¿Existen limitaciones en el sistema cuando los proyectos tienen varios contratos con clientes?
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como versión limitada para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?Contexto
Si su empresa gestiona sus proyectos de construcción en Procore, puede crear uno (1) o varios contratos de cliente en cada proyecto de Procore.
Ejemplo
Cuándo crear un contrato único
La mayoría de los contratistas generales que gestionan proyectos Procore crean un único contrato para un solo proyecto. Esta es la forma más sencilla de gestionar los proyectos que tienen un requisito de aprobación previa, como la aprobación de un único contratista general, promotor o una única fuente de financiación. Un único contrato permite a su equipo gestionar su contrato con el contratista general o el cliente, así como su facturación de cliente.
Cuándo crear contratos múltiples
Si su proyecto tiene varios métodos de entrega, propietarios, clientes o fuentes de financiación, es posible que desee crear varios contratos. Esto le permite gestionar múltiples contratos y su facturación previa con múltiples métodos de entrega, entidades, fases, etapas y más. Las razones para crear múltiples contratos incluyen:
- Múltiples clientes y fuentes de financiación
Un proyecto puede tener múltiples clientes o fuentes de financiación. Por ejemplo, un contratista especializado puede optar por crear un contrato independiente para cada cliente. O su empresa de construcción puede haber sido contratada para completar el trabajo en un proyecto con más de una fuente de financiación, como un donante privado, una subvención pública, una autoridad pública, fianzas, subvenciones, préstamos, o una combinación de todos estos ejemplos. Consulte Configurar ajustes: Contratos de cliente. - Múltiples etapas
Un proyecto puede tener múltiples contratos para diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, es posible que desee crear varios contratos para la pre-construcción, el curso de la construcción y el cuidado posterior/mantenimiento. - Fases múltiples
Un proyecto puede tener múltiples contratos para diferentes fases de trabajo. Por ejemplo, es posible que desee crear varios contratos para gestionar los cimientos del proyecto, la fontanería, la climatización, etc.
Antes de crear varios contratos, tenga en cuenta las limitaciones que se detallan a continuación.
Sugerencia
¿El desglose de partidas del contrato estará alineado con las partidas del presupuesto del proyecto? Si es así, Procore recomienda que cree el presupuesto del proyecto antes que el contrato para evitar la duplicación de datos. Para saber cómo añadir partidas al SOV del contrato utilizando el presupuesto del proyecto, consulte Crear una escala de valores en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyectoRespuesta
Sí. Al crear varios contratos en un (1) proyecto Procore, tenga en cuenta estas limitaciones:
- Procore importa TODAS las partidas del presupuesto de su proyecto. No se puede especificar qué partidas del presupuesto se van a importar.
Si solo desea importar ciertas partidas del presupuesto, Procore recomienda elegir un método diferente para añadir partidas a un contrato. Consulte Crear un programa de valores en un contrato de cliente utilizando el presupuesto del proyecto. Esto evita que tenga que eliminar las partidas no deseadas después de la importación. - Está limitado a un (1) conjunto de permisos granulares por proyecto Procore
No puede crear un conjunto único de permisos granulares para cada contrato. Consulte Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto. - NO podrá ordenar, añadir filtros ni agrupar datos de informes de la herramienta Contratos de cliente en otras herramientas.
NO podrá ordenar los eventos de cambio por cada contrato en la página de lista Eventos de cambio . Para solucionar esta limitación, Procore recomienda crear un informe de proyecto personalizado para mostrar los datos financieros ordenados, filtrados o agrupados por su contrato respectivo. Consulte Crear un informe de proyecto personalizado. - NO podrá asignar sus compromisos ni completar automáticamente los datos de costes
No podrá asignar órdenes de compra y subcontratos a más de un (1) contrato. Procore también tiene restringida la posibilidad de completar automáticamente los datos de costes. Si la misma combinación de código de coste y tipo de coste se utiliza en más de un (1) contrato, Procore NO podrá completar automáticamente el importe de los costes directos y/o el importe de la factura del subcontratista en su factura de CG/Cliente. Para evitar esta limitación, puede crear un único período de facturación o subproyecto para cada contrato.