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Procore

¿Cómo se numeran los pedidos en Procore?

Respuesta

Cuando crea un pedido (por ejemplo, una orden de compra o un contrato de subcontratista) en Procore, el sistema le asigna de forma predeterminada un número de pedido. Sin embargo, cualquier usuario con permiso de acceso para crear pedidos puede cambiar el esquema de numeración. Cualquier cambio afectará a los números tanto del pedido actual como de los pedidos posteriores. 

  • Uso del esquema de numeración predeterminado en proyectos que usan la Lista de códigos de coste estándar de Procore
    De forma predeterminada, el esquema de numeración predeterminado de Procore identifica los pedidos utilizando estas abreviaturas: Orden de compra (PO) y Contrato de subcontratista (SC). Si al proyecto de Procore se le ha asignado un número de proyecto, el número también se incluye después de la abreviatura. Luego el sistema asigna números secuencialmente a cada tipo de pedido usando un formato de tres dígitos. A continuación, se muestran ejemplos de cómo se numeran los pedidos de forma predeterminada:
    • PO-[Número de proyecto de Procore]-001PO-[Número de proyecto de Procore]-002 y así sucesivamente.
    • SC-[Número de proyecto de Procore]-001SC-[Número de proyecto de Procore]-002 y así sucesivamente.
  • Uso del esquema de numeración predeterminado en proyectos integrados en ERP
    De forma predeterminada, las empresas que han habilitado la herramienta Integraciones ERP utilizan un esquema de numeración similar. Sin embargo, es preciso tener en cuenta varios elementos, tal y como se detalla en el cuadro Importante siguiente.
     Importante
    • Cuando su esquema de numeración de códigos de coste NO usa la lista de códigos de coste estándar de Procore (por ejemplo, un proyecto de Procore integrado con Sage 300 CRE® podría usar la lista de códigos de coste de Sage 300 CRE®), el número de proyecto de Procore se omite. 
    • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta las prácticas recomendadas siguientes:
      • Asegúrese de que su esquema de numeración de pedidos NO exceda los límites máximos de caracteres del sistema ERP integrado. Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de un número de pedido?
      • Configure un esquema de numeración personalizado al crear la primera orden de compra y el primer contrato de subcontratista en Procore. 
      • Evite volver a numerar los pedidos después de la sincronización inicial de los dos sistemas. 
      • Evite cambiar a un esquema de numeración personalizado después de que los dos sistemas se hayan sincronizado inicialmente. 
    A continuación, se muestran algunos ejemplos que indican cómo se pueden numerar los pedidos para utilizarlos con la herramienta Integraciones ERP:
    • Órdenes de compraPO-001PO-002 etc.
    • Contratos de subcontratistaSC-001SC-002, etc.
  • Personalización del esquema de numeración
    Los usuarios pueden personalizar el esquema de numeración en cualquier momento al crear un nuevo pedido. Basta con escribir el formato que desea utilizar sobre el valor predeterminado del campo Número. Después de hacer clic en Crear, todos los pedidos posteriores utilizarán el nuevo esquema de numeración. 

     Sugerencias
    • Si decide introducir un cambio en el esquema de numeración de pedidos del proyecto, acuérdese de informar de ello a los compañeros de equipo que tal vez también estén creando pedidos en el proyecto. Esto garantizará que el siguiente pedido que creen en el sistema utilice el esquema de numeración esperado. 
    • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta las prácticas recomendadas siguientes:
      • Asegúrese de que su esquema de numeración de pedidos NO exceda los límites máximos de caracteres del sistema ERP integrado. Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de un número de pedido?
      • Configure un esquema de numeración personalizado al crear la primera orden de compra y el primer contrato de subcontratista en Procore. 
      • Evite volver a numerar los pedidos después de la sincronización inicial de los dos sistemas. 
      • Evite cambiar a un esquema de numeración personalizado después de que los dos sistemas se hayan sincronizado inicialmente. 

Consulte también