Las plantillas de Portfolio Financials (para Hitos, Rastreador de Costes, documentos o formularios de licitación) se crean en base a los datos que ha añadido a sus proyectos. Por ejemplo, si quiere añadir una plantilla para Hitos, tendrá que añadir o poder hacer referencia a los elementos de hitos de su proyecto que quiera utilizar como plantilla. Una vez que haya configurado el contenido de la plantilla, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Al solicitar una plantilla, debe facilitarse la siguiente información:
Si desea que se añadan plantillas de formularios de oferta personalizados a la cuenta de su organización, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore o póngase en contacto con el soporte técnico de Procore.