® Vista™. 
  • Al exportar información de previsión para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas Fuente de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para utilizar los mismos cálculos que se muestran arriba para las columnas "Previsión hasta finalización"y"Coste estimado hasta finalización". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a Viewpoint® Vista™. Para más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Lanzamiento   por fases: cambios en el presupuesto

Es posible que algunos clientes integrados de ERP ya hayan pasado de las modificaciones presupuestarias (heredadas) a la nueva experiencia de cambios presupuestarios. La experiencia heredada seguirá estando disponible hasta el 16 de octubre de 2023. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.

La elección de utilizar la nueva experiencia de cambios en el presupuesto no afectará a la función de la integración de su ERP ni a los pasos de este tutorial. Si encuentra un paso con las instrucciones con respecto a las modificaciones presupuestarias, y ya ha adoptado los cambios presupuestarios, tome la misma medida en los cambios presupuestarios que tomaría en las modificaciones presupuestarias.

Para obtener más información sobre la nueva experiencia de Cambios presupuestarios, consulte:  Presupuesto: Nueva función de "Cambios presupuestarios" para la gestión del cambio en las finanzas del proyecto

Consulte también