¿Cómo configuro los permisos de usuario para aprobaciones de varios niveles con registro de horas?
Contexto
En el caso de empresas que utilizan las herramientas de registro de horas de Procore, el equipo puede incorporar un proceso de aprobación de varios niveles para revisar, aprobar y marcar las hojas de horas como completadas. Eso permite al equipo hacer el seguimiento y gestionar los registros de horas durante todo el proceso de aprobación.
Respuesta
Si planea utilizar las aprobaciones de varios niveles de Procore con las herramientas de registro de horas, es útil comprender cómo configurar los permisos de usuario para los miembros del equipo que crearán, editarán, revisarán, aprobarán y marcarán las hojas de horas como completas.
Ejemplo
Puesto que cada empresa de construcción es diferente, los miembros del equipo que elija para llevar a cabo el proceso de registro de horas pueden ser distintos de los roles y consideraciones que se indican en este ejemplo:
- Capataces, jefes de obra y otros supervisores: son los miembros del equipo que crearán fichajes y hojas de horas en un proyecto. Como mínimo, debe proporcionar a estos miembros del equipo permisos de nivel estándar en la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto. Eso les permite crear nuevas hojas de horas en estado "Pendiente" y cambiar el estado a "Revisado".
- Directores de proyectos y otros administradores o ejecutivos: son los miembros del equipo que aprobarán las hojas de horas revisadas antes de entregarlas al equipo de contabilidad/nóminas para que las procesen. Como mínimo, debe proporcionar a estos miembros del equipo permiso de administrador en la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto. Sin embargo, si son responsables de supervisar los registros de horas en varios proyectos, quizá convenga que les otorgue también permisos de administrador en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa, o bien permiso estándar o de sólo lectura en la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Revisar y editar hojas de horas habilitado en la herramienta Hojas de horas del proyecto en la plantilla de permisos del proyecto.
- Contabilidad, Nóminas y otros administradores o ejecutivos: son los miembros del equipo que marcarán las hojas de horas como "Completadas". Esta prestación solo está disponible en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa, por lo que debe asignar a esos usuarios permisos de nivel administrador en la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto. Eso permite a los usuarios acceder a la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa. También permite a los usuarios ver los datos del proyecto en la herramienta de nivel de empresa.
Estado disponible por nivel de permisos de usuario
A los usuarios se les asignan permisos para la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa y proyecto mediante una plantilla de permisos. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?
+: indica que la tarea se puede completar en la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto cuando se conceden al usuario los permisos pormenorizados correctos. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos.
: indica que el estado está disponible para los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto.
- Indica el estado disponible para los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa.
| Plantilla de permisos de proyecto 1 | |||
|---|---|---|---|
| Estados disponibles | Solo lectura | Estándar | Administrador |
| Pendiente |
+ |
+ |
|
| Revisado |
+ |
+ |
|
| aprobado |
|
||
| Completado |
|
||
1 Actualmente, los permisos pormenorizados no se admiten en las plantillas de permisos de empresa. Sin embargo, la configuración de permisos de Plantillas de permisos de proyecto sí que afecta a las tareas que puede realizar en los fichajes en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa.
Instrucciones
- Configure la mano de obra. Consulte Configurar la mano de obra.
- Asegúrese de que a los usuarios adecuados del proyecto se les haya otorgado el permiso pormenorizado "Revisar y editar hojas de horas". Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto.
- Configure la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa y proyecto. Consulte Configurar hojas de horas.